安培龙上市首日涨179.7% 募资6.3亿元华泰联合保荐

中国经济网北京12月18日讯今日，深圳安培龙科技股份有限公司（股票简称：安培龙，股票代码：301413.SZ）在深交所创业板上市。该股开盘报80.00元，最高至96.00元，截至收盘报93.00元，涨幅179.70%，成交额10.97亿元，振幅64.66%，换手率82.39%，总市值70.40亿元。

安培龙是一家专业从事热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器研发、生产和销售的国家级高新技术企业。

公司的控股股东为邬若军，实际控制人为邬若军、黎莉夫妇。截至上市公告书签署日，邬若军直接持有公司42.2238%的股份，通过瑞航投资控制公司7.5219%的股份，其直接持有及间接控制公司合计49.7457%的股份，并担任公司董事长、总经理；黎莉与邬若军为夫妻关系，直接持有公司3.9824%的股份，并担任公司董事、仓储物流中心经理。综上，邬若军和黎莉两人直接持有及间接控制公司合计53.7281%的股份，为公司（共同）实际控制人。

安培龙于2022年7月27日首发过会，创业板上市委员会2022年第46次审议会议提出问询的主要问题：

1.发行人2021年营业收入同比增长20.04%，归属于母公司股东的净利润同比下降12.50%。请发行人结合市场环境、行业特征、同行业可比公司业绩等情况，说明净利润下降的原因及合理性。请保荐人发表明确意见。

2.报告期内，美的集团是发行人第一大客户。请发行人说明：（1）对美的集团销售毛利率下降的原因及合理性；（2）发行人对美的集团销售金额的下降是属于主动退出，还是未中标，相关情形是否准确披露；（3）与美的集团是否存在质量纠纷，以及其它影响持续合作的障碍。请保荐人发表明确意见。

3.发行人创始股东李学靖现持有发行人6.578%的股份，在发行人计划上市前辞任副总经理职务，改任总经理助理，并担任恒晶科技（李学靖持有其80%股份）的执行董事、经理、法定代表人。请发行人说明：（1）李学靖辞任副总经理的原因及合理性，是否对发行人生产经营的稳定性造成不利影响；（2）恒晶科技与发行人是否存在业务往来或同业关系；（3）李学靖设立并经营恒晶科技的行为是否违反对发行人的忠实（竞业禁止）与勤勉义务；（4）李学靖同时与发行人和恒晶科技存在劳动合同关系是否合法合规。请保荐人发表明确意见。

4.发行人董事会8名成员中，除邬若军、黎莉和李学靖外均为外部董事。请发行人说明：（1）邬若军、黎莉和李学靖在历次股东大会、董事会的表决结果是否一致，三人是否构成共同控制关系；（2）是否有切实的措施避免非奇数成员董事会的决策出现僵局；（3）发行人是否与外部股东约定了推荐董事的特殊条款。请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项：

请发行人：（1）在招股说明书重大事项提示部分，补充披露未中标美的集团温度传感器的情况；（2）在招股说明书风险因素章节，补充披露发行人创始股东李学靖退出发行人生产经营管理的过程及相关风险。

安培龙本次发行数量为18,923,500万股，占发行后总股本的25.00%，本次发行全部为新股，无老股转让，发行价格为33.25元/股。公司本次发行的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为龙伟、刘杰。

安培龙本次发行募集资金总额为62,920.64万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为54,427.93万元。公司募集资金净额比原计划多5,064.02万元。安培龙2023年12月13日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金49,363.91万元，用于安培龙智能传感器产业园项目、补充流动资金项目。

本次发行费用总额为8,492.71万元，其中保荐承销费用5,668.37万元。

2020年至2023年1-6月，安培龙的营业收入分别为41,806.13万元、50,185.94万元、62,550.34万元和36,341.73万元；净利润/归属于母公司股东的净利润分别为6,010.76万元、5,263.68万元、8,930.93万元和4,055.89万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5,345.41万元、4,668.18万元、7,007.57万元和4,095.54万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为27,672.36万元、31,999.35万元、32,198.28万元和20,910.56万元；经营活动产生的现金流量净额分别为-847.04万元、1,750.76万元、1,113.35万元和3,081.40万元。

2023年1-9月，安培龙营业收入为54,744.64万元，同比增加19.05%；归属于母公司所有者的净利润为6,095.41万元，同比下降6.58%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,953.59万元，同比增长4.07%；经营活动产生的现金流量净额6,303.49万元，同比增长121.82%。

结合实际经营情况，公司进行了2023年度业绩预计，安培龙预计2023年营业收入为80,000.00万元至82,000.00万元，变动比例27.90%至31.09%；归属于母公司股东的净利润8,600.00万元至9,600.00万元，变动比例-3.71%至7.49%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,600.00万元至8,600.00万元，变动比例8.45%至22.72%。