投保贵投保难 新能源车险如何破局？

中国消费者报报道（记者聂国春）“2024年，我国保险行业承保新能源汽车3105万辆，承保亏损57亿元，呈现连续亏损。”中国精算师协会、中国银行保险信息技术管理有限公司日前联合发布的新能源车险2024年有关赔付信息，让新能源车险再次成为社会关注的热点。

一边是新能源车车主称“车险太贵甚至投保被拒”，一边是承保险企连连喊亏，新能源车险的真实赔付率到底如何？为何会陷入“赔付率高企——承保亏损——涨价甚至拒保”的行业困局？对此，行业又该如何破局？《中国消费者报》记者就此展开了调查

137个车系承保亏损

根据精算师协会和中国银保信的统计，2024年，我国保险行业承保新能源汽车3105万辆，保费收入1409亿元，提供风险保障金额106万亿元，承保亏损57亿元，呈现连续亏损。

具体来看，承保的2795个车系中，赔付率超过100%（即亏损）的高赔付率车系有137个。其中，新能源客车共承保车系1654个，承保2982万辆；承保车辆数超过1万辆的车系301个，其中赔付率超过100%的车系有99个。新能源货车共承保车系1141个，承保123万辆；承保车辆数超过0.5万辆的车系55个，其中赔付率超过100%的车系有38个。

2024年承保出现亏损的137个新能源车系。资料图片

记者注意到，此前部分险企也发布过新能源车险的赔付情况。太保产险董事长顾越在中国太保2023年度业绩发布会上表示，2023年太保产险新能源车险同比增长超过50%，但新能源车出险率比燃油车的出险率高出一倍，综合成本率还是处于亏损状态。人保财险则表示，2023年车险综合成本率为96.9%，新能源车险商业险部分的综合成本率高于整体车险的综合成本率约7个百分点。

东吴证券研报指出，在新能源车险专属保险条款推出之前，新能源车险综合成本率普遍在110%以上。2022年以后有所下降，但目前仍在持续亏损中。

四大原因致赔付率高企

为何新能源车险赔付率高于燃油车？通过全面回溯分析新能源车险赔付情况，精算师协会、中国银保信发现，新能源车阶段性出现赔付率高企的原因大致有4个。

一是维修成本较高。新能源汽车智能化、一体化程度较高，智能设备和配件局部损坏通常需要成套维修更换，对维修经济性的要求较高；多数新能源汽车企业和动力电池企业采用维修授权模式，零配件和维修工时价格偏高。

二是出险率较高。新能源汽车凭借低使用能源成本优势成为营运类车辆的优先选择，使用强度偏大，车辆出险率相对较高；新能源车车主相对年轻，驾龄相对较短，经验相对不足；新能源汽车提速快、噪音小，行驶过程中外界不易察觉，相对容易出险。

三是部分车险价格与车辆使用性质错配。新能源汽车在投保时，存在兼职网约车按家用车投保、兼职营运货车按非营运货车投保等情况，但非营运车辆保险平均价格仅为营运车辆的一半左右。一些车型在家用车状态下，其赔付率本属于正常水平，但由于这些车型有不少数量用于网约车，却是以家用车性质投保，交的保费少了，所以导致这些车型整体赔付率高于100%。

四是部分车险价格与车辆风险不匹配。新能源汽车发展时间短、车型迭代快，保险数据积累不足，基准费率存在偏差。目前，新能源车险自主定价系数范围为0.65-1.35，与燃油车自主定价系数范围0.5-1.5相比，保险公司的调价空间受限，不能充分反映车辆的真实风险水平。

对于新能源车险综合成本高，顾越认为，这主要是由于新能源车是一次冲压成型，智能化集成度高；新能源车的驾驶行为和燃油车截然不同，是非线性的；很多新能源车进行私车营运，即私家车当营运车使用。

《中国消费者报》记者春节期间多次打车，发现目前网约车基本上是新能源车的天下。一位办理了营运证的司机告诉记者，他的车才10万元左右，车险就交了8000多元。另一位网约车司机则表示，营运车险太贵了，他的车9万多元买的，家用车险的保费不超过5000元。

“3000元的差价，很可能导致一个车系出现承保亏损。保险公司也不可能一个个去核实，只能根据大数据算出来的成本，提高某些车系的保费。”汽车行业资深人士裘先生说，比如新能源面包车的保费基本都在万元以上，因为很少有人买来代步，多数是用来拉货的。而新能源SUV保费普遍会比轿车低一些，因为网约车很少使用SUV，而且其底盘高，刮到电池的可能性较小。

正因为如此，网上关于新能源车险保费问题出现了两种声音。有些车系的车主称，自己未出险保费却上涨了，有的甚至遭遇拒保。也有一些私家车车主表示，自己的新能源车险并没有上涨，而是下调了。

在裘先生看来，如果新能源车险持续亏损，对于某些赔付率高的车系来说，保险公司涨价是必然的，“车险自主定价改革后，保险公司有很大的自主定价权。赔得少的，车险更便宜；赔得多的，车险将更贵。不光续保变得更贵了，超过一定的年份的新能源车，还可能会出现商业险变相拒保的情况。毕竟使用越久，电池的寿命越短。”

多举措破解投保难

对于新能源车险投保贵、投保难的困局，金融监管总局等4个部门1月24日联合发布《关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），提出了一揽子政策举措。

《指导意见》创新提出，建立高赔付风险分担机制。针对新能源网约车和换电等模式车辆的多样化需求，将研究推出“基本+变动”的新能源车险组合产品和“车电分离”模式的汽车商业车险产品。此外，“稳妥优化自主定价系数浮动范围”“优化商业车险基准费率”等一系列政策举措，也将优化车险供给，促进价格与风险更匹配。

对于维修费用高企的问题，《指导意见》提出，丰富新能源汽车维修零部件供给渠道和类型，鼓励推动新能源汽车企业和动力电池企业通过技术开放，提升动力电池的维修经济性，支持其自营或授权网络向社会销售“三电系统”配件。《指导意见》还提出，探索建立保险车型风险分级制度。综合考虑低速碰撞试验结果、易损零部件价格、常见维修项目工时等因素，及时优化保险车型分级等级，推动其与商业车险保费相挂钩。

精算师协会和中国银保信表示，落实《指导意见》，保险业要优化业务流程，压降管理成本。同时，要完善新能源车险费率形成机制，优化商业车险产品供给。例如，向兼职营运车辆提供合理保险保障，支持相关新能源车车主根据实际运营情况灵活投保，满足消费者的多元化保障需要。

对于车企来说，要优化车辆设计制造，合理开放维修体系，降低维修成本。同时，加强跨行业数据共享，提高新能源车险定价精准性。要加强汽车企业和保险公司的联动，引导消费者培养良好用车习惯，推动降低出险率。

据悉，根据实际需要，精算师协会和中国银保信将在必要时公布赔付率超过100%的有关具体车系信息。

记者还了解到，上海保交所1月25日搭建了“车险好投保”平台，首批接入10家大中型财险公司。平台服务对象主要是在常规渠道遇到投保困难的新能源汽车客户，帮助高赔付风险车辆顺利投保，参与该平台的险企不能拒保。

金融监管总局相关负责人表示，为主动顺应智能驾驶趋势，财险行业将针对智能驾驶特点及其风险变化，对保险产品保障内容、产品形态进行创新优化，提供更加贴合实际保障需求的保险产品和服务。“基本+变动”和“车电分离”是开展相关探索的第一步。未来，产业链协同的重要性更加凸显。保险公司、汽车制造商、技术服务商需要建立更加紧密的合作，强化数据共享和工作联动，为车主提供更加高效便利和贴合实际的保险保障方案。