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Mysteel:蒙煤竞拍不容乐观,年后下行压力不减

类别:财经 发布时间:2025-02-02 22:48:00 来源:瘦子财经

概述:

蒙古国进口炼焦煤市场跌多涨少,下游补库采购持续性不足,口岸监管区库存居高难下,中小型贸易企业对后市难言乐观。春节前口岸放假休市,成交氛围冷清,现货市场成交大幅缩量。春节后产地煤矿预期“开门红”,进口供应正常到港,下游需求未到传统旺季,铁水产量低位震荡,供强需弱格局下蒙煤价格下行压力不减。

一、蒙古国境外矿山供应

从生产供应来看,蒙古国煤炭矿方2025年生产及出口目标继续增长,计划全年出口煤炭超8300万吨,按照2024年出口比例推算,其中炼焦煤约6000-6200万吨。ETT公司作为蒙古国第一大矿,生产任务预计在2024年的基础上继续稳定增长,有望达到3500万吨的生产量。竞拍方面,ETT公司2025年1月份挂牌12场,合计137.60万吨,其中成交5场,合计16.00万吨,成交煤种以1/3焦原煤为主。ETT公司近期竞拍蒙5#原煤大幅减少,后期原煤仅为长协合同供应,竞拍将全部转换为蒙5#精煤,以增加出口收益。

ER公司的蒙3#精煤持续流拍,自2024年11月12日起以连续流拍52场,起拍价由最先的1050.0元/吨一路下跌至900.0元/吨,但折合口岸自提成本仍在1085.0元/吨以上。相较于甘其毛都口岸蒙3#精煤销售价格存在30.0元/吨左右的倒挂,贸易企业参与竞拍积极性不足,等待ER公司起拍价进一步降低。据Mysteel测算,蒙3#精煤的竞拍成交价合理范围应在750.0-780.0元/吨,ER公司未来较长一段时间内,挂牌竞拍仍将不断流拍。得益于近期动力煤价格持稳,甘其毛都口岸ER中煤出货稳定,贸易企业适当拿货补库,在1月份上旬中煤挂牌成交4笔,合计7.68万吨。

小TT公司1月份挂牌竞拍暂停,连续2个月未进行竞拍。2024年全年销售任务基本完成,2025年尚未制定全年生产目标。与此同时,受限于矿方生产产能影响,以及蒙4#原煤在国内入炉煤中配比问题,2025年小TT公司销售模式暂未确定,预计竞拍挂牌量相较于2024年小幅增长,增量有限。

Mysteel:蒙煤竞拍不容乐观,年后下行压力不减

二、中蒙口岸监管区库存

从库存方面来看,1月份得益于春节临近,国内下游终端市场冬储补库意愿走强,大部分焦钢企业将厂内原料可用天数提升至半个月以上,采购行为有所增加,导致口岸主力煤种煤价较月初有了不同程度的上涨。但2025年口岸管委会过货目标的制定也为库存周转带来新的压力,甘其毛都口岸通关车数再度提升至1000车以上,单日最高通关车数突破1200车, 过货量超16.30万吨。特别是1月份下旬,口岸贸易企业多数放假休市,市场成交氛围冷清。个别大型贸易企业坚持报价,但下游询盘问价寥寥无几,出库运输减少,监管区库存一路升高。据Mysteel调研跟踪统计显示,截至2024年1月底甘其毛都口岸八大监管区蒙煤总库存401.83万吨,环比上涨45.25万吨,涨幅12.69%;同比增加147.14万吨,涨幅57.77%。

Mysteel:蒙煤竞拍不容乐观,年后下行压力不减

境外库存方面,1月份口岸通关车数大幅增加,境外短盘拉运增多。但中盘拉运依旧维持前期水平,未见明显增长,查干哈达堆煤场内库存1月份不断下滑。另外春节期间中蒙两国主要口岸放假闭关三天,短盘拉运暂停后将导致查干哈达库存小幅增长。除此之外,蒙古国矿方前期未完成竞拍订单预计将在2025年一季度集中运输,2月份查干哈达堆煤场库存预计在290.0-310.0万吨区间内震荡持稳。据Mysteel调研跟踪统计显示,截至2024年1月底蒙古国查干哈达蒙煤总堆存290.0万吨,环比减少40.00万吨,降幅12.12%;同比增加45.0万吨,涨幅18.37%。

Mysteel:蒙煤竞拍不容乐观,年后下行压力不减

三、国内下游采购需求

从需求方面来看,截止2025年1月24日Mysteel统计全国230家独立焦化企业产能利用率为72.37%,月环比减少0.15%;焦炭总库存68.88万吨,月环比增加16.59万吨;炼焦煤总库存1013.54万吨,月环比增加131.65万吨;平均可用天数为14.8天,月环比增加2.1天。1月份焦炭市场再度下跌2轮,累积已连续提降7轮,焦炭价格进入近年来最低水平。焦企产能利用率维持相对高位,这主要得益于炼焦煤价格的同步下跌,焦企利润空间较为宽松,尚未达到亏损减产的水平。但值得注意的是钢厂铁水产量不断下滑,高炉停产检修不断进行,2月份也未见明显回升复产趋势。春节前夕,冬储补库意愿支撑下游终端采购,炼焦煤可用库存提升至半个月左右,但市场参与者对春节后铁水复产高度存疑,钢材价格难有明显震荡上调迹象,对炼焦煤采购需求预计降至新低。

Mysteel:蒙煤竞拍不容乐观,年后下行压力不减

四、展望

展望2月份,产地端放假停产煤矿预计在正月初五(2月2日)以后陆续复工复产,其中在正月初七(2月4日)复产最为集中,最晚不超过正月十五(2月12日)。进口端港口方面远期货物春节期间正常到港,口岸方面已于昨日(2月1日)恢复通关。叠加春节后一季度各地政府都有“开门红”的预期,炼焦煤供应预计快速恢复,并且提升到较高水准。而需求端下游焦钢企业春节期间库存充足,可用天数普遍在半个月左右,春节后短期内不会再集中补库,转为正常按需采购。考虑到传统旺季尚未来临,铁水产量在2月份难以快速上涨,整体而言炼焦煤价格下行压力加大,口岸各煤种价格仍将承压下行。/阅读下一篇/返回网易首页下载网易新闻客户端

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信息原文地址:

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