万亿咖啡市场需要新故事

咖啡的战火正在向上游原料端蔓延。近日，履新不久的雀巢大中华区咖啡业务掌门人阿方索（Alfonso Troisi）现身上海“2023云南咖啡风味地图”活动，30多年来在中国卖出超过1266亿杯咖啡的雀巢咖啡再次升级本土化战略，意图通过“云南咖啡”的风味标签和创意产品吸引消费者。但新产品的市场教育需要时间，随着咖啡豆收购价格战的打响，行业还有新故事可讲吗？

百亿级产业勃发

9月17日，由虹桥品汇与Torch炬点咖啡实验室联合举办的“2023云南咖啡风味地图”落下帷幕，三天的活动中不仅吸引了雀巢、中国邮政咖啡、OTALY等知名咖啡品牌，还引起了重量级咖啡贸易商的关注。

2022年，全球咖啡产业市场规模超4000亿美元，聚焦到国内呈现高速增长态势。艾媒咨询数据显示，预计未来几年，中国咖啡行业基本保持25%-35%的增长，预计到2025年全国市场规模将突破万亿元。云南咖啡产业经过多年发展，已基本形成完整的产业链，种植面积、产量、农业产值均占全国的98%以上，面积和产量分别占全球0.82%和1.08%。2021年咖啡全产业链产值316.72亿元，同比增长1.72%。

咖啡巨头纷纷到云南抢豆，其实早有征兆。《2023中国连锁咖啡产业研究报告》显示，由于2021年全球最重要的咖啡产区巴西受干旱、冻灾等自然灾害影响导致减产30%，新冠肺炎疫情在全球的蔓延又使得咖啡原产国和消费国之间的供应链迟滞或断裂，国际物流成本也不断增加。多重因素导致2022年的咖啡期货价格大涨，阿拉比卡咖啡豆的价格一路上跳，与之挂钩的云南咖啡价格进口受阻、下游消费骤增的背景下水涨船高，达到30元/公斤左右，种植业效益明显提升。

乳业分析师宋亮认为，“过去之所以大量进口咖啡豆，特别是生咖啡豆，是因为它价格比国产便宜，品质更好。但近两年由于美元加息，使得进口咖啡豆的价格优势不复存在。再加上国产咖啡豆的品质有了很大提升，导致国内外咖啡巨头企业纷纷争抢”。

2023年，雀巢方面表示将会持续加大对于云南咖啡产地的投入，在咖啡种植端，雀巢将在云南普洱启动新一轮荫蔽树种植活动，年内将在云南种植和培育20万棵树，增加咖啡基地的生物多样性，帮助咖农增收的同时，提升咖啡豆的品质。

瑞幸也加紧了在国内咖啡豆产区的布局。据天眼查数据，2022年10月，瑞幸成立了瑞幸咖啡发展（云南）有限公司，注册资本280万美元，董事长为章熠慧。今年5月，该公司在潞江镇获得了用地面积20966平方米的《建设用地规划许可证》，又在7月获得了瑞幸咖啡发展（云南）有限公司鲜果处理加工厂建设项目（一期）的《建设工程规划许可证》。

咖啡的中场战事

对于有着几千年饮茶习俗的中国人来说，咖啡这种“舶来品”起初在国内未掀起太大波澜。直到1990年，雀巢和星巴克开始投资中国咖啡种植，才拉开了中国咖啡战事的上半场。

如果说中国咖啡消费的普及离不开雀巢和星巴克，那么咖啡从高端消费到平价消费，则绕不开“瑞幸们”。

从连锁数量来看，截至目前，瑞幸咖啡以突破万家门店摘得桂冠，被雀巢买下部分业务的星巴克以7000多家门店位列第二；从竞争格局来看，根据雪湖资本数据，2022年星巴克市占率18%，瑞幸14%。

就像国产手机品牌爆发的前夜，俨然有了中国咖啡品牌占主导的势头。

不过，香颂资本执行董事沈萌认为，“单纯比较门店数量意义不大，跑得快也可能死得快，当初瑞幸造假的肇因也是跑太快、跑不稳，所以要比较的是单店的收益能力与门店数量的整体实力，如果每个门店都亏钱，那店越多失血越快”。

创业咖啡私董会主理人王建国表示，“国内新兴品牌快速增加店面数量，品牌影响力也在快速增大，对于新兴的中国咖啡产业来说，也起到了重要的发展促进作用。中国咖啡行业出现快速发展成果，此消彼长，也就不奇怪了”。

中国食品产业分析师朱丹蓬则表示，“中国的咖啡已经进入一个全方位、多维度的竞争节点，头部企业都在加速布局上游资源，如何取得上游资源，管控好成本，让整个供应链更加完善，这都是巨头在未来布局中很重要的考量”。

北京商报记者 孔文燮