电力设备行业：抢抓“风”“光”机遇

本文转自：青岛日报

□青岛日报/观海新闻首席记者 孙欣

近年来，电力设备以及新能源一直是绿色低碳经济的“风口”行业。在全球能源革命和我国“双碳”目标的驱动下，电力设备企业迎来了发展的“黄金时代”。不论是国家大手笔投入的特高压电力新基建，还是加速构建的以新能源为重要构成的新型电力系统，对企业来说都是巨大的商机。

在青岛上市公司军团中，电力设备企业是一支重要力量。至少8家企业业务与电力及新能源相关，涵盖电缆、输电线路铁塔、输变电设备、电力载波通信、储能等多个细分领域，其中多家企业在技术、市场等方面已具备较强竞争优势。从过往的积累和过去一年的布局中看，2023年青岛电力设备企业有望迎来更好的发展。

新能源发展孕育巨大商机

行业分析显示，预计到2030年，我国风电、太阳能发电等新能源发电装机规模将超过煤电成为第一大电源，2060年前新能源发电量占比有望超过50%。近年来，在行业的共同努力下，新能源技术不断成熟，成本持续降低。从趋势表现来看，2023年市场将持续快速攀升。

国家能源局数据显示，2022年1-9月我国光伏新增装机量52.60GW，同比增长105.79%，维持高增速长。同时，国外快速增长的需求也推高了我国光伏的出口量。2022年1-9月，我国光伏组件累计出口量为126.04GW，同比增长73.47%。西部证券预测，2023-2024年全球光伏装机需求将分别为350GW和460GW，同比增长31%和30%。

同样作为新能源主力之一的风电，随着海上风电进入平价时代，产业链迎来更大发展空间。据不完全统计，2022年以来海上风机中标价格稳定在3500-3800元/KW，较2020年底下降超过40%。从各地的“十四五”规划来看，部署海上风电的步伐也在提速。西部证券公布的一份报告显示，福建、海南、广东、江苏等多个省份 “十四五”期间合计规划装机容量约达75.49GW。而这些需求将在未来几年陆续释放。据预测，2023年国内海上风电新增装机容量将约为12GW，同比增长100%。

新能源发电具有明显的“看天吃饭”的特点。要保证电网的稳定，就离不开储能设施的支撑。2023年新能源装机量的持续增长，势必也将催生旺盛的储能需求。过去一年国内储能市场招标越来越活跃，已经表现出这样的趋势。据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会统计，2022年国内仅新型储能项目就投运231个，总装机规模较2021年增长接近两倍。

政策层面，新能源强制配储已经被越来越多省份写入规划。截至2022年11月，全国已有近30个省份出台相关文件，对集中式光伏、分布式光伏以及风电的配套建设储能都提出了明确要求，这将进一步推动2023年储能行业发展。

与此同时，特高压建设经历了2022年的放缓后，有望在2023年迎来全年提速。国内风光大基地的持续推进建设，叠加社会用电需求的持续蹿高，对电网输送能力提出越来越高的要求。公开报道显示，2023年国家电网投资将超过5200亿元，再创历史新高。而据中信证券预测，2023-2024年有望释放特高压投资约1500-1600亿元。

从“传统”步入“新兴”

梳理青岛电力设备及新能源行业上市公司可以发现，企业基本以传统电力设施生产制造业务起家。汇金通、东方铁塔、天能重工、汉缆股份、特锐德等企业聚焦于电力建设基础设施领域，包括输电线路铁塔、风机塔架、户外箱式电力设备、电缆等领域。此外，东软载波从事载波通信业务，载波通信模块广泛应用于国内智能电表中。

面对近年来能源行业的大变革，青岛企业纷纷瞄准机遇，或延展产业链、拓展新业务，或优化产能布局，构建起青岛电力设备及新能源行业的发展新格局。

从生产制造向新能源发电业务延展是青岛企业开拓新业务的路径之一。从事风机塔架制造的天能重工，积极拓展新能源发电业务，储备、投资建设并持有运营风力发电场、光伏发电站业务。2022年上半年，新能源发电业务实现营业收入约2.8亿元，占公司全部营业收入的近1/4。

从事电缆业务的汉缆股份，在加快拓展海缆业务的同时，培育发展了氢能业务。而氢能的一个重要应用方向，正是储能。汉缆股份旗下恒劲动力在氢燃料电池领域有较深厚的技术积累。汉缆股份也已出资成立了青岛汉河氢能装备科技有限公司，进行通信、电力、医院、数据中心等氢能备用电源和氢能热电联供等产品的研发和市场推广。

特锐德和东软载波，则不约而同将目光瞄准了能源管理服务。越来越多的分布式发电接入，是新型电力系统的重要特征。对应用光伏或风力发电的企业或者园区来说，就需要对内部电网进行管理，能源管理服务的需求应运而生。目前，特锐德在新能源微电网业务领域，已经推出包含光伏、储能、充电的新能源微网产品，如园区级的新能源微网系统，将园区的用能、屋顶的光伏、电动汽车的充电、放电、储能等综合管理起来。东软载波已经搭建了电力物联网云平台，可应用于各类能源服务应用场景，其中包括微电网系统、园区能源管理系统、分布式发电系统、电动汽车充电系统、储能系统等。同时，也开展微电网、分布式能源、节能改造、智能配电工程等的规划、设计、实施、运维业务。

完善产能布局，大举拓展新业务

订单充足、新基地投产、新业务加码、产品创新取得新突破……从已经披露的信息来看，面对2023年的行业机遇，青岛电力设备上市公司已经做好了充足的准备。

过去一年，多家企业陆续中标重大项目，为2023年发展奠定了坚实的基础。去年8月到12月，主营输电线路铁塔、通讯塔、光伏支架等设备的汇金通先后3次发布电网项目中标公告，预计合计中标金额达5.76亿元，约占公司2021年度经审计营业收入的23.05%。

聚焦于风电领域的天能重工，一方面持续优化产能布局，另一方面加码风电项目建设，继续加大新能源并网发电业务的规模。今年1月，天能重工发布公告，将向特定对象发行募资不超过15亿元，用于天能重工武川150M风电项目，以及多个生产线技改项目。而就在2022年度，天能重工已对吉林大安、江苏、广东等地工厂进行技改，目前公司在全国共有13个塔筒生产基地（含在建）。

汉缆股份2023年将在海缆产能上实现新突破。根据公司最新发布的公开信息，新建海缆项目预计今年上半年投产，投产后公司海缆产能将达到20亿以上，这将有助于海缆股份进一步提升在海缆市场的市场占有率。同时，汉缆股份的海缆新产品研发也步入快车道，500kV三芯高压交流光电复合海底电缆、500kv单芯海缆、±535kV直流海底电缆等多个项目在2022年均有新进展，想必这样的势头在2023年将延续。