深度｜狼来了？万亿级省级银行“巨无霸”排队开业，地方金融竞争格局面临重塑

财联社2月20日讯（记者 梁柯志）1月底刚获批筹建的江西农村商业联合银行，不足一个月核心高管阵容已经成型。

2月18日，江西农商联合银行成立大会暨股东会第一次会议召开，选举王东升为董事长，聘任梁卫华为行长，周斌、郑斌为副行长。

这意味着，这家江西最大规模金融机构将带着地方政府化险的初衷和期待，以更加统一强大的主体参与到省域金融竞争中，自然也让同行倍感压力。

财联社记者注意到，按照监管要求，目前获批筹建的河南、江西、内蒙古等至少六家省级农商行将在未来半年内开业。

多位接受采访的城商行和股份行人士均认可：随着省级城商行、农商行在内的省级银行陆续成立，会给省域、市域银行业竞争带来不小的影响，未来某些地方甚至会重塑金融竞争格局。

2月17日，某大型股份行机构部负责人对财联社承认，省级银行对股份行业务“肯定有冲击”。一方面品牌、规模优势增大，省级银行在省市政府、国企资产负债业务承接能力会更大，其次省级银行在资金、业务和客户服务方面区域协同能力会更强。

不过，在西南某省级城商行人士看来，该行以化险为本，历史包袱也不少，在成立前几年可能集中精力在内部整合和资产处理方面，与同行的关系更多是边化险边竞争。

上海金融与发展实验室主任曾刚则认为，城农商行本轮兼并重组改革目标是用规模效应来化解存量风险。当然，规模做大必然对同业会有竞争，目前还难以评估具体影响，但这不是本轮改革的初衷。

省级银行拼图仅剩广东、福建和山东

受访业内人士一致认同，省级银行主要即指各省实际控制或领导的省属银行类机构，包括城商行、农商行，且主要在所属省或直辖市行政区域内经营。

2月18日，西南某省上市城商行董秘对财联社表示，省级城商行成立，主要是在地市级城商行的基础上合并重组，目的是增强抗风险能力；省级农商行成立，以前的县级法人机构大多成为其分支机构，增强省级农商行的管控能力、规模效应和风控水平。

近两年，已经有浙江、四川、广西、海南等多省完成了省级农商行或者农商联合银行的组建。

最近则有包括江苏、江西和内蒙古、新疆等6家省级农商行获批筹建，开业一般会在批准后6个月内完成。

据财联社记者不完全统计，目前尚未存在或明确筹建省级银行的省份仅有广东、福建和山东等少数几个。

一般来说，在本省范围内，省级银行具有相当的体谅规模优势。其中，又以省联社脱胎而来的省级农商行最为典型，网点和规模在本省银行业中多处于数一数二的地位。

如江西农商联合银行，截至2024年末各项存款余额为10846亿元，约占全省份额的五分之一；各项贷款余额为9016亿元，约占全省份额的六分之一，稳居江西首位。

江苏、山东和广东等省农商行、省联社规模更甚，其中山东、江苏接近4万亿，广东超5万亿，在全国来看，甚至与广发银行、渤海银行和浙商银行等股份制银行规模匹敌。

某大型股份行机构部负责人对财联社表示，省级银行的成立，对股份行地市业务“肯定有冲击”。

潜在成长冲动或重塑地方金融竞争

财联社记者注意到，山西、辽阳和四川等地成立省级银行之后，发展速度明显加快。

以四川为例，2020年11月，四川银行仅以攀枝花市商业银行和凉山州商业银行为基础，采取新设合并方式设立为四川省首家省级法人城市商业银行。

2021年四川银行资产总额为1848.2亿，到了2024年6月末，资产规模达到3776.1亿，在不到三年时间实现翻倍，合并之后增速可见一斑。

另一家四川省级银行的规模则在不断扩大：四川农商联合银行在2024年1月正式挂牌开业，截至2024年末成为四川首家存款规模突破2万亿元的银行，继续保持省内第一资产规模。

上述上市银行董秘承认，原来地市城商行合并做大之后，对品牌、产品和服务跨区域协同，自然会给省级银行带来更大的经营活力和潜力。

此外，广州农商行一资深业务人士对财联社表示，近年来部分中小银行，比如村镇银行出现风险事件，促使客户转而更倾向于信任中大型银行。

事实上，省级银行成立之后，在规模效应和化解风险双重需求加持下，或多或少显示出未来发展“野心”。

根据四川银行确定的五年奋斗目标，计划到2027年资产规模突破8000亿元，集团口径突破1万亿元，愿景是“加快建成具有全国影响力的一流省级银行”。

山西银行则表示要“山西银行要打造一流城商行，跻身全国城商行第一梯队”。

上述广州农商行人士表示，省级银行的成立，可能会与省会城农商行现有的业务也会有一定吸纳效应，比如成都银行、贵阳银行等。

上海某大型券商银行业分析师认为，全国性银行和地方银行本身存在业务优势和服务客群差异，省级银行与当地政企关系更密切，未来可能会对致力于做业务下沉突破的全国性银行产生竞争。

从形似到神似，真正的挑战还在路上

海南农商银行成立之初，董事长李晓刚曾撰文表示，农商银行普遍存在“大而不强”的问题，经营理念、业务结构等方面与国有大行相比仍有不小的差距，要通过改体制、转机制、强管理、增动能，激发农商银行核心竞争力，确保在高质量发展基础上实现业务规模和市场占有份额的不断壮大。

多位接受采访的银行业人士认为，省级银行，尤其省级农商行成为真正意义上的省级银行可能还需要一定时间的融合。

前述股份行机构部负责人表示，公司治理、政府支持力度、原有业务基础等因素对整合的成效都会有影响。整合比较成功的像江苏银行，而徽商、辽沈等还是有一些遗留问题。

深耕银行业IT解决方案多年的长亮科技公司，其总裁李劲松对财联社表示，本轮省联社改造成省农商行，本质是从管理机构转变经营、运营实体。

按照目前改革要求，不少省联社将会转化成法人单位，并强化统一经营的定位，除了法律、机制上改造之外，内部操作逻辑从多法人自主经营向统一经营转变也是重要的指标，如果还是沿用之前的系统，可能将无法实现本轮改制的目标。

据李劲松介绍，省联社改造进度不一，发达地区先行，其余地方陆续在改造。整个系统升级改造投入规模视资产规模和客户群体等有所差异，改造时间一般需要数年时间。

此外，上海金融与发展实验室主任曾刚提醒，规模做大、治理结构优化等会提升省级银行竞争力，对同业的优势也会提高，但是省农商行和城商行还是要坚持原来服务三农、地方中小企业的方向，不能偏离主业和定位，这显然不是本轮改革的初衷。

（财联社记者 梁柯志）