英搏尔不超8.2亿可转债获深交所通过 东北证券建功

中国经济网北京8月8日讯深圳证券交易所上市审核委员会2024年第13次审议会议于昨日召开，审议结果显示，珠海英搏尔电气股份有限公司（股票简称：英搏尔，股票代码：300681.SZ）向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题：

本次募投项目的必要性和合理性问题。根据申报材料，报告期内，发行人扣非后归母净利润分别为1,334.90万元、-2,895.86万元、3,142.24万元、597.02万元；电源总成产品毛利率分别为21.11%、13.15%、16.88%、11.69%；驱动总成产品毛利率分别为4.55%、3.69%、2.88%、1.36%。发行人前次募投项目中，珠海生产基地技术改造及产能扩张项目拟形成30万台套驱动总成产品和30万台套电源总成产品产能，主要应用于A0级至C级新能源汽车，目前尚未完工；本次募集资金投向的新能源汽车动力总成自动化车间建设项目拟新增年产20万套第三代电驱总成产品及40万套第三代电源总成产品产能，主要面向B、C级新能源汽车。本项目完全达产后，预计毛利率区间为23.86%-26.28%。

请发行人：（1）结合发行人现有产品毛利率、新增固定资产折旧、同行业可比公司同类产品毛利率水平等，说明本次募投项目效益测算中预计毛利率的确定依据及合理性，效益测算是否谨慎合理；（2）结合本次募投产品市场竞争格局、客户拓展情况、同行业可比公司同类产品布局等，说明在前次募投项目尚未投产、发行人盈利能力较弱、新能源汽车相关行业竞争日趋激烈的情况下，实施本次募投项目的必要性和合理性，是否具有相应的产能消化措施，是否存在产能闲置风险。同时，请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项：

无。

2024年7月19日，英搏尔披露的创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)显示，公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过81,715.97万元（含81,715.97万元），扣除发行费用后，拟投资于新能源汽车动力总成自动化车间建设项目、补充流动资金。

英搏尔本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

根据相关法律法规规定及公司募集资金拟投资项目的实施进度安排，并结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行可转债的期限为自发行之日起6年。

公司本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

公司本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

英搏尔本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体配售比例提请股东大会授权公司董事会根据发行时的具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构为东北证券股份有限公司，保荐代表人徐德志、朱晨。