长电科技复牌涨3.04% 中国华润拟117亿元入主

中国经济网北京3月27日讯 长电科技（600584.SH）今日收报29.11元，涨幅3.04%。

长电科技昨晚发布关于筹划控制权变更的进展暨复牌公告。江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”）于2024年3月19日收到公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）、芯电半导体（上海）有限公司（以下简称“芯电半导体”）的通知，大基金、芯电半导体正在筹划有关公司的股权转让事宜，该事项可能导致公司的控制权变更。公司股票（股票代码：600584，股票简称：长电科技）于2024年3月20日、2024年3月21日停牌两个交易日。前述停牌期间，交易各方就相关事项进行进一步沟通，尚未签署相关交易协议。公司股票于2024年3月22日、2024年3月25日、2024年3月26日连续停牌3个交易日。

因长电科技股东大基金、芯电半导体于2024年3月26日分别与磐石香港有限公司签订了《股份转让协议》，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2024年3月27日（星期三）上午开市起复牌。

长电科技发布的关于公司股东权益变动暨公司控制权拟发生变更的提示性公告显示，长电科技于2024年3月26日收到通知，公司股东大基金、芯电半导体分别与磐石香港签订了《股份转让协议》，大基金拟通过协议转让方式将其所持有的公司股份174,288,926股（占公司总股本的9.74%），以29.00元/股的价格转让给磐石香港或其关联方；芯电半导体拟通过协议转让方式将其所持有的公司股份228,833,996股（占公司总股本的12.79%），以29.00元/股的价格转让给磐石香港或其关联方。

磐石香港或其关联方就本次股份转让涉及支付的资金来源为自有或自筹资金。

本次股份转让完成后，磐石香港或其关联方将持有公司股份403,122,922股，占公司总股本的22.54%。磐石香港控股股东为华润集团，华润集团间接持有公司股份403,122,922股，占公司总股本的22.54%。华润集团的实际控制人为中国华润。

本次股份转让完成前公司无实际控制人，第一大股东和第二大股东分别为大基金和芯电半导体，大基金和芯电半导体分别持有公司总股本13.24%和12.79%的股份。各方按照《股份转让协议》完成长电科技股份交割及长电科技董事会改组后，磐石香港或其关联方将持有的公司股份占公司总股本的22.54%，公司控股股东将变更为磐石香港或其关联方、实际控制人将变更为中国华润。

本次股份转让完成后，股东大基金持有的股数由236,897,906股变更为62,608,980股，占公司总股本的3.50%；股东芯电半导体不再持有公司股份。

大基金和磐石香港签署的《股份转让协议》规定，经双方协商同意，本次交易标的股份的转让价格为每股29.00元，本次交易的转让价款总金额为5,054,378,854元（“转让价款”）。

芯电半导体和磐石香港签署的《股份转让协议》规定，经双方协商同意，本次交易标的股份的转让价格为每股29.00元，本次交易的转让价款总金额为6,636,185,884元（“转让价款”）。

经中国经济网记者计算，大基金、芯电半导体和磐石香港交易的转让价款总金额为11690564738元（116.91亿元）。

长电科技表示，本次权益变动不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同时，华润集团是华润微电子有限公司（以下简称“华润微”）的间接控股股东、中国华润是华润微的实际控制人。截至公告日，华润微与公司在对外封测业务方面存在重合或潜在竞争。为规范和解决上述同业竞争问题，充分保护长电科技及中小股东利益，磐石香港及其控股股东华润集团、实际控制人中国华润出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

本次事项尚需华润集团再次召开董事会审议通过，尚需取得有权国资监管机构的审核批准以及相关法律法规要求的其他可能涉及的批准或核准，尚需取得上海证券交易所的合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理协议转让股份过户相关手续。本次事项能否最终完成实施尚存在不确定性。

长电科技3月4日晚间披露关于全资子公司长电科技管理有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权的公告。公司全资子公司长电科技管理有限公司（以下简称“长电管理公司”）拟以现金方式收购晟碟半导体（上海）有限公司（以下简称“晟碟半导体”）80%的股权，收购对价约62,400万美元（最终价格将根据交割前后的现金、负债和净营运资金等情况进行惯常的交割调整）。

2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3605号）核准，公司于2021年4月向23名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）共计176,678,445股，发行价格为人民币28.30元/股，募集资金总额为4,999,999,993.50元，扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额为4,965,994,447.84元。

长电科技2023年年度业绩预减公告显示，经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为13.22亿元到16.16亿元,与上年同期（法定披露数据）相比，将减少16.15亿元到19.09亿元，同比减少49.99%到59.08%。预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为10.92亿元到13.35亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少14.95亿元到17.38亿元，同比减少52.83%到61.41%。