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​大盘逼空式上涨,锂电池板块能否持续

类别:财经 发布时间:2024-03-12 00:56:00 来源:瘦子财经

3月11日,创业板在新能源和光伏带动下大涨4%,上证指数则继续保持温和上涨,主要是因为煤炭板块下跌。我提前讲过,3000下看高股息,3000点上看成长,目前小盘股处在逼空式上涨状态,上升趋势将延续,我们讲过,当下可能是一轮大牛市的起点,天时地利人和都在投资人这边,龙年A股、港股势必能够扬眉吐气。

上证3000点以下买入A股最为合理,3000点以上买也对,只不过需要额外增加一点成本,对投资人来说,成本当然越低越好,尤其是价值投资者,抛开估值谈投资是“缘木求鱼”、“舍本逐末”。

当然,市值是死的,投资是活的,估值是否合理也要结合所处产业和企业在产业中的地位,蒸蒸日上的产业当然更容易赚钱,在蒸蒸日上产业中保持龙头地位,则应有更高的估值加成。如宁德时代,就处在一个蒸蒸日上的行业,也是这个行业中的龙头企业。我2019年以来重点关注的锂电池车公司,就只有宁德和比亚迪。

​大盘逼空式上涨,锂电池板块能否持续

之前,宁王股价曾有一轮大幅下跌,年初也有人在说:“锂电池汽车红利期已过,”还有人说海外车企都放弃新能源车。对此,投资人要保持清醒。锂电池车的确有续航不足的焦虑,但锂电池车适合当前城市人出行的需要,很多人车子就是上班、上学、买菜的代步工具,而数百公里续航完全可以胜任用户需求。而BBA等传统车企不做电车,很可能是传统车企自身内部限制重重,比如在电池上没有技术积累,受制于人,比如存在内燃机的路径依赖,内部阻力重重。

对路径依赖可以举个例子,新能源汽车要造车,可以直接从零开始建工厂,但传统汽车要造电车,则要考虑老员工的安置问题,因为这些车企员工只熟悉内燃机,不熟悉电池,所以车企转型电车意味着他们会失业,或者从技术工人沦为流水线工人,所以内部工会组织就会极力反对。这种情况在社会变革阶段经常出现,几百年前,当机械纺纱机出现的时候,有一个叫卢德的工人号召工人冲进工厂砸机器,认为机器夺走了工人的工作,后来将这些无法接受新事物的人称为“卢德主义者”。而在现下,很多人都在担心被AI抢走工作,但你有没有想过,AI可能并没有抢走工作,因为会用AI的人反而能够找到更多工作,因为AI降低了技术的门槛。而AI只是抢走那些不愿意学习,安于现状人的工作。

现在,锂电池车产业在白银时代,然“宁王”的财富故事并不局限在锂电池车领域。比如电池回收+储能电站就可以作为宁德新的发展思路。

随着电池车数量增加,势必会出现电池淘汰的问题,二手电池回收势必上升到社会整体福祉层面,成为刚需,回收需要技术,而在回收电池基础上,可以将二手锂电池应用在储能电站上。

马斯克在储能电站上已经获得初步成功过,由于美国电价波动,一场大雪就让电价暴涨十倍,而储能电站的用户通过返售电能获得了盈利,盈利很好覆盖了储能电站的成本,甚至马斯克还在考虑V2X,也就是用特斯拉车载电池来反充电。

​大盘逼空式上涨,锂电池板块能否持续

不仅是储能站,当前私人充电桩售电也将是一门生意。在私人停车场中设置充电站,有偿充电,刨去电费之后的收入归个人所有,此举可以提供更多的私人充电桩来为电车车主提供充电服务,也能创收。而如果私人充电桩售电要节约成本,还可以考虑光伏+储能站+充电桩的微电网模式,自产自销,灵活配置。还有AI算力需求剧增,各地都在建设超算数据中心,耗电量巨大,能否用储能电池波峰波谷调电价的同时,还能保证数据中心不断电。

当然,当下的宁德时代主要还是生产动力电池,但如果宁德时代的管理层能具备开拓性的思维,更多的拓展生态模式,会不会变为一家能源管理的综合性企业,成为新能源生态中的核心企业?所以,宁德时代还有市场空间,不仅仅是锂电池技术基础上的业绩增长,还会在能源网络参与优化上存在多元生态的可能性。宁德的白银时代的确不如黄金时代,但白银时代的宁德依然有投资价值。

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快照生成时间:2024-03-12 08:45:08

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