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由于超宽松政策与全球央行加息潮严重脱节,日元连续第三年蝉联G10国家(比利时、加拿大、法国、德国、意大利、日本、荷兰、瑞典、英国和美国)中表现最差的货币。
以日经贸易加权货币指数衡量,日元的表现逊于美元、欧元和其他10国集团货币。瑞士法郎连续第二年成为表现最强劲的G10国家货币,紧随其后的是英镑和欧元,此外,瑞典、澳大利亚、加拿大、新西兰和挪威的货币表现同样强势。
根据日本央行公布的汇率,上周五晚间,日元对美元汇率报1美元兑141.40左右,较2022年底下跌约7%。今年,日元兑美元平均汇率为140,为1990年以来的最低水平。
日元承压,主要是由于日本央行实行超宽松政策,导致日本和其他采取紧缩政策的经济体货币之间的利差不断扩大。
今年1月,市场揣测日银将进一步调整超宽松政策,日元兑美元汇率达到1美元兑127.2日元,为年内日元的最高点,但最终日银在1月会议上决定维持政策不变,令市场的转向预期落空。
进入三四季度,随着美联储展现出维持利率“更高更长”的鹰派姿态,和美国财政问题进一步暴露,美债收益率一路走高,基准10年期美债收益率在10月份一度突破5%的16年高位。
日美利差不断拉大,鼓励越来越多投资者参与利差交易,即借入低息日元投资于收益率较高的货币,因此推动美元走高。
11月,日元兑美元汇率接近1美元兑152日元,创下33年来的最低点。
考虑到通胀、贸易额和其他因素,日元的实际有效汇率在8月份跌至历史低点。
不过,展望2024年,随着美联储和欧央行降息路径基本确定,以及日本央行潜在的政策转向,大多数市场观察人士认为,日美利差将收窄,并导致日元温和升值。12月18日发布的一项对分析师的快速调查显示,59%的人认为日元在2024年的表现将优于美元和欧元。
但多数预测显示,日元兑美元汇率仍低于2022年3月美联储加息周期前的110日元水平。
三菱日联摩根士丹利证券首席汇市策略师Daisaku Ueno表示:
"只有在美国降息之际,投机交易商买回他们在利差交易中卖出的日元时,日元才会升值。"
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快照生成时间:2024-01-03 12:45:02
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