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高盛：予裕元集团“买入”评级 目标价12.4港元
类别：财经 发布时间：2024-03-17 19:38:00 来源：瘦子财经
高盛发布研究报告称，予裕元集团（00551）“买入”评级，目标价12.4港元。第四季集团总体净利润1.37亿美元，高于高盛5700万美元，主要因为毛利率好过预期及派息好过预期。
报告中称，裕元集团代工（OEM）生产毛利率22.9%，按季上升3.6个百分点，较高盛预期的18.7%高。效率改善，季度裕元产能利用率较上季提高6个百分点。另去杠杆化控制较强，销售及行政管理控制佳，季度OEM经营利润率约11%，亦表胜高盛预期的4.7%。
此外，裕元末期息每股0.7港元，全年派息0.9港元，派息比率近70%（2022年为76%），另外1500万美元回购（占2023年净利润约5%），意味着裕元股息率11%，高盛认为回报吸引。鉴于裕元具有代工订单连续改善，证明利润率改善，高盛认为，早前因去库存而引发股价下跌，属过度。
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快照生成时间：2024-03-18 00:45:02
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