A股绩优上市公司迎来机构密集调研

同花顺数据显示，截至10月29日记者发稿，10月以来A股市场共有613家上市公司受到机构调研，合计调研次数达760次。10月份内多家公司被机构“扎堆”调研，尤其是绩优上市公司，几乎被众多机构“踏破门槛”。从已披露的公募基金三季报来看，多家机构布局了业绩表现亮眼的行业企业。

70家公司获超百家机构调研

根据同花顺数据，A股上市公司获机构调研延续了9月份的热度。9月1日至9月29日，合计有1974家A股上市公司受到机构调研3185次，仅次于今年5月1日至5月29日的2526家（合计被调研次数达3510次）。

10月以来，按照申万一级行业分类，计算机、机械设备、医药生物、电子及基础化工行业最受机构关注，合计占比接近五成，机构调研家数超过百家的公司则“扎堆”出现在计算机、医药生物、电子及通信行业。

从上市公司关注度来看，月内合计有97家公司被机构调研两次以上（含），其中比亚迪和长安汽车被调研次数位居前两位，分别为7次和6次。此外，兴蓉环境、华明装备、安利股份月内被调研次数均为5次。

机构调研家数方面，10月份共有70家公司受到超百家机构上门调研，开立医疗、天孚通信、立讯精密、中际旭创和海康威视位居前五，月内机构调研家数分别为513家、500家、435家、412家和412家。

机构“扎堆”绩优公司

记者注意到，10月以来，机构调研多围绕A股公司三季报展开，多家业绩表现优秀的上市公司被“扎堆”调研。

以月内被调研次数最多的比亚迪为例，公司三季报业绩预告显示，2023年第三季度，新能源汽车行业延续良好的增长势头，比亚迪新能源汽车销量持续创下历史新高，稳居全球新能源汽车销量第一。公司盈利持续向好，展现了强大的韧性，预计2023年第三季度实现归母净利润954585万元至1154585万元，同比增长67.00%至101.99%。10月以来，包括中金公司、UBP（瑞联银行）、中银国际、长江证券等多家机构对比亚迪合计进行了7次调研，机构关注重点话题主要包括比亚迪产品销量、出海业务以及品牌矩阵等情况。

光器件龙头天孚通信成为月内最受机构关注的A股公司之一，10月以来，包括券商、基金公司、私募等在内的500家机构对该公司进行了线上调研。业绩方面，2023年前三季度，天孚通信实现营收12.06亿元，同比增长35.57%；实现归母净利润4.39亿元，同比增长58.42%。其中，第三季度实现营业收入5.42亿元，同比增长73.62%；实现归母净利润2.03亿元，同比增长94.95%。众多机构在调研时重点关注了天孚通信的业绩情况，如公司业绩与行业整体情况相比较好的原因等。天孚通信表示，从二季度开始，受益于AI人工智能带来的算力需求增加，公司高速光器件产品需求对应有所增长。

随着消费电子行情的逐渐企稳，产业链不少企业因业绩复苏被明显关注。“果链”龙头立讯精密10月22日受到435家机构电话调研，闻泰科技10月25日受到258家机构线上调研，还有欧菲光、国瓷材料等多家公司月内均获得超百家机构调研，消费电子业务情况成为机构关注重点。

此外，罗博特科、坚朗五金、长久物流、恒誉环保等多家2023年前三季度业绩增幅翻番甚至增长十倍的上市公司，本月也均迎来机构密集上门调研，三季报业绩变化成为众多机构在调研时的主要话题。

绩优行业频获机构布局

记者注意到，结合已披露的A股公司三季报情况，一些业绩表现亮眼的行业频获机构布局。

从行业来看，包括旅游、酒店、影视、食品、交通等在内的大消费领域和医药生物领域的上市公司，前三季度业绩表现尤为抢眼。截至10月29日记者发稿，A股市场净利润同比增幅最高的3家上市公司分别为中国电影、九华旅游和三生国健，净利润同比增幅均超百倍，分别来自影视、旅游和医药生物行业。

从公募2023年三季报来看，大消费和医药生物领域也成为众多公募基金重点加仓领域，食品饮料和医药生物仓位提升较多。德邦证券研报显示，从主动偏股型基金2023年三季度重仓股配置来看，食品饮料超配增加2.65%，领先全行业；医药生物超配比例至5.40%，环比增加1.12个百分点。据同花顺数据，按持仓市值排名，三季度公募前十大重仓股分别为贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、药明康德、腾讯控股、迈瑞医疗、恒瑞医药、招商银行与山西汾酒。

中欧基金经理周蔚文在其基金三季报中表示，随着经济的改善，跟经济相关度较高的顺周期行业，如食品饮料、有色、化工、机械、保险、银行等板块有望率先企稳上涨。在顺周期相关的权重板块夯实市场底之后，成长板块有望跟上，更看好的是AI 算力、创新药、半导体国产化、智能汽车、储能等产业趋势更为明确的细分方向。

银华基金首席策略分析师杨丹表示，后市主要看好三大方向：一是在高质量发展的长期基调下，科技成长和高端制造方向大概率将持续显现投资机会；二是当前国内经济企稳反弹，消费板块作为典型的顺周期板块，有望明显受益；三是随着国内经济体量变大，高股息方向或更受市场青睐。