车载DDIC迎新蓝海，产业链国产化最后一块拼图仍待解

车载DDIC迎新蓝海，产业链国产化最后一块拼图仍待解

随着汽车智能化、电动化的高速发展，消费者对车载电子屏幕的娱乐需求及功能需求升级，车载显示屏正在逐步向多屏化、大屏化，联屏化的方向发展，人们对乘用车无处不在的电子屏幕，关于分辨率、对比度、屏幕画面、响应时间和刷新速度也提出了更高的要求。

此外，由于宏观经济修复尚需一定周期，消费类IC市场需求疲软、毛利率逐步走低，面对当前挑战，车载显示驱动IC内在的非消费类IC市场能保持稳定增长，成为IC企业逆风翻盘的关键点。

中国内地显示驱动市场高速增长，DDIC亟待国产化

中国大陆是全球最大的显示产品消费市场，国产面板厂商在全球市场也逐步掌握了话语权。数据显示，一方面，中国大陆LCD显示面板市场份额稳居全球第一，2021年产能在全球占比超过60%；另一方面，京东方、深天马等国产面板龙头也在OLED领域加速追赶，据Omdia预计，中国将于2024年赶超韩国成为全球最大AMOLED生产基地。

我国显示产业的高质量发展，有赖于产业链的本土协同能力，在新发展格局下，整个显示产业链的融合创新就凸显的更加重要。

但整个面板产业链最核“芯”的环节DDIC（显示驱动芯片，Display Driver Integrated Circuit），国内配套却依然处于起步阶段。无论是大尺寸的LDDI、LCD的TDDI还是OLED驱动芯片国内企业占比仍然较低。根据Omdia的数据显示，在大尺寸DDIC市场上，市场份额在全球前十的仅有两家为大陆企业，其中集创北方的市占率为3.2%，北京奕斯伟科技的市占率为2%，合计仅占5.2%的市场份额。

新能源汽车带动车载显示需求增长，新蓝海已然出现

作为消费者与电子产品进行互动和信息传递的重要载体，随着车载显示技术进步与新能源汽车行业高速发展，车载显示也已成为显示产业新的增长极。

近年来，新能源汽车爆发式增长，其已接近占据乘用车市场的半壁江山。根据中国汽车工业协会近日发布的数据显示，2月份我国新能源汽车产业保持稳步增长态势：产销同比分别增长48.8%和55.9%，环比分别增长30%和28.7%，出口同比增长79.5%。

随着汽车智能化程度的不断提升，一辆汽车所搭载的屏幕数量也越来越多。十几年前，汽车市场主流产品是3.5寸左右的显示屏，到现在，10.25、12.3、14、15寸左右的显示屏正在成为主力产品，大型屏幕越来越多，显示屏产品越来越丰富，除了仪表、中控显示屏，现在还有副驾屏、包括汽车座椅背部的显示屏等等，尺寸越来越大，是一个非常明显的趋势。

预期2025年中国汽车销量可达约3000万辆，持续拉动车载显示屏需求增长。同时存量市场崛起，已经拥有一辆及以上汽车的车主替换原车或增持新车的需求增加，购车性质为再次购买换购占比由2017年的10%提升至2019年的23%，再次购买增购占比由2017年不到1%提升至7%，带动车载显示屏新需求。

据Digitimes Research预测，2022年汽车应用显示器出货量预计1.892亿片，2023年底将超过2亿片，达2.094亿片，到2027年将以6.2%的复合年增长率增长至2.555 亿片。

在车载显示市场加速扩容的同时，车载DDIC也迎来爆发期。Omdia预测，2023年，车载DDIC需求预计年同比将增长4%。

供应掣肘、年进口超300亿，国产发力补短板

近年来，代工厂晶圆成熟制程日趋紧缺，叠加产能分配优先级问题，DDIC的供应掣肘逐步显现。另外，由于DDIC技术门槛较高，利润空间有限，很长一段时间大部分国产厂商还是更倾向于直接从海外采购，数据显示中国大陆显示面板企业每年对高端DDIC的采购金额超过300亿元。

而在车载DDIC领域，当下已经成功进入车载市场并量产车规DDIC产品的企业仅有美国的新思科技（Synaptics）、韩国的LX Semicon以及中国台湾的联咏科技、奇景光电、敦泰电子等。中国大陆的车载DDIC行业还是处于较为初期的阶段，虽然国产替代之路漫漫，但本土DDIC设计企业也在积极寻求突围。

4月28日晚间，英唐智控披露公告称与新思科技（Synaptics）签订合作协议，拟在新思的A款DDIC产品展开合作。新思科技将其持有的A款DDIC在中国境内的生产、供应链及销售权授予许可给英唐智控及全资子公司深圳市华商龙，授权期限10年。结合英唐智控本身具备的IDM及分销能力，将有望推进其在半导体行业的发展，加快进入车载显示领域赛道。

韦尔股份曾于2020年4月豪掷1.2亿美元购买了新思科技（Synaptics）基于亚洲地区的单芯片液晶触控与显示驱动集成芯片业务进军手机市场，产品在华米OV等一线手机品牌客户多个项目中陆续量产。韦尔股份现在尝试发力汽车存储IC领域，持续增持国内车规级汽车存储IC龙头北京君正。

主打国产化芯片策略的集创北方，在车载TDDI芯片领域已初步具备先发优势及技术储备，将于今年陆续送样，有望在未来实现量产。

还有，由被誉为“中国半导体显示产业之父”的京东方创始人王东升领导的奕斯伟集团，其旗下承接芯片与方案业务的奕斯伟计算也是市场上的一只超级独角兽。

此外，DDIC上下游也消息不断。

去年，专注于半导体晶圆生产代工的中国台湾合资企业晶合集成，实现了110纳米车载中控DDIC量产以及90纳米车载操控区AMOLED液晶旋钮DDIC的流片。近日，国内DDIC封装龙头汇成股份也传出正在进行IATF16949汽车质量体系认证。根据中芯国际最新披露的2022年年报中，汽车项目也是中芯国际下一步布局的重点。4月20日，先进封测企业颀中科技成功登陆科创板。

中国作为全球最大的显示面板需求市场，核心零部件高度却依赖进口，在DDIC领域一直处在非常被动的困境，DDIC受制于人的局面将成为限制面板产业发展的关键因素。尤其是在近几年，随着新能源汽车的崛起，带动车载显示屏的新增长，各大面板厂也正在紧锣密鼓布局车载显示领域，并不断加码。希望随着国内DDIC设计厂商的纷纷涌现，能够补齐中国在DDIC领域的短板。