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融创房地产两只境内债通过重组表决,12月23日将披露十只债券整体投票结果

类别:财经 发布时间:2024-12-10 18:49:00 来源:澎湃新闻

融创房地产集团二次境内债券展期部分结果出炉。

12月10日,融创房地产集团宣布,“H6融地01”和“H0融创03”两只债券已率先通过重组表决,另外八只债券还有两周投票时间,将于12月23日最终迎来十只债券整体重组投票结果。

境内方面,融创第一轮化债方式是整体展期,方案2022年底通过,160亿元的境内债加权平均展期3.51年,此后又按照调整后的安排在2023年兑付6.31亿元。境外方面,融创境外重组方案2023年11月生效,主要涉及债转股、票据置换等。

2024年6月,融创将本应在6、9月兑付的境内债本息兑付时间延后到年底,为境内债的整体重组做准备。11月,融创正式公布了境内债整体重组方案。

融创房地产两只境内债通过重组表决,12月23日将披露十只债券整体投票结果

目前出险房企化解境内债风险,主要通过债务展期、债务重组、破产重整、逆向混改等方式。其中房企使用最普遍的,就是展期和重组,而重组对化债的有效性更强、更能根本上解决风险,保存持续经营能力,也是最值得研究的一种化险方式。

有分析人士称,债务展期本质上只是短期拖延时间,但在目前的市场环境下,公司背负高峰期的债务规模根本难以为继,因此展期对公司迈入正轨起不到实质作用。而公司一旦经过多次展期,债权人对公司也会失去信任。强行进行展期的后果是,公司未有实际好转迹象,债权人无法忍受没有明确时间的兑付方案和无尽的等待,债券价值被损害,资本市场没有流动性,反而会进入更恶性的循环。

融创境内公开债合计154亿元,重组方案包括“削债、转股、展期、降息”组合拳,提供了包括现金要约收购、债转股票或者股票经济收益权兑付、以资抵债、留债展期四个选项,削债比例超过50%。

知情人士透露,区别于境外债务重组可以通过Scheme of Arrangement(协议安排)整体打包一起谈,境内债重组只能逐笔谈、逐笔投票。因而,境内公开债整体重组的难度更大、流程更复杂。以融创境内债重组为例,目前十笔公开债存续金额一共154.11亿元,债权人众多,并且涵盖个人、私募、银行、信托等多个类型,提供一个让所有债权人满意的方案是非常难的。融创在方案设计上公平对待所有债权人,提供了现金要约、债转股、以资抵债、留债展期四个选项,债权人可以根据自己的持债成本、退出诉求,灵活选择。并且,融创在现金要约部分,收购价从最初15%调至20%,留债展期部分更早做选项的债权人可以拿到1%本金及对应利息。以多手段削债+长展期为核心目标,融创的境内债债务重组方案一旦通过,能给公司经营恢复留出空间。

数据显示,保交楼方面,融创在2023年完成31万套交付的情况下,目前正在继续攻坚克难,年度冲刺16万套,在完成今年的交付任务后,明年压力会有所释缓。

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快照生成时间:2024-12-10 23:45:07

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信息原文地址:

房企化债的融创样本
...布召开债券持有人会议的通知,到12月9日进行第一轮投票表决,就有两只债券率先表决通过,充分体现出债权人对方案的认可,也体现出持有人对融创底层资产和未来恢复态势的判断。其他8只
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