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雪祺电气上市首日涨113.5% 募资5.3亿元中信证券保荐

类别:财经 发布时间:2024-01-11 15:31:00 来源:中国经济网

中国经济网北京1月11日讯今日,合肥雪祺电气股份有限公司(股票简称:雪祺电气,股票代码:001387.SZ)在深交所主板上市。该股开盘报30.00元,最高至38.44元,截至收盘报32.84元,涨幅113.52%,成交额8.20亿元,振幅59.82%,换手率77.57%,总市值44.91亿元。

雪祺电气主要从事冰箱和商用展示柜的研发、生产与销售业务,为国内外品牌商提供容积400L以上的大冰箱和商用展示柜等产品。公司依托自主开发的多项核心技术,积极开拓业务领域,目前已形成产能超过100万台的三条高自动化生产线。

公司的控股股东、实际控制人为顾维。发行前,公司董事长顾维直接持有公司39.46%的股份,通过宁波雪祺间接持有公司0.08%的股份,合计持有公司39.54%的股份。顾维为宁波雪祺执行事务合伙人,通过宁波雪祺间接控制公司8.45%的表决权,合计控制公司47.91%的表决权。因此,顾维系公司控股股东和实际控制人。

雪祺电气于2023年7月14日首发过会,深交所上市审核委员会2023年第54次审议会议现场问询的主要问题:

主要客户问题。根据发行人申报材料,发行人采取ODM业务模式为美的集团、美菱集团等冰箱行业知名厂商生产大冰箱产品。报告期内,发行人对第一大客户美的集团销售收入占营业收入的比例分别为43.83%、42.67%、45.13%,来自美的集团毛利贡献占比分别为36.55%、40.58%、35.00%。

请发行人:(1)结合发行人对美的集团与其他客户在信用政策、定价机制等方面的差异情况,美的集团对发行人采购金额占其同类产品采购金额比例,说明发行人是否对美的集团存在重大依赖,是否对发行人经营业绩稳定构成重大不利影响;(2)结合与美的集团的合作历史、发展趋势,说明与美的集团业务是否可持续,是否充分披露相关风险。同时,请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项:

无。

雪祺电气本次在深交所主板发行股份数量为3,419.0000万股,占本次发行后总股本的25.00%,全部为公司公开发行新股,发行价格为15.38元/股。公司的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司,保荐代表人为赵亮、安楠。

雪祺电气本次发行募集资金总额52,584.22万元,扣除发行费用后的募集资金净额为45,743.77万元。公司最终募集资金净额比原计划少13,294.64万元。雪祺电气2024年1月8日披露的招股书显示,公司拟募集资金59,038.41万元,用于年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目、冰箱零部件自制能力提升项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

雪祺电气上市首日涨113.5% 募资5.3亿元中信证券保荐

雪祺电气本次公开发行新股的发行费用(不含增值税)合计6,840.45万元,其中保荐承销费用3,773.58万元。

雪祺电气上市首日涨113.5% 募资5.3亿元中信证券保荐

2020年至2023年1-6月,雪祺电气的营业收入分别为161,377.00万元、207,217.94万元、192,748.00万元和106,622.97万元;净利润分别为452.06万元、8,278.60万元、10,272.30万元和5,616.51万元;归属于母公司股东的净利润分别为417.15万元、8,180.20万元、10,034.24万元和5,339.26万元;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7,044.44万元、7,868.85万元、9,337.44万元和5,112.99万元。

上述同期,公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为138,846.77万元、166,224.11万元、143,137.50万元和91,429.94万元;经营活动产生的现金流量净额分别为7,972.26万元、6,942.46万元、2,094.19万元和7,805.07万元。

雪祺电气上市首日涨113.5% 募资5.3亿元中信证券保荐

基于目前经营情况、在手订单及市场环境,经初步测算,预计2023年雪祺电气的营业收入为220,000万元至260,000万元,变动比例14.14%至34.89%;归属于母公司所有者的净利润14,000万元至17,000万元,变动比例39.52%至69.42%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润13,500万元至16,500万元,变动比例44.58%至76.71%。

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