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券商：A股市场迎来反弹窗口期，顺周期行业有望迎来一波反弹
7月月末沪深股市发力向上，月内上证指数涨2.78%，深证成指涨1.43%。8月如何寻找机会？截至7月31日，有17家券商公布了8月月度投资组合，涉及消费、金融、科技等多个领域。
哪些个股收获点名最多？
据不完全统计，在各家券商的“金股”名单中，获机构推荐次数最多的是宁波银行，获得4家券商的推荐。五粮液、中信证券、温氏股份、中国船舶获得3家券商的推荐。
其中，中信证券7月内涨幅最多，累计涨超21%，最新收盘价报69.24元。
后市怎么走？
展望后市，券商普遍认为，A股市场迎来反弹窗口期，顺周期行业有望迎来一波反弹。
西部证券指出，在经济政策往往较为温和的弱刺激环境下，政策节奏的把控将更加重要，以去年为例，如果没有把握住4月和11月两次政策底，其对于全年收益都会带来较大影响。
华鑫证券也认为，当前A股和2022年11月较为相似，有望迎来政策底、市场底和经济底同频共振。在稳地产和活跃资本市场政策催化下，A股风险偏好回升，叠加内外流动性助力，反弹窗口期开启，顺周期阶段性占优，静待“价值搭台、成长唱戏”。
山西证券称，A股市场迎来了较为明确的布局窗口期，在市场情绪的引领之下，估值处于底部的顺周期行业有望迎来一波反弹，但后续能否持续上行，合力形成大的反转仍然需要基本面支撑。
哪些行业最受青睐？
配置方向上，多数券商建议关注顺周期板块。此外，券商看好消费、地产、券商等板块。
信达证券指出，配置风格或可偏向进攻，先布局超跌消费链、地产链，三季度重点关注周期，中特估主题内部关注金融和周期类。
华鑫证券认为，顺周期阶段性占优，重点关注三大定价逻辑。一是看政策面，预期差较大的地产金融等顺周期机会；二是看资金面，关注北上增量驱动的食品饮料、电力设备、家用电器、汽车、建材、美容护理等；三是看基本面，边际改善的有中游材料中的建材、化工，中游制造中的汽车、电力设备，下游消费中的食饮、轻工、社服。
中邮证券指出，短线建议关注顺周期中受政策支持且确定性强的地产后周期板块，如建材、家居、家电等；汽车链关注智能驾驶方向；消费板块中业绩确定强且有望迎来估值修复的食饮；关注有望受益于活跃资本市场政策的券商等。此外，中长期建议关注公用事业、运营商、能源、化工等板块中的相关高股息个股，以及充分调整后的AI板块。
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快照生成时间：2023-08-01 05:45:09
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