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降费!四大基金巨头同时官宣了

类别:财经 发布时间:2025-01-25 15:44:00 来源:瘦子财经

临近春节,QDII基金迎来一波集中降费潮。

近日,包括易方达、华夏、嘉实、工银瑞信、万家、长盛等基金公司相继公告,将旗下QDII基金的管理费率及托管费率分别调整至1.2%、0.2%,而在此之前,汇添富及招商基金已经率先调低QDII基金的费率水平。

据不完全统计,近期降费的QDII基金多达41只,其中还包括知名基金经理张坤所管的基金。未来将有更多的基金公司旗下QDII基金加入降费“大军”。

多家基金巨头跟进降费

公募基金费率改革又有最新进展。

1月25日,易方达基金公告,为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与各基金托管人协商一致,易方达基金决定自1月27日起,调低旗下10只QDII基金的管理费率及托管费率并对基金合同、托管协议有关条款进行修订。

其中,由张坤管理的易方达亚洲精选基金的管理费率及托管费率分别从1.5%、0.35%调低至1.2%、0.2%。其余9只基金的管理费率不做调整,托管费率统一调整至0.2%水平。

除了易方达基金之外,华夏、嘉实、工银瑞信、万家、长盛等多家基金公司近期也跟进降费的步伐。

根据华夏基金的公告,自1月27日起,调整包括华夏全球股票、华夏大中华混合、华夏移动互联混合在内的7只QDII基金的费率,调整后的管理费率及托管费率统一调整至1.2%、0.2%的水平。

嘉实基金也发布公告,嘉实基金旗下嘉实美国成长股票、嘉实全球互联网股票、嘉实全球价值机会等8只QDII基金的管理费率及托管费率也将自1月28日起调整至1.2%、0.2%的水平。

此外,长盛基金旗下的长盛环球景气行业大盘精选混合基金已于1月24日降费,万家基金旗下的万家全球成长一年持有期混合将于1月27日降费。春节后(2月7日),工银瑞信基金旗下的工银瑞信印度市场等5只QDII基金也将迎来降费。

2025年费率改革进行时

实际上,公募基金费率改革持续行进中,继此前主动权益基金等降费后,2025年QDII产品打响主动降费第一枪,基金销售费率下调也即将落地。

1月23日,国新办就大力推动中长期资金入市、促进资本市场高质量发展有关情况举行发布会。针对稳步推进公募基金改革的部署,中国证监会主席吴清表示,要进一步稳步降低公募基金综合费率,在已经降低基金管理费率、托管费率、交易费率的基础上,2025年起还将进一步降低基金销售费率,这样预计每年合计可以为投资者节约大概450亿元的费用。

多位业内人士表示,通过改革,行业综合费率水平稳步下降,既显著降低了投资者的投资成本,又可切实促进基金行业专注提升客户服务能力,形成良好的行业发展生态。尤其是未来销售服务费的调整,对基金销售生态影响深远。未来或将长期资产客户占比、销售保有规模、客户盈利比例等纳入基金销售机构的考核标准之中,规避过激营销行为,让销售行为更多从持有人利益出发。

此外,东吴证券发布研报称,优化公募基金费率的“三步走”策略已达销售费用调降阶段。第一阶段为主动权益双费齐降,自2023年7月起,新注册的主动权益类基金统一执行“管理费率不超过1.2%、托管费率不超过0.2%”的上限标准;2023年内,存量主动权益类基金的管理费率、托管费率也统一下调至1.2%、0.2%以下。

第二阶段为机构交易佣金接棒下调,自2024年7月起实施,调降基金股票交易佣金费率,降低基金管理人证券交易佣金分配比例上限;被动股票型基金产品交易佣金费率不得超过万分之2.62,其他类型基金不得超过万分之5.24,交易佣金分配比例的上限从30%调降至15%。

第三阶段:2025年起将进一步降低基金销售费率。

研报显示,受市场震荡和前两项费率新规影响,公募基金“四大费用”明显下滑。2024上半年,公募基金“管理费+托管费+销售服务费+交易佣金”的“四大费用”合计同比-12%至939亿元(较2023年上半年减少123亿元);2024年上半年管理费、客户维护费(尾随佣金、托管费、销售服务费、交易佣金分别同比-14%、-20%、-9%、+13%、-31%至204亿元、162亿元、135亿元、134亿元、66亿元。

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快照生成时间:2025-01-25 17:45:06

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