华勤技术开启申购 发行价格为80.80元/股

7月28日，华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）正式开启申购，股票代码为“603296”。公司本次公开发行股票数量为7242.5241万股，发行股份占公司发行后总股本的10.00%，全部为公开发行新股，发行价格为80.80元/股。中金公司担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信证券担任本次发行的联席主承销商。

招股书显示，华勤技术是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司，属于智能硬件ODM（Original Design Manufacturer，原始设计制造商）行业，主要服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司等。公司产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴（包含智能手表、TWS 耳机、智能手环等）、AIoT 产品（包含智能POS机、汽车电子、智能音箱等）及服务器等智能硬件产品。

华勤技术深耕智能硬件ODM行业十余年，当前，公司已经发展成为具备先进的智能硬件研发制造能力与生态平台构建能力，并在全球消费电子ODM 领域拥有领先市场份额和独特产业链地位的大型科技研发制造企业。公司与三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联想、宏碁、华硕、索尼等全球智能硬件知名品牌企业建立了稳定的上下游合作关系。根据Counterpoint 数据及公司销量数据，以“智能硬件三大件”出货量计算（包括智能手机、笔记本电脑和平板电脑），华勤技术2021年整体出货量超2亿台，位居全球智能硬件ODM行业第一。

华勤技术表示，经过多年的发展，公司已成为同时具备较强研发能力、制造能力和运营能力的智能硬件制造服务提供商。研发方面，公司在全国设有五大研发中心，当前拥有超过万人的经验丰富的研发团队，报告期内研发投入超过100亿元，截至2023年1月31日，公司拥有已授权的专利近2500项，其中发明专利超过900项，计算机软件著作权超过1300项。制造方面，公司长期坚持“多基地制造+柔性生产交付”模式，打造了南昌和东莞两大制造中心，在印度、印度尼西亚、越南以股权投资的方式战略布局了海外制造基地，拥有业内领先的生产制造能力；并自主研发了契合公司经营模式的智能制造信息系统。

据招股书披露，报告期内，华勤技术经营业绩稳定，分别实现营业收入5986574.33 万元、8375852.43 万元、9264570.16 万元，分别实现归属于母公司股东的净利润219149.55 万元、189284.04万元、256367.68 万元，分别实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润169509.19万元、104281.48万元、186845.25万元。

同时，公司为充分发挥产业协同效应，凭借产业链较为核心的地位通过对外投资的形式向半导体、芯片制造、自动化设备、模具等产业链上游纵向延伸，从研发设计、业务导入和产业投资协同推进电子产业上游元器件的国产化进程，产业链投资规模较大，报告期内投资收益（负数为投资损失）分别为18537.22万元、3198.19万元及-13174.92万元，公允价值变动损益分别为20896.02万元、59476.30万元及33131.76万元，二者合计占利润总额的比例分别为15.94%、30.61%及7.13%。

按本次发行价格80.80元/股和7242.5241万股的新股发行数量计算，若华勤技术本次发行成功，预计募集资金总额为585195.95万元，扣除发行费用后，预计募集资金净额约 573068.36 万元。此次募资，公司拟用于投资瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目、南昌笔电智能生产线改扩建项目、上海新兴技术研发中心项目、华勤丝路总部项目、华勤技术无锡研发中心二期以及补充流动资金。

华勤技术表示，未来公司将坚持初心，继续深耕智能硬件ODM行业，赋予ODM 新的定义，即高效运营（Operation）、研发设计（Development）和先进制造（Manufacturing）三种核心能力，巩固和保持公司在智能硬件ODM行业中的领先地位。