作价1.77亿美元 闻泰科技子公司安世半导体向Vishay出售NWF股权

闻泰科技旗下安世半导体剥离NWF股权事项终于靴子落地。

11月8日晚间，闻泰科技公告，全资子公司Nexperia B.V.(简称“安世半导体”)拟转让NEPTUNE 6 LIMITED(简称“标的公司”)100%股权，通过特定范围的多方比选竞标流程确定最终受让方，受让方为纽约证券交易所上市公司Vishay Intertechnology, Inc.(简称“Vishay”)的全资子公司Siliconix Incorporated(简称“Siliconix”)，本次交易金额基础值为1.77亿美元(含安世半导体对标的公司的债权，下同)，Vishay将为本次交易提供担保。

据了解，安世半导体此前被英国政府强制要求剥离NWF，该公司采取上诉等各种努力仍被迫出售NWF股权，Vishay是安世半导体通过特定范围的多方比选竞标流程确定最终受让方。

2021年7月5日，安世半导体与Newport Wafer Fab(已更名为“Nexperia Newport Limited”，以下简称“NWF”)的母公司NEPTUNE 6 LIMITED及其股东签署了有关收购协议。2021年8月12日，安世半导体收到英国公司注册处的股东权益确认通知书，确认了安世半导体持有NWF母公司NEPTUNE 6LIMITED全部股东权益，并通过NEPTUNE 6持有NWF 100%权益。公开资料显示，NWF是英国最大的芯片制造商之一，其产品是成熟制程的功率器件，目前主要业务是为安世半导体和其他客户提供晶圆制造服务。资料显示，NEPTUNE 6公司2020 财年末的总资产为4470.76万英镑，净资产为-517.73 万英镑，收购时已经资不抵债，处于破产边缘。

公告显示，2022年5月，英国商业、能源和工业战略部依据新生效的英国《国家安全和投资法》，行使法定权力追溯审查本次收购。在审查过程中，NWF生产运营正常。2022年11月17日，安世半导体接到英国商业、能源和工业战略部正式通知，要求安世半导体在一定的时间内按相应流程至少剥离NWF 86%的股权。本次安世半导体通过转让NWF母公司NEPTUNE 6 LIMITED 100%股权，完成剥离NWF的要求。安世半导体收到通知之后，明确表示了对该决定的不满，现在仍在上诉过程中。

闻泰科技公告显示，自2021年安世半导体收购NWF后，安世半导体对NWF制定了业务发展规划，追加投资升级机器设备、扩充人员。但应目前当地监管要求，公司拟剥离NWF，安世半导体也将停止对NWF的投资规划。为了保护NWF员工与客户的利益，更好地保护广大投资者利益，安世半导体将向Vishay全资子公司Siliconix出售NWF股权。经查询，未发现Siliconix被列为失信被执行人的情况，其资信状况良好。Siliconix为Vishay全资子公司，Vishay是一家纽约证券交易所上市公司，是分立半导体(二极管、整流器、MOSFET、光电元件和特定集成电路)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)制造商。

关于本次交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响，闻泰科技称，如果本次交易交割完成，预计将产生投资收益约0.53亿美元(按照2023年10月31日汇率测算，约合人民币3.78亿元);预计对归母净利润影响约0.53亿美元(按2023年10月31日汇率折算，约合人民币3.78亿元)，该部分损益为目前时点的初步测算结果，未来可能会受到美元和英镑的汇率波动等因素的影响，最终对上市公司财务状况的影响需要待标的资产交割完成时确定。股权转让价款的收回对公司现金流将有所增益，本次股权转让不会对公司经营产生重大不利影响。本次交易预计将于2024年完成交割，故不会对公司2023年财务状况和经营成果产生影响，将会对公司未来年度财务状况和经营成果产生一定积极影响。

此外，闻泰科技表示，NWF对公司半导体业务产能贡献较小，公司未来的晶圆产能增加主要通过安世半导体英国曼彻斯特和德国汉堡晶圆厂的自有产能升级、扩充外协等方式实现。本次交易不会对公司半导体业务产能产生重大影响。本次安世半导体出售标的公司100%股权事项预计将于2024年完成交割，届时将导致公司合并报表范围变更。截至本公告日，安世半导体不存在为该标的公司提供担保、委托该标的公司理财的情况;本次交易金额基础值1.77亿美元已包含安世半导体对标的公司的债权，本次交易完成时将结清，不会占用上市公司资金。