机器人连续两周A股霸榜，优必选“伙伴”引流市场热钱

春节后的两周依然属于机器人(12.140, 0.19, 1.59%)行业。

Choice数据显示，A股机器人行业截至3月1日收盘上涨5.91%。

而期间数个引领板块的龙头也开始浮出水面，如刷出12连板的克来机电(37.530, 1.03, 2.82%)（603960.SH），2023年“火”过一轮的减速器概念股丰立智能(44.750, 0.52, 1.18%)（301368.SZ）。

不过从业务实质角度出发，与“人形机器人第一股”优必选关联甚密的A股公司天奇股份(13.420, -0.15, -1.11%)（002009.SZ）却开始引足眼球。

本周（2月26日～3月1日）内，天奇股份累计涨幅超过25%，自2月以来，其累计上涨幅度超过40%。

21世纪经济报道记者获悉，天奇股份不仅与优必选在生产设备上有常年合作关系，双方还成立了探索制造业应用的合资公司。

当然，若论起机器人概念的纯正，“远”在港股的优必选“本尊”无疑是最吸引眼球的公司。

3月1日，优必选（9880.HK）股价一度冲高近7%而后回落，但股价仍创下IPO以来新高，报收100.30元，总市值突破400亿港元。

值得关注的是，优必选港股的“突然上涨”，似乎源于部分资金对成分股调整的提前布局。

公开资料显示，上周，优必选已经确认被调入恒生综合指数，并于3月4日生效。而根据港股通规则，由于优必选市值满足被调入恒生大盘、中盘以上条件，意味着该公司将会获得港股通买入资格，“人形机器人第一股”，也将会成为A股“南下资金”的可选标的。

优必选带飞“小伙伴”

去年，屡屡带飞A股“人形机器人”概念的都是马斯克在其社交平台上放出的特斯拉Optimus人形机器人运动视频。

然而，过去一周人形机器人的“热度”不再来自特斯拉，而是来源于国内本土机器人厂商优必选放出的“进厂”打工视频。

2月22日，优必选放出了一段高端智能人形机器人“WalkerS”在造车新势力蔚来的生产基地进行仿真实训的视频，画面包括移动产线启停自适应行走、鲁棒里程计与行走规划、感知自主操作与系统数据通信与任务调度等。

此外，WalkerS还完成了对蔚来汽车门锁、安全带、车灯盖板的检测，以流畅、柔顺的动作贴好了车标，充分展示了WalkerS的图像采集能力，手部动作和感知能力等。

有意思的是，就在前述视频放出后，港股优必选股价并未明显上涨，反倒是与其合作的天奇股份在此后几个交易日接连大涨；包括整个机器人板块亦颇受鼓舞，数日拉出红盘。

而在接连几日的大涨下，天奇股份发布了异动澄清公告，并在公告中证实了公司与前述视频的关联。

天奇股份方面表示，该公司与优必选基于前期已公告的《战略合作框架协议》，合作开展人形机器人在工业场景的应用与落地，“目前工业人形机器人已进入新能源汽车工厂总装车间进行实景训练，人形机器人在汽车制造领域的应用落地稳步推进。”该公司称。

工业运用首破局

公开资料显示，天奇股份主营汽车生产线设计，EPC总包或咨询业务，经营范围包括汽车总装自动化生产线系统、物流仓库系统、机器人总装生产线等。该公司与包括奥迪、奔驰、宝马、大众等全球主流汽车生产商有较多合作。

那么，主要瞄准汽车领域的天奇股份，是如何与优必选结缘的？

有接近双方合作人士告诉21世纪经济报道记者，双方缘起优必选与天奇股份的定制自动化生产设备采购合作。此后天奇股份与优必选发现汽车工厂之中存在一些可以实现机器人应用的场景，于是双方合资设立子公司，并着重开拓与天奇股份下游客户相关的机器人场景应用。蔚来便是其中之一。

2023年6月，优必选公司便与天奇股份签署了《战略合作框架协议》。当时，天奇股份方面公告表示，双方拟在人形机器人在新能源汽车、3C电子、智慧物流等工业场景的应用领域构建深度合作关系，并将适时设立合资公司。

直至去年12月，天奇方面发布公告，其与优必选合资成立的无锡优奇机器人科技有限公司已经完成工商注册流程。公司注册资本为1亿元，其中天奇股份认缴注册资本2200万元，持有合资公司22%股权，优必选科技及核心团队合计认缴注册资本7800万元，持有合资公司78%股权。

对此，前述相关人士告诉记者，无锡将成为优必选未来探索机器人工业与制造业应用的基地，与深圳、北京、上海等地的基地形成不同的侧重。此外他还表示，优必选一直以来就在积极探索商业化应用。目前公司聚焦人形机器人主要具体包括康养、科研教育等领域的商业化探索。未来则将逐渐聚焦工业制造、商用服务和家庭陪伴三大类场景。

让机器人的子弹飞一会

事实上，除了优必选炸开了人形机器人的一池春水，一笔人形机器人行业相关的关键投资也受到市场高度关注。

近日，海外人形机器人公司FigureAI被曝完成新一轮融资。该轮融资总金额达到6.75亿美元，其投前估值接近20亿美元，英伟达、微软、OpenAI、亚马逊、英特尔、LG、三星等众多科技巨头参与融资。

而根据FigureAI创始人兼CEO，被戏称为“下一个马斯克”的阿德科克（BrettAdcock）的描述，FigureAI打造人形机器人，一开始就是为了进入工厂，这也与此次优必选的尝试有类似之处。

按照BrettAdcock的设想，Figure的总体规划是：构建功能齐全的机电人形机器人执行类似人类的操作，最终将人形机器人纳入劳动力队伍。

不过，需要指出的是，马斯克人形机器人迟迟不能交付，各大机器人公司只能展现有限视频材料，业内人士也由此认为，人形机器人真正进厂替代人工仍然可能需要以五至十年为计量单位的若干时间。

“目前许多人关注人形机器人价格层面问题，但是实际上困扰企业最大的问题还是在机器人的能力上，是否真的能起到替代人工的作用”，前述行业人士告诉21世纪经济报道记者。

另据记者从行业人士处获得的消息，随着人形机器人的关注度与日提升，人形机器人行业的标准化，包括部分地方性商业化指导文件正在加紧制定，相关政策有望在近期密集出台。

“标准化的执行，最大的好处是可以为后续支持性政策奠定基础。”另一位自动化设备零部件生产商人士向记者透露，“机器人被认为是继汽车行业之后规模最大的行业之一，但目前对人形机器人并没有非常明确的类别之分。倘若未来需要对人形机器人作定向补贴，那么对高智能高技术含量的人形机器人的定义和标准的执行会变得尤为关键。目前行业也在呼吁并加快对行业标准的认定。”

从各个层面来看，人形机器人在2024年将成为集万千宠爱于一身的行业之一，这一点几乎没有多大疑问。