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韧性城市支持地下管网更新,塑管龙头中国联塑再迎增长新机遇

类别:财经 发布时间:2024-12-31 09:38:00 来源:时代财经

“小管道”里承载着“大民生”,管网建设再迎政策“暖风”。

12月5日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》(以下简称《意见》),明确到2027年,要对韧性城市建设的支撑作用不断增强,形成一批可复制可推广的经验做法,到2030年,则要推动形成一批高水平韧性城市,推动城市运行更安全、更有序、更智慧、更高效。

为了实现这一目标,作为城市运输的“动脉”——地下管网被多次提及。《意见》提出,加快推进城市基础设施生命线工程建设;对城镇供水、排水、供电、燃气等市政基础设施进行数字化改造升级和智能化管理;统筹管网与水网、防洪与排涝,推动地下设施等重点设施排水防涝能力提升。

重磅政策落地,相关产业链受到资本市场关注。业内机构认为,韧性城市建设将为基建带来新的增长机遇,城市排水管网扩容、污水处理管道建设、天然气替代、地下综合管廊建设等方向需求体量有望抬升。

政策东风来临、行业景气度上行之际,综合实力更强的企业无疑将率先受益。中国联塑作为国内最大的塑料管材及管件生产商,自创立以来便与中国城镇化建设共进共生。伴随着我国城市化进入“下半程”、韧性城市建设加速推进,塑料管道需求有望被进一步激发。凭借品牌、规模和技术优势,联塑将在基础设施升级的广阔空间中获得新的发展机遇,助力业绩实现持续增长。

地下管网是韧性城市建设“刚需”

什么是韧性城市?

按照国际组织倡导地区可持续发展国际理事会定义,“韧性城市”是指城市能够凭自身的能力抵御灾害,减轻灾害损失,并合理地调配资源以从灾害中快速恢复过来。

当前,城市各类灾害、安全事故易发多发。其中,地下管网作为城市的生命线,承担着满足生活生产给水,以及城市污水、雨水排放的任务。管网通畅,是城市安全度汛的重要保障。

资料显示,“城市生命线”的病患会引发积水内涝、水体黑臭、道路塌陷、爆燃爆炸等问题。按照相关标准,给水管道、排水管道设计工作年限不小于50年,燃气管道的设计工作年限不小于30年。由于这些管道直接埋设在地下,长期受到土壤、地下水、地下杂散电流等影响,不可避免会出现老化、破裂等问题,存在安全隐患。因此达到设计工作年限的管道便亟须更新。

此外,目前我国老城区建设年代普遍超过20年,在城市更新的大趋势下,市政基础设施的改造更新,也将改善老旧小区的环境,民生意义重大。

因此,城市地下管网改造是打造宜居、韧性、智慧城市的重要抓手。

事实上,地下管网一直被国家视为城市更新重点项目。2024年以来,政策暖风频吹,支持力度持续加码。

2024年2月,住建部表示,未来我国将每年改造10万公里以上地下管线;2024 年5月,住建部联合财政部发布《关于开展城市更新示范工作的通知》指出,中央财政补助资金将重点支持城市地下管网更新改造和污水管网“厂网一体”建设改造等;2024年10月,国务院介绍“系统落实一揽子增量政策”,国家发改委重磅支持地下管网改造,预计在未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里,投资总需求约4万亿元。

资金保障的实质性动作也在同步推进。四季度,国务院明确年前提前下达明年1000亿元中央预算内投资计划和1000亿元“两重”建设项目清单,其中将重点支持城市燃气、排水等地下管网和城镇老旧小区改造等城市更新项目。

国家层面,政策利好频频释放;地方层面,多个城市积极响应,因地制宜制定专项方案与目标。

在成都,其明确将重点推进主城区1157个非住宅排水户内部排水管网治理。北京则计划在2025年底前,基本完成城市燃气、供热管道等老化更新改造任务。云南力争在2025年底前更新改造燃气管道3万公里以上。

随着各项政策措施全面落地并持续发力,地下管网改造正在从顶层设计逐步落地到施工实践,展现强劲的推进势头。

塑料管道开启“新的十年周期”

如今,随着全国各地管网工程迎来建设热潮,作为基建项目、市政工程等各类场景中的“关键先生”,塑料管道有望迎来全新的发展局面。

在我国城镇化高速发展阶段,我国塑料管道行业产量正逐年增长。数据显示,2000—2010年,塑料管道逐渐替代部分金属、水泥管道,进入行业发展的快车道,产量年复合增速近30%。2011年至2021年我国供水管道长度从57.4万公里增加到了106.0万公里,年均复合增速6.33%,排水管道长度从41.4万公里增加到了87.2万公里,年均复合增速7.74%。2008年“四万亿”政策刺激下,塑料管道行业更是迎来阶段快速增长。

浙商证券指出,在新的城市规划和建设理念下,管网建设从量变走向质变,2024年将启动地下管网更新改造“新的十年周期”。

该机构预估,在总量上,2024 年每年 10万公里以上的管网改造,规模潜力巨大,每年至少需要投资 1000 亿元。此轮地下管网建设周期或和城中村改造相结合,市场扩容持续时间可达 5-10 年。在收入上,管网改造包括管道修复、管道更换、管道重定位等业务,工程涉及范围广泛,有望带动管材销售额 5.7%~8%增量空间。

实际上,截至2023年年末,我国城市供水管道长度达110.3万公里,排水管道长度达91.35万公里,天然气管道长度达98.04万公里,供热管道长度达49.34万公里。仅这四项,管网的长度就达到近350万公里。

特别在2024年以来,全国各地加强开展城市全面体检,发现的管网问题将被地方层面以更大力度予以攻克。业内机构预估,“十四五”期间,全国地下管网改造投资将超过万亿元,行业发展前景广阔。

龙头企业成管网改造关键力量

行业景气度持续上升,市场规模步步扩容,管网产业链龙头公司受到资本市场的极大关注。

作为工程塑料管道行业头部企业,中国联塑营收约80%来自塑料管道行业。数据显示,近3年该公司在塑料管道的市场占有率超20%,PVC管道市场占有率近26%,塑料管道销售收入及毛利率远超同行,处于行业绝对龙头地位。

在我国塑料管道主要供应商中,从产值上看,根据各公司财报,2023年中国联塑、公元股份、伟星新材塑料管道销量分别为265、62、29万吨,塑料管道收入分别为246、58、54亿元,联塑凭借显著的规模优势,在销量与收入方面均稳居行业龙头地位,远超同业竞争者。

此外,联塑是我国管道建材领域产品体系最为齐全的生产商之一,目前可为用户提供上万种优质产品,能够实现市政给水、排水、能源管理、电力通讯、燃气、消防、环境保护、农业及海洋养殖等主要使用场景全覆盖。

迄今,中国联塑已建立了超过30个先进生产基地,分布于中国19个省份及海外国家,可大幅降低运输半径限制带来的影响。同时,中国联塑的分销网络也基本覆盖全国,与2891名独立独家一级经销商建立了长期战略合作关系,可及时高效地为客户提供优质丰富的产品和服务。生产基地与一级经销商的广泛布局,有利于提高其区域保供能力与服务响应速度,有效打破管道行业在服务方面的区域壁垒。此外,依托大规模采购带来的议价能力,中国联塑得以持续压降单位成本,提升单位净利,生产线自动化、数字化与智能化的转型升级,也进一步助力公司降本增效。

广发证券认为,联塑在生产规模以及合作供应商中建立起的成本与渠道效益,将为公司争取更广阔的市场空间。

展望明年,机构分析,在一揽子增量政策、“两重”建设项目建设速度加快的推动下,预计2025年基建投资增速回升至7%左右(2024年前三季度增速为4.1%)。城市地下管网、海绵城市、水环境治理、智慧城市建设和全装修、老旧小区改造等政策、技术和行业发展等方面的新部署、新安排,都将成为塑料管道行业的结构性机遇。

行业上升期之际,联塑的塑料管道业务前景广阔。凭借在生产效率、渠道布局、成本控制、产品质量与服务体系等方面的深厚护城河,企业有望紧抓政策与市场红利,扩大市场份额,为持续的业绩增长夯实强劲的发展动能。

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