龙净环保终止向股东定增募不超15亿 2020发20亿可转债

中国经济网北京12月4日讯近日，龙净环保(600388.SH)发布了关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的公告。

公告显示，公司于2023年12月1日召开第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》，同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

关于终止本次向特定对象发行股票事项的原因，龙净环保表示，公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与中介机构积极推进相关工作。鉴于本次向特定对象发行股票预案董事会召开时，公司前次募集资金使用比例较低，综合考虑当前资本市场环境、相关政策及公司实际情况等因素，经审慎论证，公司拟终止本次向特定对象发行股票事项。

龙净环保称，公司目前各项生产经营活动均正常进行，终止本次向特定对象发行股票事项是经公司、中介机构等相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策，不会对公司正常经营与稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

龙净环保于7月10日晚间披露的《2023年度向特定对象发行A股股票预案》显示，原拟发行的发行对象为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”），紫金矿业将以现金方式认购原拟发行的全部股票。发行对象已与公司签署《附条件生效的股份认购合同》。紫金矿业为公司控股股东，因此原拟向特定对象发行股票构成关联交易。

原拟向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第九届董事会第三十次会议决议公告日，即2023年7月11日。原拟向特定对象发行A股股票的发行价格为人民币14.31元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。

原拟向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。原拟发行的股票将申请在上海证券交易所主板上市交易。原拟向特定对象发行股票数量为不超过107,729,178股（含本数），未超过原拟发行前公司总股本的30%。

原拟发行的募集资金总额不超过人民币154,160.46万元（含本数）。原拟发行所募集资金在扣除相关发行费用后将用于年产5GWH储能电芯制造项目、偿还银行借款。

截至2023年6月30日，公司股本总额为1,081,094,891股，紫金矿业及其全资子公司直接持有公司169,925,781股股份（占原拟发行前公司总股本的比例为15.72%），龙净实业及其一致行动人阳光泓瑞将持有的公司107,118,761股股份表决权委托给紫金矿业，紫金矿业合计控制公司277,044,542股股份（占原拟发行前公司总股本的比例为25.63%）的表决权，系公司的控股股东，上杭县财政局系公司的实际控制人。根据原拟发行方案，紫金矿业拟增持公司不超过107,729,178股股份（含本数），在不考虑龙净转债转股的前提下，占原拟发行后公司总股本的比例9.06%。原拟发行完成后，紫金矿业及其全资子公司直接持有公司277,654,959股股份（占原拟发行后公司总股本的比例为23.36%），龙净实业及其一致行动人阳光泓瑞持有的公司107,118,761股股份比例为9.01%，紫金矿业合计控制公司384,773,720股股份（占原拟发行后公司总股本的比例为32.37%）的表决权，仍为公司的控股股东，公司实际控制人仍为上杭县财政局。因此，原拟发行不会导致公司控制权发生变化。

公司同日披露的《前次募集资金使用情况专项报告》显示，经中国证监会批复（证监许可[2020]113号）核准，公司公开发行面值总额人民币200,000.00万元可转换公司债券，扣除发行费用等相关费用后，实际募集资金净额为人民币197,958.23万元。本次发行募集资金已于2020年3月30日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了容诚验字[2020]361Z0016号《验资报告》。

7月14日，公司发布关于公司股票撤销其他风险警示暨停牌的公告，公司A股股票简称由“ST龙净”变更为“龙净环保”，停牌日期为2023年7月14日，撤销起始日为2023年7月17日。