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中航沈飞：23年业绩符合预期，利润端持续保持高速增长
2024年1月18日，国泰君安发布研报点评中航沈飞（600760）。
本报告导读：
1月17日公司发布业绩快报，2023年实现归母净利润约30.08亿元（+30.51%），符合预期。公司坚定主责主业，聚焦优质运营，加速创新变革，有望继续保持高速增长。
投资要点：
维持目标价71.83元，维持增持。公司受益于“十四五”练兵备战背景下战斗机旺盛需求释放，叠加公司聚焦提质增效，盈利能力持续改善，业绩有望保持高速增长。我们维持2023-2025年EPS1.13/1.53/2.01元，给予公司2024年46.95倍PE，维持目标价71.83元，维持“增持”评级。
23年业绩符合预期，利润端持续保持高速增长。公司2023年实现营收462.48亿元（+11.18%），归母净利润30.08亿元（+30.51%），扣非净利润29.11亿元（+32.81%），业绩符合预期。公司坚定首责主责主业发展思路，聚焦优质运营、加速创新变革，深化“三个沈飞”建设新局面，开拓“五个迭代”升级新高地，全面助推公司高质量发展和跨代转型升级。
大力推进高质量发展，盈利能力有望持续改善。1）我国较美国军机数量及代际的显著差距有望驱动战斗ji行业持续较快增长；2）作为我国战斗机龙头，公司未来将致力于实现“研、造、修”一体化发展，加速能力建设，优化产业布局；3）伴随着军品定价机制改革，公司业务拓展、产品量价提升及管理水平改善，盈利能力有望持续改善，利润有望保持高速增长。
催化剂：新装备加速发展带来需求改善、军机维修能力显著补强、设计研发能力实现突破。
风险提示：新型号放量速度不及预期、维修等业务拓展速度不及预期
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快照生成时间：2024-01-18 18:45:19
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