「盘中宝周回顾」英伟达成题材“发动机”！栏目前瞻玻璃基板+铜缆高速连接+电磁屏蔽方向 更有AI PC概念股2日大涨44%

本周（5.20-5.24）三大指数悉数陷入调整，其中沪指周五失守3100点。但盘面上依旧涌现出不少热点，如“全球AI风向标”英伟达英伟达再次交出一份令市场惊艳的答卷，而随着海外巨头业绩的持续高增，对于AI产业链或将起到正向催化，带火了A股多个题材。栏目快速响应并策划专题加以解读，均有较好的关注度。

作为财联社VIP两款王牌之一，近期栏目依靠财联社信源优势，前瞻梳理出不少具备价值的线索，具体详情见下：

【一】英伟达成题材“发动机”！A股相关公司获资金关注，王牌栏目覆盖个股持续拉升

本周最为瞩目的当属明星公司“英伟达”的表现。据公司最新财报显示，第一财季的各项数据（（包括营收、利润及指引）都全面超越了预期。其赚钱效应传递至A股，带火了电磁屏蔽、扇出型封装、玻璃基板、铜缆高速连接等方向。

在此期间，栏目前瞻策划关于“英伟达”产业链的相关专题，结合记者传递的独家情报和市场上披露的新线索，持续挖掘出多家优质的上市公司。

① 玻璃基板

据业内消息人士透露，英特尔已加大了与多家设备和材料供应商的订单，以生产基于玻璃基板技术的下一代先进封装，预计将于2030年投入量产。业界人士普遍认为，玻璃基板的应用将为芯片技术带来革命性的突破，并有望成为未来芯片发展的关键方向之一。

栏目于5月17日发布文章并精选券商观点，指出：

玻璃基板在先进封装领域的应用前景得到可行验证，国内玻璃基板精加工企业有望获得切入半导体领域的机会。

文章提及天承科技，其随后持续多日拉升，5日最高涨幅达14.4%。

②铜缆高速连接

今年3月，Blackwell架构及GB200在英伟达GTC大会首次现身，二级市场迅速爆发“铜缆高速连接热”。相较于光通信，铜缆高速连接具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势。并且，受英伟达近期连续修复的催化，机构密集调研铜缆高速连接产业链的相关公司，带动了资金的持续关注。

期间财联社多款栏目对其进行覆盖，而本栏目在3月27日结合星矿数据后台调取上市公司相关数据，汇总铜连接产业链真实的产能、客户情况，具体见下图：

③电磁屏蔽

近期横空出世了一个新热点“电磁屏蔽”，因铜缆本身容易受电磁干扰，而英伟达GB200功耗太大、电磁干扰大，所以需要屏蔽膜做搭配，该题材算是铜缆连接器的衍生方向。

作为减轻电磁干扰或电磁辐射的特殊材料，电磁屏蔽膜旨在阻挡或减弱电磁场，防止电磁场干扰电子设备、电路或系统，通常用于各个行业，包括电子、电信、航空航天、汽车和医疗设备，其中敏感设备的可靠运行至关重要。市调机构QYResearch预计，2029年全球电磁屏蔽膜市场规模将达2.3亿美元，未来几年年复合增长率为5.3%。

栏目于5月23日10:17发文，引用券商观点指出“AI手机对电磁屏蔽以及散热需求将显著提升，有望进一步带动内部电磁屏蔽件、散热材料等相关产品量价齐升。”

电磁屏蔽题材在5月23日异动拉升，飞荣达在5月23日大涨超10%，截至5月24日收盘，飞荣达2日最高涨14.4%。

【二】电改政策利好陆续落地！电力股周五爆发，栏目前瞻梳理多只大涨股

消息面上，据国家能源局发布1—4月份全国电力工业统计数据。截至4月底，全国累计发电装机容量约30.1亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约6.7亿千瓦，同比增长52.4%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长20.6%。

据券商分析师预计，随着AI等新质生产力发展及电能替代趋势推动下，用电量需求或将进一步提升。

另一方面，本月国家发改委发布《电力市场运行基本规则》，推动电量、容量、辅助服务交易更加市场化。新规自2024年7月1日起施行。其中市场成员新增储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等新型经营主体。电改预期持续催化电力股行情，其在周五强势爆发，栏目于周五盘前 09:26发布文章解读电力方向，引用机构观点指出：

随着数据中心的持续扩张，电网也必须扩张，能源来源必须多样化，以充分利用天然气、太阳能和核能，基础设施也必须扩展以支持不断增长的电网。

文章提及上海电力和乐山电力，均在5月24日大幅拉升，其中乐山电力封住涨停。

【三】微软引入Copilot点燃AIPC板块，栏目汇总产业链市占率、客户

2024年被誉为AI PC元年，AI的发展推动AI PC、AI服务器与AI手机等产品在市场上蓬勃崛起。据悉，未来包括联想、戴尔、惠普、三星等在内的电脑制造商也将推出可运行微软Copilot的AI PC。据Canalys预测，2024年AI PC的市场份额将达到19%。

近期，微软公司在发布会上引入了“Copilot+PC”，象征着AI PC站上了一个全新的高度。栏目顺势策划AIPC相关的专题，覆盖产业链上的价值资讯及上市公司。栏目于5月23日跟踪到微软新品带火AI PC后火速发布文章《 微软新推出的Copilot+，带火AI PC》， 汇总AI PC产业链市占率、客户等。

表格中提及的隆扬电子在5月23日、24日连续2日大涨并封住涨停，2日大涨44.01%。

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