宜明昂科港股募2.3亿港元首日涨5% 2年1期累亏12.5亿

本文转自：中国经济网

中国经济网北京9月5日讯 宜明昂科生物医药技术（上海）股份有限公司（宜明昂科，01541.HK）在港交所上市。截至收盘，宜明昂科报19.52港元，上涨4.946%，港股市值44.43亿港元。

发售价及配发结果公告显示，宜明昂科发售价为每股H股18.60港元。按发售价每股H股18.60港元计算，经扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为234.5百万港元（假设超额配股权未获行使）。公司将承担的上市开支估计约为84.4百万港元（包括包销佣金，按发售价每股H股18.60港元计算），占全球发售所得款项总额的26.5%，包括包销相关费用人民币11.7百万元及非包销相关开支人民币66.0百万元。

倘超额配股权部分获行使，按发售价每股H股18.60港元计算，经扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支后，全球发售所得款项净额将增至约251.3百万港元，以供超额配股权获行使后发行及配发917,800股额外发售股份。

宜明昂科全球发售的发售股份数目为17,147,200股H股（视乎超额配股权行使与否而定），其中香港发售股份数目为1,714,800股H股，国际发售股份数目为15,432,400股H股（视乎超额配股权行使与否而定）。

宜明昂科的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人是摩根士丹利、中金公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为复星国际证券、招银国际、中银国际、工银国际、东吴证券（香港）、富途证券。

宜明昂科是一家以科研为导向的生物技术公司，致力于开发肿瘤免疫疗法。

于最后实际可行日期，公司创始人、董事长、首席执行官、首席科学官兼执行董事田文志可通过以下方式行使公司约33.29%的投票权：直接持有的70,182,990股股份；员工持股平台（即嘉兴昶咸、嘉兴昶宇及Halo Investment II）合共持有的48,356,955股股份。嘉兴昶咸及嘉兴昶宇均为在中国注册成立的有限合伙企业，其执行事务合伙人均由田文志控制。Halo Investment II为于英属维尔京群岛注册成立的有限责任公司，由田文志控制其于公司全部投票权的行使。田文志、嘉兴昶咸、嘉兴昶宇及Halo Investment II为公司一组控股股东。

据宜明昂科招股书，公司现时并无产品获准进行商业销售，且并未自产品销售产生任何收入。于往绩记录期间，公司尚未盈利，且有经营亏损。公司于2021年、2022年及截至2023年4月30日止四个月分别确认收入人民币5.1百万元、人民币0.5百万元及人民币73,000元。

于2021年、2022年及截至2023年4月30日止四个月，公司的净亏损分别为人民币732.9百万元、人民币402.9百万元及人民币111.8百万元。公司的亏损净额变动主要由公司的研发开支及行政开支增加以及确认与公司投资者于2021年的优先权有关的按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动产生的亏损并随后自2022年1月31日终止确认该亏损所致。

据此计算，2021年及2022年，宜明昂科累计净亏损11.36亿元；近2年一期，宜明昂科累计净亏损12.48亿元。