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跌了一年，光伏还能怎么投资？看看逻辑是什么
光伏产业作为清洁能源领域的重要组成部分，以太阳能为原始能源，通过光伏电池将太阳辐射转化为电能，具有清洁、可再生、分布广泛等特点。随着技术不断进步和成本逐渐降低，光伏产业正迎来全球范围内的快速发展。其发展趋势包括成本下降、能效提升、能源储存技术创新以及全球范围内的推广应用。在全球对可再生能源的关注和政策支持下，光伏产业正成为推动清洁能源转型的重要力量。但从年初至今，光伏产业指数不断下探，截至12月1日，收益率较年初减少40%。尽管市场对光伏存在供给过剩的担忧，成交额占比相对较低，呈现出一定的市场悲观情绪，但光伏ETF平安（516180.SH）的表现却相对亮眼。截至2023年12月1日，光伏ETF平安相较于光伏产业指数，年初以来的相对超额收益达1.53%。
其实，光伏产业链价格从2022年下半年开始就大幅下跌，光伏上游行业股价大幅下跌，光伏行业估值也到了历史的低位。截至2023年12月1日，光伏产业指数估值PE（TTM）较2022年8月高点大幅下降75.83%至11.52倍，具备比较明显的估值优势，是布局行业的好时机。
至于光伏的投资逻辑，可以从美国市场和中东市场两个方面来解释。美国光伏市场在《通胀削减法案》的刺激下呈现出复苏迹象。通胀法案的背景下，美国大型光伏项目需求迅速增长，预计2023年美国国内装机将逆势增长，扭转了2022年的光伏装机萎缩趋势。根据美国太阳能工业协会（SEIA）发布的Q3报告，年初预期的新增总装机由28GWdc上调至32GWdc。双反税豁免即将到期，预计2023Q4-2024Q1美国光伏组件将迎来高峰。
而在中东市场，中东地区出台远期能源战略目标，推动能源转型与经济多样化发展。阿联酋与沙特阿拉伯为中东光伏市场主要支柱，分别发布《2050年能源战略》和《2030年远景规划》，其中包括将低碳能源份额提高到50%和可再生能源占比达到50%的目标。在“一带一路”政策支持下，国内光伏企业积极在中东投资建厂，推动两地深度合作。
总结来说，光伏产业在当前市场背景下展现出令人瞩目的投资机会。美国市场的复苏和中东地区的远期能源战略为光伏产业提供了强劲的支撑。相关产品光伏ETF平安（516180.SH），其场外基金平安中证光伏产业指数（A类012722、C类012723）。
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