鼎龙科技上市首日涨79% 募资9.89亿元安信证券保荐

中国经济网北京12月27日讯今日，浙江鼎龙科技股份有限公司（股票简称：鼎龙科技，股票代码：603004.SH）在上交所主板上市。该股开盘报36.00元，最高至39.68元，截至收盘报30.08元，涨幅79.05%，成交额14.36亿元，振幅57.62%，换手率72.11%，总市值70.84亿元。

鼎龙科技长期致力于精细化工产品的研发、生产和销售，系高新技术企业。公司产品主要包括染发剂原料、特种工程材料单体、植保材料等精细化工产品，客户群体覆盖化妆品、特种工程材料、植保产品等多个应用领域。

截至上市公告书签署日，公司控股股东为浙江鼎龙新材料有限公司（简称“鼎龙新材料”），鼎龙新材料直接持有公司166,640,000股股份，发行前持股比例为94.34%。孙斯薇持有鼎龙新材料77.00%的股权并担任执行董事，持有杭州鼎越18.66%的出资份额并担任执行事务合伙人，孙斯薇通过控制鼎龙新材料、杭州鼎越合计控制公司100%的股份。周菡语系孙斯薇之女，持有杭州鼎越0.14%的出资份额并担任公司董事。因此，孙斯薇、周菡语为公司的实际控制人。

鼎龙科技2023年7月19日首发过会，上海证券交易所上市审核委员会2023年第65次审议会议现场问询的主要问题：

1.请发行人代表：（1）结合行业惯例、双方合作背景等，特别是在发行人具有自产能力情形下，说明盐城瑞鼎未积极开拓市场而主要向发行人销售的商业合理性；（2）结合市场供需变化、化工产品价格主要影响因素等，说明向盐城瑞鼎采购价格的公允性；（3）结合盐城瑞鼎经营情况等，说明周菡语将其所持盐城瑞鼎股权转让的合理性、真实性。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明新化学物质未办理登记是否存在对公司生产经营造成重大不利影响的风险。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项：

无。

鼎龙科技本次发行股份数量为5,888万股，无老股转让，全部为公开发行新股，发行价格为16.80元/股。公司的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司，保荐代表人为翟平平、彭国峻。

鼎龙科技本次发行募集资金总额98,918.40万元，扣减发行费用后本次发行股票募集资金净额为86,774.98万元。公司募集资金净额比原计划多10,254.46万元。鼎隆科技2023年12月22日披露的招股书显示，公司拟募集资金76,520.52万元，用于年产1,320吨特种材料单体及美发助剂项目、补充流动资金项目。

鼎龙科技公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计为12,143.42万元，其中保荐及承销费用9,004.82万元。

2020年至2023年1-6月，鼎龙科技的营业收入分别为64,359.94万元、70,117.29万元、83,076.06万元和37,637.05万元；净利润分别为8,054.80万元、9,027.45万元、15,319.30万元和8,737.99万元；归属于母公司所有者的净利润分别为8,321.19万元、9,500.70万元、15,066.08万元和8,748.71万元；扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为8,321.19万元、9,017.47万元、15,005.91万元和8,748.71万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为60,942.53万元、70,569.23万元、80,594.45万元和40,697.34万元；经营活动产生的现金流量净额分别为9,203.09万元、14,366.10万元、16,013.71万元和10,543.71万元。

2023年1-9月，鼎龙科技的营业收入为52,554.61万元，同比下降14.55%；净利润12,061.25万元，同比增长28.09%；归属于母公司所有者的净利润12,115.71万元，同比增长27.87%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润12,516.34万元，同比增长33.50%；经营活动产生的现金流量净额13,621.14万元，同比增长74.91%。

鼎龙科技预计2023年营业收入为72,500.00万元至80,000.00万元，较2022年同比下降3.70%至12.73%。归属于母公司所有者的净利润为16,000.00万元至18,000.00万元，同比增加6.20%至19.47%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为16,400.00万元至18,400.00万元，同比增加9.29%至22.62%。