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智氪VIP | AI+国产替代带来好需求，去库存良好，周期底部反弹在即，半导体回暖之时什么标的值得关注
作者：李佳
7月8日，2023世界人工智能大会在上海闭幕。大会为期三天，签约总额达288亿元，参观人数创下了历史记录。可见，人工智能行业在今年热度十足。
会上，“大模型”替代了“元宇宙”，成为了今年的当红炸子鸡。大模型训练，算力是关键，而算力主要就是基于芯片，这也就是为什么在参展企业中，半导体公司占了半边天。
实际上，今年可以说是AI集中爆发的一年。Chat GPT、苹果MR、人型机器人等AI产品相继推出。因此，半导体行业在今年乘着AI之风，有过一波上涨行情，后在高位有所回调。
但最近，摩根士丹利将大中华区半导体股票评价上调为具有吸引力，他们表示半导体行业正处于“U型”周期复苏底部。
半导体行业不仅近期获得了机构的看多，从短期的盘面表现来看，半导体行业也再现冲高的苗头。7月11日单日，半导体行业指数涨超2%，半导体芯片股爆发，海光信息、兆易创新大涨，航天智装20%涨停，香农芯创涨超11%。
那么现在会是半导体行业牛市的开端吗？半导体行业的哪一领域更有潜力？又有哪些标的值得关注？
图：半导体产业指数走势；来源：Wind
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快照生成时间：2023-07-13 14:45:20
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