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业绩+版号常态化+AI三驱动，游戏ETF一度大涨6%领涨市场
今日午后，游戏板块爆发，一骑绝尘，板块内多只个股涨停，相关行业ETF——游戏ETF（516010）盘中一度大涨6%，三天净流入超2.6亿元。游戏沪港深ETF（517500）涨超4.7%，游戏股领涨市场。经过前期短暂回调之后，游戏板块再次领涨市场。具体来看，5月5日以来截至25日，在极短的时间内，游戏板块出现了一定程度的回调，跌幅近20%，回调之后的游戏板块更具性价比。Wind数据显示，网络游戏板块今日获主力加仓超20亿元，巨人网络获加仓超6亿元，顺网科技、拓维信息、汤姆猫获净流入超2亿元。神州泰岳涨幅逾10%，姚记科技、巨人网络、顺网科技、恺英网络涨停，汤姆猫、吉比特、掌趣科技、三七互娱、中青宝、电魂网络等股涨幅巨大。消息面来看，5月22日晚间，国家新闻出版署网站发布2023年5月份国产网络游戏审批信息，共有86款游戏获批。值得关注的是，今年已经累计发放433款游戏版号（每个月都有版号发放），相比2022年全年共有512款游戏过审，今年前5个月累计过审游戏数量已达去年全年的八成以上。基本面来看，数据显示，在61家游戏行业上市公司中，22家公司2022年实现归母净利润同比增长，占比36.07%；37家公司今年一季度实现归母净利润同比增长，占比60.66%，游戏板块业绩表现出色。财信证券研报指出，供给端版号常态化+消费需求提振+AI技术赋能下，游戏板块兼具业绩及估值提升逻辑。建议关注基本面稳健、自研能力优秀、产品线饱满、估值仍然相对低位的优质龙头。信达证券指出，游戏版号发放处于常态化状态。随着AI技术的发展，其在游戏领域的应用有望更加广泛，或将优先利好轻度游戏，特别是主要由文字和插图构成的文字类游戏的制作。通过提升文本、图像、音视频等游戏内容的生产效率，缩短游戏制作周期，降低游戏制作成本，看好AI技术对游戏行业研发成本节约以及精品化进程加速的助益。此外，在基本面角度，我们看好版号供给常态化带来的行业β修复。中信建投指出，最近，游戏相关板块的表现较为强势。消息方面，游戏板块频获利好提振，作为AI重要落地的应用端方向之一，游戏行业有望迎来降本增效，同时，AI大模型或将生成智能化的游戏场景，有望大幅提升游戏体验，在景气度回暖+AI落地之下，板块估值中枢应有望进一步上行。机构表示，目前，随着政策重塑，经济回暖，消费复苏，游戏研发商新产品不断释放，和游戏发行商投放意愿不断增强，游戏行业已经进入新一轮产品周期，预计2023年内地游戏行业收入将重回正增长区间。对于游戏板块布局，投资者可以重点关注游戏ETF（516010）、游戏沪港深ETF（517500），一键布局游戏板块龙头股。
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