“打脸”马云做自营 菜鸟要叫板顺丰京东

文|孟帅

曾坚定表态不做快递业务的阿里，日前通过菜鸟旗下的“菜鸟速递”正式下场自营快递。“不是我们要成为什么，而是客户需要什么”，在官宣该消息的2023全球智慧物流峰会现场，菜鸟集团CEO万霖如是说道。

雷达财经梳理发现，其实在此番推出自营快递品牌之前，菜鸟就早已开始着手布局自营快递业务。而此次力推的“菜鸟速递”，正是在菜鸟2019年推出的“丹鸟”品牌基础上升级而来。

值得关注的是，阿里巴巴创始人马云曾在菜鸟成立时放言，“阿里巴巴集团永远不做快递，不会抢快递公司的生意”。

从创立之日算起，菜鸟已经年满10周岁。经过多年的发展，菜鸟已经成长为阿里重要的营收来源之一。据阿里巴巴公布的财报显示，2023财年菜鸟收入同比实现21%的增长，是阿里旗下各大板块中营收增长最为迅猛的一个分部。

不过，即将被阿里推向资本市场的菜鸟，目前仍未找到盈利的钥匙。与此同时，不断壮大的菜鸟也变得越来越重。随着菜鸟此番加码对于自营快递业务的扶持力度，被“菜鸟速递”视为对标对象的顺丰、京东，以及曾经与阿里系关系亲密的“通达系”，或将迎来不小的挑战。但“菜鸟速递”想要品质、低价两手抓，也并非易事。

01.菜鸟推自营快递品牌“菜鸟速递”

6月28日，刚刚官宣将从张勇手中接过阿里巴巴集团董事会主席职务的蔡崇信，以视频出镜的形式现身2023全球智慧物流峰会。在此之前，蔡崇信曾于张勇宣布卸任阿里巴巴集团董事会主席的当天，现身菜鸟办公区。

不过，由于相关的交接流程将在9月完成，蔡崇信此次在全球智慧物流峰会上亮相，并非是以阿里巴巴集团董事会主席的身份，而是首次以菜鸟集团董事长的身份分享自己对于中国智慧物流及菜鸟发展战略的思考。

而此次举行的全球智慧物流峰会，担任菜鸟集团CEO的万霖也为外界带来了一项与菜鸟有关的重磅消息，即菜鸟已经拿到全国快递牌照，并正式推出自营快递“菜鸟速递”。

回想多年前，阿里巴巴创始人马云曾在菜鸟成立时放言，“阿里巴巴集团永远不做快递，不会抢快递公司的生意”。对此，马云还进一步解释称，“因为我们没有这个能力，中国有很多快递公司做快递做得比我们好，但这张网可能会影响所有快递公司今天的商业模式”。

2018年的全球智慧物流峰会上，马云又再度表示，“我以前讲过阿里巴巴不会自己去做快递服务，但我们会支持快递服务”。然而，生意场上似乎从来不缺“打脸”的戏码。此番菜鸟推出自营快递“菜鸟速递”的举动，意味着背靠阿里的菜鸟自此将大力发展快递业务。

雷达财经梳理发现，其实在此次官宣推出“菜鸟速递”之前，菜鸟就已经于6年前开始着手搭建落地配网络。到了2019年，菜鸟又联合多家落地配公司共同推出一项名为“丹鸟”的全新快递服务品牌，主要专注提供优质的区域性、本地化配送服务。

不过，由于“丹鸟”主要承接的是阿里旗下天猫超市的配送以及菜鸟裹裹的揽收服务，“丹鸟”还一度被外界调侃为天猫超市的御用快递。而业务与天猫超市的高度绑定，也使得“丹鸟”并未在快递行业的厮杀中对对手构成太大的威胁。

去年8月，“丹鸟”正式更名为“菜鸟直送”，并将送货上门服务扩大到全国300多个城市。据菜鸟官网显示，目前“菜鸟直送”在全国拥有3000多个站点，配送员运力池更是超过400万。基于“丹鸟”和“菜鸟直送”的前身，菜鸟此番推出“菜鸟速递”，更准确地应该称之为对此前自营快递品牌的升级。

据菜鸟介绍，“菜鸟速递”主打“菜鸟自营、品质快递、好用不贵”的口号，通过自营网络建设、全国覆盖，为商家提供包括揽收、中转运输、配送、在途拦截、逆向退货、售后客服等在内的一系列的快递服务。

此次以全新的身份亮相，“菜鸟速递”将推出菜鸟半日达及菜鸟标快两大时效产品。与此同时，“菜鸟速递”还做出五个100%承诺：100%送货上门、100%承诺在途拦截、100%晚到/破损必赔、100%送前电联以及100%可在途更改目的地。

此番升级之后，“菜鸟速递”还将联合阿里旗下的速卖通推出“全球五日达”，为国际快递提速，并将在欧洲、北美、东南亚等海外重点市场深入建设、运营关键物流要素，以每年1至2个国家的节奏建设海外本地物流。

据悉，在全球智慧物流峰会现场，刚刚揭开神秘面纱的“菜鸟速递”已与认养一头牛、青岛啤酒、添可、欧珀莱、盒马和银泰百货等客户签约，这意味着菜鸟速递已正式加入市场的竞争当中。

02.菜鸟已成阿里巴巴布局的重要一环

雷达财经从菜鸟官网获悉，菜鸟的诞生可以追溯至2013年。彼时，阿里联手顺丰、三通一达等快递企业，以及银泰、复星、富春等大型集团企业共同组建了菜鸟网络。但与三通一达、顺丰、京东等传统快递公司不同的是，菜鸟最初的规划是成为一家对快递企业和商家提供多种赋能服务的互联网科技公司。

经过几年的发展，菜鸟目前已成长为阿里巴巴重要的营收来源。据阿里巴巴此前公布的财报显示，2023财年，阿里巴巴共录得8686.87亿元的收入，同比实现2%的微增。其中，菜鸟2023财年为阿里巴巴贡献556.81亿元的收入，占同期总营收的比重为6%，收入规模排在中国商业、云业务、国际商业分部之后。

值得注意的是，尽管菜鸟为阿里巴巴贡献的收入规模没能在一众业务中拔得头筹，但其营收增速却是各大业务中的佼佼者。财报显示，2023财年菜鸟收入同比实现21%的增长，同期国际商业、本地生活服务、云业务分部的营收增速分别为13%、12%、4%，均不及菜鸟营收增长的速度，而阿里巴巴旗下中国商业分部、数字媒体及娱乐、创新业务及其他分部2023财年的营收增速甚至为负。

在阿里巴巴年初至今的一系列调整中，菜鸟凭借在业绩方面的出色表现，与云智能集团、淘天集团、本地生活集团、阿里国际数字商业集团、大文娱集团一同成为了“1+6+N”组织调整下的六大业务集团中的成员。而常年担任阿里巴巴集团董事会执行副主席，即将于9月出任阿里巴巴集团董事会主席的蔡崇信亲自为菜鸟掌舵的安排，也足以看出阿里对于菜鸟的重视。

然而，阿里对于菜鸟的重视程度，还不仅仅局限于前述提到的这些调整。按照阿里的规划，菜鸟集团预计将在未来的12个月到18个月内完成上市计划。

天眼查显示，截至目前，菜鸟网络共获得过5轮融资。其中，菜鸟网络于2013年8月披露的天使轮融资，便获得云锋基金数亿人民币的支持。公开资料显示，云锋基金成立于2010年，是一家由阿里巴巴集团创始人马云和聚众传媒创始人虞锋联合发起的私募股权基金。

2016年3月，菜鸟网络又获得了包括新加坡政府投资公司、淡马锡控股公司、马来西亚国库控股公司、春华资本等在内的多家国内外著名投资机构的青睐，而菜鸟网络这轮融资的规模更是直接涨到了惊人的100亿元。此轮融资完成后，菜鸟网络的估值一度逼近500亿元。

2017年9月、2019年11月，阿里巴巴又分别对菜鸟网络进行了两轮战略投资，这两轮投资的规模分别达到53亿元、233亿元。据不久前阿里巴巴发布的财报显示，目前阿里巴巴集团持有菜鸟集团67%的股权。

频频获得资本下注的菜鸟，已然成为了国内乃至全球范围内都能排得上名号的独角兽。在胡润研究院发布的《2023全球独角兽榜》中，菜鸟凭借1850亿元人民币的估值高居榜单第10位的名次，将大疆、滴滴以及同行对手极兔速递等知名企业甩在身后。

随着上市计划的公布，菜鸟的上市进程或将进一步提速。6月26日，据路透旗下IFR引述知情人士透露，菜鸟最快将于今年第三季度向港交所递交上市申请，最进取的时间表是今年年底前完成上市，预计估值约在150亿美元至200亿美元的区间内。

有分析认为，菜鸟此次推出自营快递品牌“菜鸟速递”，正是希望凭借其在服务与价格方面的优势，帮助品牌进一步在市场上站稳脚跟。菜鸟亲自下场自营快递行业竞争，有望获得更多的外部客户，这或在一定程度上提升菜鸟的业绩，从而帮助菜鸟集团获得更多投资者的认可，以便其之后顺利登陆资本市场。

03.快递行业将迎来大洗牌？

尽管菜鸟目前已成长为一家体量庞大的“巨无霸”，但菜鸟仍承受着一定的压力。比如，2023财年营收增长在阿里巴巴各大业务中一马当先的菜鸟，目前尚未解决亏损难题。

据阿里此前发布的财报显示，2023财年，菜鸟的经营亏损高达36.22亿元，尽管与上年同期39.2亿元的经营亏损相比有所收窄，但仍未实现经营利润层面的扭亏为盈。

同期，菜鸟的经调整EBITA由2022财年的-14.65亿元收窄至2023财年的-3.91亿元。尽管亏损规模有了明显的收窄，但距离盈利仍有一定的差距。对此，阿里在财报中解释称主要是由于国际物流履约解决方案服务的经营业绩有所改善及消费者物流服务和国内物流履约解决方案服务的运营效率有所提高。

随着近些年的不断发展壮大，菜鸟也变得越来越“重”。在菜鸟创立之初，马云给菜鸟网络设定的员工规模上限仅为5000人。但截至去年4月，菜鸟在全球已拥有超过6万名直属员工和生态用工，他们分布在全球的19个国家和地区。

据菜鸟公布的资料显示，目前菜鸟在国内的B2C仓配网络已拥有7大枢纽，仓储面积超过3000万㎡，自营仓储面积超过600万㎡，专业运输路线超过600万条，驿站站点超过16万个。同时，菜鸟的B2B城配网络还有近7000个共配中心、超过3万个运营车辆。

伴随着菜鸟此番正式升级自家的自营快递品牌，国内的快递行业迎来了全新的格局。雷达财经了解到，过去几年时间，阿里与包括“三通一达”在内的多家快递公司保持着紧密的合作。

据澎湃新闻最新统计，当前菜鸟供应链持有申通快递25%的股份；阿里系对圆通速递的持股比例超过20%；阿里巴巴集团控股有限公司持有中通快递8.8%的股份；杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司则持有韵达1.99%的股份。

尽管菜鸟声称自营快递与“通达系”业务在市场上没有交集，但菜鸟力推自营快递品牌的举动，也着实让昔日与阿里亲密无间的“通达系”盟友多了几分担忧。

据菜鸟集团副总裁、国内供应链事业部总经理帅勇透露，“菜鸟速递”对标的是顺丰和京东的高品质快递服务。但菜鸟在狠抓品质快递的同时，还会强调好用不贵的理念。因此对于快递行业的两大巨头顺丰、京东而言，其或将迎来一个有巨头阿里加持的重量级对手。

不过，参照以往市场的反馈来看，菜鸟想要在品质方面挑战顺丰、京东的霸主地位也并非是一件易事。据国家邮政局4月发布的“关于2022年快递服务满意度调查和时限准时率测试结果的通告”显示，2022年快递服务公众满意度得分排在冠亚军位置的品牌分别被顺丰速运和京东快递摘得。在成本等因素的限制下，菜鸟想要同时兼顾好品质和低价的关系并不容易。