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谣言四起,为什么京东市值只剩PDD的零头?

类别:财经 发布时间:2023-10-13 16:59:00 来源:李成东
谣言四起,为什么京东市值只剩PDD的零头?

早上雪球一个帖子写道北京某刘姓商人嫖娼被抓。相关内容被传的到处都是,下午京东不得不作出辟谣!

京东股价大跌,和这个帖子有关系吗?没有。

谣言四起,为什么京东市值只剩PDD的零头?

10月13日,京东港股股价惨遭今年以来最大的跌幅。京东大跌主要是因为下调了收入预期。野村发表报告,预期京东(09618.HK)Q3收入同比增长1%至2460亿元人民币,对比其指引持平至增长5%,处于接近下限水平,亦较市场预期低3%。

这则指引也代表着大家一直期待的下半年消费报复性复苏,遥遥无望了。经济缓慢复苏的大环境下,内需不振,尤其是中产人群。

国家统计局数据显示,1—8月份全国网上零售额95387亿元,同比增长12.1%;其中,实物商品网上零售额79821亿元,增长9.5%。2023年已经过去大半,消费者的信心还没有完全恢复,结合前几个月的数据,可以看出消费的增长后劲不足。

叠加美国通胀的影响,整个中概股股价再次陷入低迷,下滑的不止京东。美国9月的通胀数据一出,市场开始担心市场再次加息,股市价格再度下跌,引发中概股又一次地震。昨日京东、百度、蔚来、哔哩哔哩等都出现了不同程度的下跌。

目前京东市值431亿美元,拼多多1410亿美元,阿里2149亿美元。京东从年初以来市值跌了近50%,拼多多涨26%,阿里跌8%。京东的市值只剩拼多多的零头,约为拼多多的31%,拼多多的市值也已经接近阿里的66%。那从长期来看,京东股价为何下跌,拼多多为什么能受到市场的“偏爱”?

阿里和京东估值“很低”,因为存量市场存在被抖音,美团等等争夺下行的趋势。不是因为阿里京东的纯中国资产就被低估了,过去一年瑞幸咖啡股价也起来了。

谣言四起,为什么京东市值只剩PDD的零头?

国内基本盘稳定,海外TEMU让拼多多充满想象力。

电商更是年初就开始卷低价。考虑到做淘宝的80%不赚钱,做抖音的95%不赚钱,追逐流量,追求订单规模,对品牌而言也并不是一条可持续发展的道路。

拼多多在中概股中一直被视为“全村的希望”,今年以来几个季度的业绩也一直超过市场预期。今年Q2营收达到522.8亿元,同比增长66%,超出市场预期近百亿元;非GAAP下净利润为152.7亿元,同比增长42%。

拼多多的市值高涨,既有国内业务营收利润增长为基础,能够为海外的TEMU持续输血。。烧钱多不能带来估值提升的多多买菜业务,也砍掉了大部分省份,社区团购行业大撤退,可以集中精力和金钱做其他业务。

市场给予的估值中更多还是因为TEMU海外业务更有想象力。去年 9 月,Temu 成为美国 Google Play 单日下载量第一,10 月排名 App Store 免费下载量第一,11 月跻身美国 iPhone 应用下载量前三名。在今年亮相“美国春晚”超级碗之后,又进一步打开了欧美市场。Temu已连续五个月蝉联英国购物应用下载量榜单的冠军,在英国的月活超过SHEIN。

TEMU的业务也随之增长。据不同渠道的估算,TemuQ2的GMV规模已在20-25亿美元左右,环比Q1暴增了1-2倍。

就算按照TEMU今年广告烧掉200亿,再加上物流补贴100亿的速度,海外业务一年烧掉300亿元来估算。拼多多全年还大概有五六百亿元净利润,国内的基本盘提供了海外增长的弹药。

未来海外还有更大想象空间,资本提前买入,这也是拼多多市值上涨的原因。

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快照生成时间:2023-10-13 18:45:05

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