希教国际控股因可转债违约遭“清盘”呈请，将于6月聆讯

4月2日，希教国际控股有限公司（01765.HK)公告，纽约梅隆银行伦敦分行于2024年3月27日向香港特别行政区高等法院原讼法庭递交清盘呈请，以根据香港法例第32章公司(清盘及杂项条文)条例的条文对该公司进行清盘。于呈请中，呈请人就相关债券项下合共3.247亿美元的未偿还金额提出申索(包括于法定要求偿债书日期相关债券的未偿还本金3.24679040美元及应计利息27056.59美元)。呈请定于2024年6月19日(星期三)上午9时30分在高等法院聆讯。

希教国际控股表示，现正就呈请的适当行动过程寻求法律意见，并将采取一切必要行动以保障本公司及其他持份者的权益。尽管本公司坚持履行相关债券责任的原则及为此作出持续努力，但由于外部环境、行业政策及本公司当前财务状况的影响，本公司在赎回相关债券方面面临困难。本公司理解呈请人及相关债券持有人的疑虑，并将同时致力与彼等保持沟通，以就呈请达成友好和解。

希教国际控股所言的相关债券，指的是于2026年到期的3.5亿美元零息有担保可转换债券。早些时候的2月10日，希教国际控股收到有关可转换债券本金总额315100000美元的赎回选择权通知。该公司准备与可转换债券持有人讨论可行的解决方案且不能于选择赎回日期就相关债券支付款项。因此,3月2日发生有关可转换债券的违约事件。

早在2021年2月22日，希教国际控股作为担保人，全资附属公司TequMayflowerLimited作为发行人，发行了本金总额3.5亿美元的可换股债券，到期日为2026年3月2日。根据可转换债券的条款及条件，各可转换债券持有人有权选择要求本公司于2024年3月2日按本金额的103.04%赎回该持有人的全部或部分可转换债券。

3月4日，希教国际控股称，就该公司目前财务状况而言，倘所有可转换债券持有人选择于选择赎回日期行使其赎回选择权，鉴于外围环境及政策的影响，本公司可能难以于选择赎回日期悉数赎回所有相关可转换债券。

根据希教国际控股截至2023年8月31日的财年报告，该公司总收入35.8163亿元，同比增长17.71%；毛利16.8亿元，同比增长20.43%；年内溢利2.1亿元，同比减少52.73%。

截至2023年8月31日，希教国际控股现金及银行结余总额为29.2773亿元，其中，现金及现金等价物为人民币28.2772亿元；及已抵押及受限制存款1亿元。

债务方面，银行贷款及其他借款主要包括短期营运资金贷款及兴建学校楼宇及设施以及并购等长期项目贷款。希教国际控股主要向银行借贷补充营运资金及为开支提供资金。截至2023年8月31日的贷款累计余额为34.73亿元；银行贷款及其他借款以介乎3.9%至10.65%的实际年利率计息。

财报显示，境内在校学生人数显著增加带来收入的增长。2023–2024学年，该公司举办院校新招录学生首次突破10万人，在校生突破29万人。但扩建类资本开支14.98亿元，重点用于院校改扩建、教学实训设备增量更新、校园环境改造提升。

截至4月2日，希教国际控股收于0.23港元，跌幅6.88%。