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景剑文：强政策支持市场反弹行情
上周，三大指数触底反弹，周一大跌，周二低开高走，随后持续震荡攀升，周五三大指数走势分化，沪指小幅走高，深指、创指回落，沪指上周收涨2.75%，深指、创指上周分别收跌0.28%、1.92%。行业方面，中字头、央企板块因政策利好大幅拉升;以光伏、半导体等为代表的成长板块持续走低。北向资金周内合计净流入超百亿元，净流入金额共计104亿元。
进入本周一，三大指数早盘分化，沪指午前窄幅横盘震荡，午盘小幅收红;深指、创指震荡走低，午后三大指数跌幅扩大，尾盘齐齐收绿，创指再创阶段新低。截至收盘，上证综指、深证成指、创业板指分别收跌0.92%、2.06%、3.49%，两市个股跌多涨少，仅474只个股上涨。
政策强支持下，市场有望迎来反弹行情。上周，市场周一大跌，之后触底反弹，沪指周五收复2900点失地，较近期表现亮眼。当下，外部环境相对稳定，国内经济持续回暖，叠加强政策迅速落地，市场情绪有望触底回升，“政策底”已然形成，市场短期有望迎来反弹行情。
具体来看，外部方面，美国商务部发布数据，美国2023年第四季度GDP季调后环比折年率初值为3.3%，高于预期。内部方面，经济面上，国家统计局发布数据，2023年全国规模以上工业企业利润下降2.3%。政策面上，1月24日，央行行长潘功胜表示，将在2月5日下调存款准备金率0.5个百分点。市场面上，国资委表示将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。
综上，短期来看，稳增长政策力度加大，央行降准有利于市场流动性提升，央企市值管理纳入负责人业绩考核下，央企权重股应声回暖，短期有望带动市场上行反弹，修复市场信心。但需注意，当前成长股表现较差，投资者风险偏好依旧较低，市场持续上行支持不足，反弹到反转尚需时间。
板块方面，短期来看，以央企为代表的权重股可以承担“防御”角色，中长期，建议重点潜伏两大方面：一是可以关注资金风格切换的机会，布局大金融(银行、保险、券商);二是成长股中景气度偏高的科技线方向(半导体、芯片、算力、TMT)。
(作者为大同证券策略分析师)
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快照生成时间：2024-01-30 12:45:19
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