大选风暴席卷金融市场，投行开始关注马斯克“当官”的潜在影响

美东时间周二（11月5日），美国将举行第60届总统选举，现任副总统哈里斯与前总统特朗普将举行正式对决。

华尔街策略师已经为两位总统候选人可能带来的经济影响做准备，从税收到关税，再到移民政策。在这之中，已有专家为特朗普胜选后的一个分支情景——埃隆·马斯克进入白宫——做出了规划。

共和党总统候选人特朗普曾表示，胜选后将建立一个由马斯克领导的政府效率委员会。上周，马斯克承诺在政府预算中找到2万亿美元的削减目标，这一数字相当于美国政府现有支出的近三分之一。

对此，美国投行Piper Sandler整理了一份名单，列出了受该计划影响最大的100只股票。上周，该行的首席投资策略师Michael Kantrowitz在《机构投资者》杂志的策略师评选中获得了第一名。

Kantrowitz的团队认为，随着特朗普获胜概率的增加，对政府支出最敏感的一篮子股票可能会表现不佳——这凸显了外界对特朗普政府将如何对待依赖联邦资金的公司感到担忧。

“有客户询问过埃隆（马斯克）的影响，哪些股票将面临大幅削减的风险，”Kantrowitz说道，Piper Sandler给出的名单是为了突出那些对政府预算计划敏感的股票。

他的团队在报告中写道，在马斯克进入白宫后，波音、通用动力等重量级股票可能会出现波动，名单中还包括Moderna、联邦快递、西维斯健康、霍尼韦尔等企业巨头。

整体来看，Piper给出公司的行业范围从航空航天设备到国防制造、生物制药再到健康计划提供商。一些机构也认为，马斯克2万亿美元的削减目标可能会拿医保、医补、社保和退伍军人福利等计划“开刀”。

但Kantrowitz强调，并非里面所有的公司都有负面风险。“如果共和党在增加国防开支方面获胜，一些航空航天和国防领域的股票可能会得到提振。因此，情况也会往积极的方向倾斜。”

昨日，花旗策略师在给客户的一份报告中写道，本轮选举周期中的股市表现与以往不同，股指交易价格接近历史高点，芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）处于相对较低水平，典型的去风险化没有发生。

如果特朗普获胜，华尔街的分析师认为英伟达、博通、高通等知名公司可能从中受益，石油、天然气和传统能源公司也被视为潜在的受益者，贝克休斯、埃克森美孚和康菲石油也值得关注。

相应地，哈里斯胜选的话， 特斯拉、Rivian、Lucid等电动汽车制造商可能会收到鼓舞，房屋建筑商也可能会从哈里斯刺激房地产市场的计划中得到提振，霍顿房屋.、莱纳建筑、KB Home等将成为关注焦点。

高盛两项跟踪民主党和共和党胜选相关的投资组合显示，与特朗普获胜相关的一篮子资产自9月底稳步上升之后，近期出现了回落；与哈里斯获胜相关的资产正在反弹。