宝地矿业拟买葱岭能源87%股权 2023上市申万宏源保荐

中国经济网北京1月13日讯 宝地矿业（601121.SH）今日收报6.21元，跌幅7.45%。

宝地矿业11日发布关于披露发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易预案的复牌公告。公司股票（证券简称：宝地矿业，证券代码：601121）自2025年1月7日（星期二）开市起停牌，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：宝地矿业，证券代码：601121）将于2025年1月13日（星期一）开市起复牌。

宝地矿业同日发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。上市公司拟向交易对方葱岭实业、JAAN发行股份及支付现金，购买交易对方合计持有的葱岭能源87%股权；本次交易完成后，葱岭能源将成为上市公司全资子公司。

截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的评估值及交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理机构备案的资产评估报告载明的评估值为参考依据，经交易双方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方签署相关补充协议，对最终交易价格进行确认。

本次交易完成前，上市公司与交易对方葱岭实业之间不存在关联关系和关联交易。本次交易完成后，交易对方葱岭实业预计将持有上市公司5%以上股份。根据上交所《上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

本次交易中，上市公司以发行股份及支付现金的方式购买资产，所涉及发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为葱岭实业、JAAN。经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为5.15元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票均价的80%。

本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。

标的资产在过渡期间产生的收益由上市公司享有，标的资产在过渡期间产生的亏损由交易对方以现金方式补足。

本次交易中，上市公司拟向不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次发行股份募集配套资金采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。本次交易中，上市公司拟向特定对象发行股票募集配套资金的股票发行种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。

本次募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成前上市公司总股本的30%。最终发行规模及发行数量以经中国证监会同意注册的规模为上限。

本次募集配套资金扣除发行费用及中介机构相关费用后，拟用于支付现金对价、标的公司项目建设、偿还标的公司债务及补充标的公司流动资金等，其中用于补充流动资金及偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。募集配套资金的具体用途及对应金额将在重组报告书中予以披露。

宝地矿业于2023年3月10日在上交所主板上市，发行数量为200,000,000股，均为新股，无老股转让，发行价格为4.38元/股。宝地矿业的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为陈国飞、罗敬轩。

宝地矿业本次发行募集资金总额87,600.00万元；扣除发行费用（不含税）后，募集资金净额为81,444.81万元。宝地矿业于2023年2月24日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金81,444.81万元，分别用于新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目、补充流动资金。

宝地矿业公开发行新股的发行费用总额（不含税）为6,155.19万元。其中，申万宏源证券承销保荐有限责任公司获得承销及保荐费用4,169.81万元。