凌云光拟不超7.85亿定增收购 2022上市2募资共22.7亿

中国经济网北京12月9日讯 凌云光(688400.SH)6日晚披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》称，本次发行的发行对象为不超过35名（含）特定投资者，为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或者其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以同一价格认购本次发行股票，且以现金方式认购。

本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的百分之八十。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将在上交所科创板上市交易。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行的股票数量合计不超过46,000,000股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的10%。

本次发行募集资金总额不超过78,500.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部投资于收购JAI 100%股权。

截至预案公告之日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。

截至预案公告之日，公司总股本为463,500,000股，公司的控股股东为姚毅，实际控制人为姚毅及其配偶杨艺。公司实际控制人直接和间接控制公司合计223,777,585股的股份，占比48.28%。按照发行上限测算，本次发行完成后公司实际控制人直接和间接控制的公司股份比例为43.92%，仍为公司的实际控制人。

凌云光11月13日晚发布关于收购JAI公司股权的公告。公司拟通过全资子公司北京凌云光智能视觉科技有限公司及全资孙公司SINGPHOTONICS SMART VISION PTE. LTD.以现金形式收购由JAI GROUP HOLDING ApS控制的JAI A/S99.95%股权（其中4.38%为库存股），交易对价预计为1.03亿欧元。同时，在交割前或者交割后，凌云光拟以现金形式收购或者强制赎回少数股东持有的标的公司剩余0.05%股权，最终凌云光将持有标的公司100%股权。

据公司同日披露的《前次募集资金使用情况报告》，2022年8月4日，保荐机构中国国际金融股份有限公司（主承销商）全额行使超额配售选择权，公司发行人民币普通股股票1,350万股，每股面值1元，发行价为每股人民币21.93元，共计募集资金29,605.50万元，坐扣承销和保荐费用2,072.39万元后的募集资金为27,533.12万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年8月5日汇入公司募集资金监管账户。另扣除印花税68,832.79元后，公司本次募集资金净额为27,526.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕6-58号)。

凌云光于2022年7月6日在上交所科创板上市，公开发行股份数为9,000万股（超额配售选择权行使前），10,350万股（超额配售选择权全额行使后），发行价格为21.93元/股，保荐机构（主承销商）为中金公司，保荐代表人为张军锋、李剑平。

凌云光首次公开发行股票募集资金总额197,370.00万元（超额配售选择权行使前），226,975.50万元（超额配售选择权全额行使后）；扣除发行费用后，募集资金净额为180,528.33万元（超额配售选择权行使前），208,054.56万元（超额配售选择权全额行使后）。

凌云光实际募集资金净额比原拟募资多30528.33万元（超额配售选择权行使前），58054.56万元（超额配售选择权全额行使后）。凌云光于2022年6月29日披露的招股说明书显示，公司原拟募资150,000.00万元，分别用于工业人工智能太湖产业基地、工业人工智能算法与软件平台研发项目、先进光学与计算成像研发项目、科技与发展储备资金。

凌云光首次公开发行股票的发行费用总额为：16,841.67万元（超额配售选择权行使之前）；18,920.94万元（超额配售选择权全额行使之后）。其中，保荐及承销费用：行使超额配售选择权之前为12,815.90万元；若全额行使超额配售选择权为14,888.29万元。

经计算，公司上市以来共募资2次，共计226975.5万元。

据凌云光2024年三季度报告，报告期内，公司实现营业收入4.96亿元，同比减少22.70%；归属于上市公司股东的净利润2472.41万元，同比减少47.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1122.44万元，同比减少74.02%。

年初至报告期末，公司实现营业收入15.84亿元，同比减少17.70%；归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，同比减少18.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8387.11万元，同比减少25.62%；经营活动产生的现金流量净额为-1.21亿元。