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行业研究:AI芯片加速HBM发展 产业链获高度关注

类别:科技 发布时间:2023-11-24 15:52:00 来源:巨丰投顾官方

作者|赵玲,编辑|顾谨丰

来源:巨丰投顾、好股票应用

一、AI芯片加速HBM存储芯片发展

英伟达近期在当前最强 AI 芯片 H100 的基础上进行一次大升级,发布新一代 H200 芯片。H200 拥有 141GB 的内存、4.8TB/秒的带宽,在推理速度上几乎达到 H100 的两倍。H200预计将于 2024 年二季度开始交付。 H200 与 A100 和 H100 芯片相比最大的变化就是内存。H200 搭载了目前世界上最快的内存 HBM3e 技术,其性能得到了直接提升。

HBM是一种基于3D堆叠工艺的GM存储芯片。相较于传统的存储芯片,优势在于它突破了内存容量和带宽的瓶颈,为GPU提供更快的处理数据,被认为是目前最适用于AI训练、推理的存储芯片。HBM被形容可以将DRAM颗粒由传统的“平房”转变为“楼房”,从而提高带宽,因此,HBM存储芯片也成为了AI时代“新宠”。

行业研究:AI芯片加速HBM发展 产业链获高度关注

二、HBM芯片供不应求

当前,当前HBM市场呈现三足鼎立格局,TrendForce研究显示,2022年三大原厂HBM市占率分别为SK海力士占50%、三星约40%、美光约占10%。美光、三星、SK海力士三大HBM巨头纷纷提出扩产。三星、SK海力士拟将HBM产量提高至2.5倍的消息曝出,使得HBM概念股倍受市场关注。

三星显示(Samsung Display)天安厂区内部分建筑及设备,其计划在天安厂建立一条新封装线,用于大规模生产HBM。公司已花费105亿韩元购买上述建筑和设备等,预计追加投资7000亿-1万亿韩元。

支撑存储巨头大规模扩产的原因,自然是客户极为旺盛的需求。在上个月末的财报会议上,SK海力士已透露,2024年的HBM3与HBM3E产能已全部售罄,正在与客户、合作伙伴讨论2025年HBM产量与供应。而本周报道指出,不仅是2024年的产能,SK海力士HBM 2025年的预期产能也出现了完全售罄的迹象。

三、HBM发展趋势明确

行业研究:AI芯片加速HBM发展 产业链获高度关注

HBM作为目前唯一满足AI高性能计算要求的量产存储方案,已经受到了不少投资者的追捧,虽然它的市场份额还很低,但未来两年它的需求量也将会呈现爆发式的增长。

根据TrendForce数据显示,到2024年,HBMbit供应量将显著增加105%。据semiconductor-digest预测,到2031年,全球高带宽存储器市场预计将从2022年的2.93亿美元增长到34.34亿美元,在2023-2031年的预测期内复合年增长率为31.3%。

四、产业链发展处于起始阶段

如果把HBM的产业链拆开,会发现一共有:上游材料、晶粒设计制造、晶片制造等五大环节,中国玩家则主要处于上游材料领域,比如雅克科技为 SK 海力士HBM产品供应前驱体材料,华海诚科的自主研发的GMC材料进入送样阶段,但是相比于刚才提到的三大存储芯片。中国厂家所涉及的环节远不如海外。

行业研究:AI芯片加速HBM发展 产业链获高度关注

五、重点跟踪企业

华海诚科(688535) 公司主做HBM的上游材料,高端材料GMC (颗粒状环氧塑封料)可以用于HBM封装,相关产品已经通过客户验证。

联瑞新材(688300) 公司属于HBM芯片封装材料的上游材料,部分客户是全球知名的GMC供应商,公司配套供应HBM封装材料GMC所用球硅和Lowa球铝。

壹石通(688733): 公司的Low-a射线球形氧化铝产品属于一种先进的芯片封装材个料,相关产品目前在客户端测试。

香农芯创(300475): 公司作为SK海力士分销商之一,具备HBM芯片代理资质

赛腾股份(603283) : 公司深耕3C智能装备制造业多年,业务涉及消费电子、钾电池、半导体等,旗下部分产品已进入海外头部晶圆厂HBM产线中。

亚威股份 (002559): 公司通过投资参股苏州芯测,布局高端半导体存储芯片测试设备业务,目前稳定供货于海力士、安靠等行业龙头。

雅克科技(002409): 公司收购韩国UPChemical公司,其Hi-K等半导体材料领域占据全球领先地位,产品主要供应于SK海力士、三星电子等半导体存储器芯片龙头。

大极实业(600667): 公司是SK海力士的核心封测供应商,为后者的DRAM产品提供后工序服务。

通富微电(002156): 公司2.5D/3D生产线建成后,将实现国内在HBM高性能封装技术领域的突破。

(作者:赵玲,执业证书:A0680615040001)

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