华菱精工一字涨停 连亏拟不超4.5亿定增实控人将变更

中国经济网北京12月10日讯 华菱精工(603356.SH)于12月3日停牌，今日复牌一字涨停，报16.15元，涨幅10.01%。

华菱精工昨晚发布2024年度向特定对象发行A股股票预案。华菱精工本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过45,320.00万元（含本数），在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行股票的方式，在经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会关于本次向特定对象发行同意注册文件的有效期内择机发行。

本次发行的发行对象为上饶巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙），发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

本次发行的股票数量不超过40,000,000股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，全部由上饶巨准认购，最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行同意注册文件为准。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定、发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

本次发行的定价基准日为第四届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格为11.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。如公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。

华菱精工公告指出，公司与本次发行认购对象上饶巨准签订了《股份认购协议》，发行完成后上饶巨准将成为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上饶巨准与公司构成关联关系，其认购公司本次向其定向发行股票的行为构成关联交易。

本次发行完成后，黄业华家族及一致行动人胡牡花将合计持有上市公司32,404,217股股份，占公司发行后股份总数的18.69%；郑剑波及其控制的上饶巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司25.04%的股份。公司控股股东由黄业华变更为上饶巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙），公司实际控制人为由黄业华家族变更为郑剑波。本次发行将导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。

关于本次向特定对象发行的目的，华菱精工表示，一是满足公司主业拓展的资金需求，促进公司持续健康发展；二是优化资本结构，缓解资金压力，为公司战略发展提供资金支持；三是优化公司治理结构，夯实发展基础，提高企业经营效率。

2021年、2022年、2023年，华菱精工实现营业收入分别为2,233,924,599.45元、1,752,856,339.54元、1,552,816,725.57元，归属于上市公司股东的净利润分别为2,028,708.07元、-9,476,189.76元、-103,909,375.11元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-3,987,940.68元、-13,370,380.27元、-123,159,441.43元。

2024年前三季度，华菱精工实现营业收入851,871,368.17元，归属于上市公司股东的净利润-54,538,936.57元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-54,700,776.21元。