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恒生科技创阶段性高点，淳厚基金解读港股为何“遥遥领先”
2月18日，恒生指数单日收涨1.59%，恒生科技指数涨超2.54%，突破去年10月7日的阶段高点，创2022年2月以来新高。自2月以来，港股表现全球领先，这一现象不仅吸引了国际投资者的关注，也引发了各界对其未来走势的广泛讨论。
数据来源：Wind。指数涨跌幅不代表基金业绩，历史涨跌不代表未来收益。2月以来（2025.02.01-2025.02.18），港股市场在亚太地区乃至全球市场中表现突出。恒生指数涨幅达13.61%，显著高于上证指数的2.27%、韩国综合指数的4.35%和日经225指数的-0.76%。同时，与美国和欧洲市场相比，港股同样显示出强劲的增长势头。同期，英、法、德三国股市分别上涨1.07%、3.22%和5.12%，美国道琼斯工业指数仅上涨0.03%，均不及港股表现。恒生科技指数等其他一些港股市场指数的表现更是亮眼。2月1日至18日期间，恒生科技指数累计涨幅达19.38%，恒生中国企业指数累计上涨14.81%。那么，究竟是什么原因推动了港股市场的这一波上涨呢？近期港股市场呈现结构性上行态势，其核心动能源自中国AI产业突破性进展释放的长期价值重估。以DeepSeek为代表的本土AI企业通过开源高效模型实现技术平权，不仅打破美国在基础模型领域的垄断壁垒，更以卓越的成本效率优势重构全球AI竞争格局，这种底层创新深度提振了市场对中国AI自主发展的信心。市场逻辑也由去年自上而下的政策催化，转向自下而上的产业创新驱动，行情表现更加结构性，也更可持续。在此逻辑下，淳厚基金近期可能关注以下几条主线：云计算的AI化重构，具备生态壁垒的toC应用，具备独家数据的垂直领域toB应用，端侧AI（包括但不限于智能电动车、机器人），国产算力；此外我们也看好代表文化自信文化出海的新兴消费。本文基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本文所载的市场观点将随各因素变化而动态调整，本公司力求观点内容客观、公正，但本文所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成投资者改变投资决策或选择具体产品的法律依据。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解本文内容，不应视本文为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本文所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本文版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。
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