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成都汇阳投资关于CRO 概念+业绩增长

类别:财经 发布时间:2025-06-05 21:51:00 来源:鲁网

中国创新药资产凭借优异的临床数据已展现出全球竞争力,2025年至今,创新药板块表现强势,中国药企正快速走向创新研发的国际前列。具体来看大分子CDMO收入增长13.0%,临床前CRO收入增长4.9%。从全球视角来看,CRO市场规模也在稳步上扬。2020 - 2024年,全球医药研发外包服务(CRO)市场规模从592亿美元增至927亿美元,年均复合增长率达9.93%,预计2025年全球CRO市场规模将达到975亿美元。中国CRO市场在全球市场中的占比逐渐提高,已然成为全球CRO行业增长的关键驱动力之一。

以下是CRO概念领域2025年A股CRO业绩增长+严重低估的8家潜力公司结合核心竞争力和市场逻辑分析:

成都汇阳投资关于CRO 概念+业绩增长

药明康德 (603259.SH)

热点题材:CRO概念+创新药

业绩表现:2025年Q1营收96.55亿元,同比增长20.96%,净利润36.72亿元,净利润同比增长 89.06%

核心优势:全球一体化CRDMO平台,覆盖药物发现到商业化全流程,2024年新增订单超200 亿元,全球化产能(中国、美国、欧洲) 抵御地缘风险。

新兴业务爆发:细胞/基因治疗CDMO收入增速超50%,WuXi ADC平台全球领先。

低估逻辑:2025年PE估值仅16倍,市场过度担忧海外政策风险,实际非美地区收入占比已提升至40%,业绩确定性高。

康龙化成 (300759.SZ)

热点题材:CRO概念+创新药+智能医疗

业绩表现:2025年Q1营收30.99亿元,同比增长16.03%,净利润3.056亿元,净利润同比增长32.54%

核心优势:实验室服务+CMC双轮驱动,前端药物发现市占率全球前三,2024年临床CRO收入增速超45%。

全流程布局:收购英国ABL增强临床研究能力,大分子业务开始贡献收入。

低估逻辑:当前PE22倍,海外实验室利用率提升带动毛利率回升,未来业绩有望逐步呈现。

凯莱英 (002821.SZ)

热点题材:CRO概念+创新药+智能医疗

业绩表现:2025年Q1营收15.41亿元,同比增长10.10%,净利润3.266亿元,净利润同比增长 15.83%

核心优势:小分子 CDMO 全球领先,连续流技术降本增效,大分子和制剂CDMO产能 2025 年翻倍。

客户多元化: 前十大客户收入占比降至45%,抗风险能力增强。

低估逻辑: 当前PE25倍,新冠订单出清后,2025年常规业务增速预计40%+,估值修复空间大。

昭衍新药 (603127.SH)

热点题材:CRO概念+创新药+细胞免疫治疗

业绩表现:2025年Q1营收2.873亿元,同比增长-11.54%,净利润 4112 万元,净利润同比增长 115.11%

核心优势:安评 (GLP) 国内第一,实验猴价格回落至合理水平,成本压力缓解。

海外扩张:美国Biomere实验室订单饱满,2024年海外收入占比达25%。

低估逻辑:当前PE33倍,市场对其全球化认知不足,拐点有望到来,2025 年净利润增速有望超35%。

博腾股份 (300363.SZ)

热点题材:CRO概念+创新药+细胞免疫治疗

业绩表现:2025 年 Q1营收8.012亿元, 同比增长18.21%,净利润-428万元,净利润同比 增长 95.48%

核心优势:小分子CDMO技术壁垒高, 2024年引入基因治疗CDMO业务,打开第二增长曲 线。

低估逻辑:当前PE-43 倍,远低于同类公司,2025年新业务放量或触发估值重塑,重庆长寿基地投产,2025 年产能利用率提升至80%+。

美迪西 (688202.SH)

热点题材:CRO 概念+创新药+减肥药

业绩表现:2025年Q1营收 2.671亿元,同比增长2.92%,净利润-1455万元,净利润同比增长61.27%

核心优势:临床前CRO高弹性标的,受益于国内Biotech研发回暖,2024年订单增速超 50%。

低估逻辑:当前 PE-14倍,2025 年净利润增速 40%+,Q1亏损显著收窄,国际化持续推进。

百花医药 (600721.SH)

热点题材:CRO概念+创新药+细胞免疫治疗

业绩表现:2025年Q1营收9692万元,同比增长6.65%,净利润2072万元,净利润同比增长 0.28%

核心优势:专注中药CRO+特色化药CDMO,受益于中药创新药政策红利。

低估逻辑:当前PE35倍,市值不足40亿元,存在价值重估机会。

睿智医药 (300149.SZ)

热点题材:CRO概念+创新药+细胞免疫治疗

业绩表现:2025年Q1营收2.613亿元,同比增长11.37%,净利润664万元,净利润同比增长 126.09%

核心优势:化学与生物医药CRO+微生态医疗双轮驱动,2025 扭亏为赢。

低估逻辑:当前PE35倍,市值不足50亿元,大股东增持+股权激励目标高增长存在重估机会。

总结:这些公司均属于CRO相关领域,受益于创新药行业的发展。但短线投资具有较高风险, 市场变化快速,投资者需密切关注公司基本面变化、行业政策以及市场情绪等因素,结合自身风险承受能力,谨慎做出投资决策,避免盲目跟风。

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责任编辑:李 震

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快照生成时间:2025-06-05 23:45:01

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