淘天集团考虑取消P职级序列，折叠屏手机进入“毫米时代”

淘天集团考虑取消P职级序列

第一财经近日获悉，淘天集团正在考虑取消P职级序列，原来的P4-P8将改为大约15个层级，每两三个层级对应原来的一个P级；原来的中高阶员工则将采取岗级管理，并建立一套动态衡量任职者责任大小的价值体系。在激励上，员工的薪资和奖金将与职级逐步分离，其实际承担的责任大小和所取得的结果等将成为重要的决定因素。此外，绩效分数将只保留三个层级：3.7/3.5和3.25，取消3.5+和3.5-。

对于上述调整，淘天集团回应称，改革是一定的也是必需的，不过方案仍在调研阶段。

点评：尽管改革方案仍未落定，但看起来，淘天集团的人力体系改革已经箭在弦上。在互联网红利见顶尤其是电商增速放缓的情况下，淘天集团从内部拉动员工积极性、提升“人效”来面对更多挑战的需求是迫切的，本轮考量的改革方案中，也将更多压力给到了中高层，有望激发各团队的更多创造力。不过，改革能否顺利推进仍有待观察，对于淘天集团乃至阿里的庞大组织来说，每一步转身都“牵一发而动全身”。

卫星互联网技术卫星升空，6G布局奔向星辰大海

7月9日晚间，长征二号丙运载火箭在酒泉卫星发射中心点火升空，成功将卫星互联网技术试验卫星送入预定轨道。这标志着中国版星链低轨通信星座开始走向现实。

点评：中国信通院华东分院院长廖运发对第一财经记者高度评价卫星互联网技术试验卫星的升空。廖运发指出，卫星的升空意义很大，说明我国已经开始尝试低轨卫星互联网的网络建设。记者了解到，低轨通信星座对于我国6G建设的意义非比寻常，目前我国在6G方面的布局目标已经超越地面基站的建设，将眼光放向太空。

折叠屏手机进入“毫米时代”

折叠屏作为智能终端的新增长点，迎来更为激烈的竞争。7月12日，荣耀推出折叠旗舰手机荣耀MagicV2，售价8999元起。荣耀CEO赵明在发布会上介绍称，MagicV2系列实现了9.9mm的闭合态厚度，折叠屏手机从此进入“毫米时代”。

赵明表示，“今年开发在研的产品，一、两年以前已经进行了技术储备。进入产品开发流程，一款折叠机要10亿人民币的投入，但是技术开发要允许失败。

点评:中国头部的手机品牌以折叠屏为旗舰，欲在高端市场上和直板机王者苹果一较高下。Counterpoint表示，为了扭转苹果一家独大的局面，国产品牌确立了“直屏旗舰+折叠屏旗舰”的双旗舰策略。2022年，中国市场折叠屏手机销量突破300万部，约占同期超高端市场的6%，预计到2024年，该占比将达到两位数。

半导体行业二季度仍在探底，上下游公司财报盈亏互现

本周，多家半导体行业公司发布财报预测数据。通富微电公告，预计上半年净亏损1.7亿元-1.98亿元，上年同期净利润3.65亿元。长电科技公告，预计上半年净利润为4.46亿元到5.46亿元，同比减少64.65%到71.08%。江丰电子公告，预计2023年半年度归属于上市公司股东的净利润1.40亿元-1.55亿元，同比下降0%-10%。不过上游半导体设备公司却有不错的营收表现。北方华创预计上半年净利润16.7亿元-19.3亿元，同比增加121.30%-155.76%。北方华创称，盈利主要受益于公司半导体设备业务的市场占有率稳步提升及经营效率不断提高。

点评：瑞银证券发布报告指出，OEM厂商在经历了上半年的韧性表现之后，在下半年对特定PC半导体的补货力道将略微放缓。对于全年PC需求，笔记本电脑及PC的OEM厂仍抱持谨慎态度。该机构预测，今年全年PC销量将比去年下降12%，笔记本电脑ODM销量则减少13%。不过，瑞银预期PC市场将在2024年稳定并复苏，Windows12推出后，可能会提振替换新品的需求。

动漫游戏博览会齐开幕，米哈游B站日程忙

13日，中国国际动漫游戏博览会（CCG)开幕。展会同期，米哈游《崩坏3》2023夏日嘉年华开展，就在不久之前哔哩哔哩大型线下嘉年华活动bilibiliworld正式开票。近期，ChinaJoy于28日开展信息也已公布。

记者在CCG展会现场发现，即便是在工作日期间，也仍然有大量青年人的面孔云集在展会上。其中米哈游，巨人网络，SMG等官方展位日前挤满参观的年轻人。在《崩坏3》夏日嘉年华期间，米哈游《崩坏3》与日本高人气动画电影《普罗米亚》跨界联动并展出多款限量手办。

点评：随着暑假的到来，近期多场国内线下大型动漫游戏展会迎来开展。多位参观CCG展览的年轻人向记者表示，近期很多动漫游戏展会的入场券“一票难求”，年轻人对此热情高涨。一位展商工作人员告诉第一财经记者，随着疫情影响的淡去，国内线下动漫游戏展会产业重新迎来繁荣。目前类似展会的摊位费也水涨船高，价位在几千到十几万不等。不过线下展会带来的实际收益也是直观的，一家贩卖周边的摊主告诉记者，CCG三天的展会期间，他们摊位的交易额已经破万。

阿里瓴羊推出一站式企业数智产品“瓴羊One”

7月12日，阿里旗下子公司瓴羊发布一站式企业数据智能产品“瓴羊One”。“瓴羊One”是一款链接多电商平台且覆盖企业经营全链路的智能企服产品，可帮助企业实现多渠道经营。在数据流上，经过客户授权，瓴羊One可接入企业在淘宝天猫、京东、拼多多、抖音、快手、小红书等平台的店铺经营数据，在商业流上，瓴羊One集成瓴羊旗下经营分析、客服管理、订单管理、物流管理、会员运营等业务全流程软件，且可与企业自建系统及Salesforce等外部企服软件打通。

点评：“瓴羊One”的推出也透露出了阿里系出身的瓴羊似乎有了走出“淘系”的更大野心。对如今的电商商家来说，多平台经营已是常态，“瓴羊One”对多平台的打通的确符合市场需求，让业务有了更大的想象力。不过，对于“淘系”以外的世界，“瓴羊One”或许还将经历一个探索的过程。

而对于瓴羊与“淘系”的关系，瓴羊CEO朋新宇称：“成立公司就是让我们单打独斗，从计划经济到市场经济，原来这个自治区叫淘区，今天市场还有各种区，按照自己的计划去推进发展。但市场经济就是客户生意在哪里，我们就要在哪里服务他。”可以窥见，在阿里集团组织变革后，各业务的独立性正在不断加强。

电竞入亚带来利好亚洲电子竞技标准或将建立

7月14日，2023全球电竞运动领袖峰会暨腾讯电竞年度发布会上，杭州亚运会电子竞技项目国家集训队(腾讯项目)在公示期结束后正式亮相并进行宣誓，会上宣布“亚运征途”电竞赛事将升级为亚洲杯。

点评：预计到2023年，全球电竞观众规模预计达到5.74亿，全球电子竞技营收近18亿美元。电子竞技全球舆论关注度持续上升，已成为广泛关注的文化体育现象。亚洲电子体育联合会主席霍启刚表示，亚洲电子竞技已成为蓬勃发展的产业，亚运征途明年将升级为亚洲杯，对于亚洲电竞赛事的洲际技术标准、国际电竞比赛日等相关议程，已纳入亚洲电子体育联合会未来的工作规划。

掌趣科技与行者AI达成战略合作布局AI游戏创作平台技术生态

近日，北京掌趣科技股份有限公司（简称“掌趣科技”）与成都潜在人工智能科技有限公司（简称“行者AI”）达成战略合作，共同致力于推进AIGC技术在游戏产业的创新应用。掌趣科技着力打造AI游戏创作平台，并围绕其展开广泛的生态布局。行者AI成立于2020年，在深度学习自研算法、AI图像资产生成、AI音乐音效生成、AI虚拟机器人、AI内容安全等领域有着丰富的技术累积。此次战略合作中约定，掌趣科技将享有对行者AI自研的各类AIGC产品的优先合作权。

点评：游戏公司的科技含量越来越高了，双方表态将共同探索AIGC技术在游戏互动性和可玩性方向的潜在应用场景，不断拓展AIGC技术在游戏行业落地的全新可能性。归根到底，技术不是吸引玩家的关键，能否吸引到开发者开发出足够有吸引力的内容是最重要的。

家电半年业绩预告：白电业绩向好，黑电、小电两极分化

7月13、14日晚，多个家电上市公司发布2023年半年报业绩预告显示，白电企业业绩向好，黑电、小家电企业两极分化。彩电类公司方面，海信视像（600690.SH）上半年净利增72%-82%，深康佳（000016.SZ）亏损1.7亿-2.2亿元；白电类公司方面，海信家电（000921.SZ）净利润翻倍至13亿-14.9亿元，长虹美菱净利润增43%-53%至3.2亿-3.8亿元；奥马电器（002668.SZ）净利润翻倍至3.2亿-4.2亿元；小家电类公司方面，小熊电器（002959.SZ）净利润增50%-65%至2.2亿-2.4亿元，比依股份（603215.SH）净利润增51.5%-77.9%至1.15亿元-1.35亿元，爱仕达（002403.SZ）亏损5399万-6808万元。

点评：今年家电市场有所恢复，但仍处于弱增长的状态，产品结构、渠道结构优化得好以及数字化转型带来效率提升的企业，上半年业绩就会好；产品升级节奏未能跟上市场步伐的，则上半年业绩会承压。相对而言，上半年空调等大白电市场受益于高温天气，而彩电市场仍然相对疲软，小家电市场不同品类也有分化，所以带来家电上市公司的业绩分化。

创投风向标

天眼查数据显示，本周投融资事件数合计共发生86起，环比上涨13.2%。

从融资事件的行业分布来看，医疗健康、生产制造、汽车交通，相关事件数位居前列，分别为17起、15起以及9起；从融资事件的轮次分布来看，以早期投资为主，A轮、天使轮以及A+轮位居前列，分布拥有21起、19起以及10起。

其中在人工智能领域，本周该产业合计发生融资事件6起，环比增加20%，其中西湖心辰宣布获得来自汤姆猫的战略投资，投资金额过亿元。同时，西湖心辰正式推出自研的通用大模型西湖大模型。双方将加速推进在通用大模型、垂直领域模型及终端软硬件等领域的合作。