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万家基金王霄音：重点关注医药科技消费三大行业
本文转自：中国经济网
中国经济网北京5月27日讯 近日，万家基金旗下基金经理王霄音介绍了其当下重点关注的行业机会及新产品的布局思路，他表示将重点关注医药、科技、消费三大行业。
王霄音称，从长期来看，医药行业是很好的底仓行业，具有很强的需求刚性，且受益于老龄化，长期景气度向好。从中短期来看，经过过去三年的消化，医药行业目前或已回到估值、政策、基本面三重底，行业有望在今年下半年迎来反转。
具体来看，王霄音比较看好几个细分赛道：其一，创新药，政策鼓励趋势明确，有望修复多年以来的悲观预期，或迎来盈利和估值修复的戴维斯双击。其二，院内药品及器械，三季度后需求或有反弹，届时板块或整体有机会。其三，药店，2024年受益于统筹医保放开，业绩季度间环比提升趋势明确，下半年表现值得期待。其四，中药，医药行业内部的类红利资产，增速稳健、估值合理，在今年的哑铃型市场里面依然具有配置价值。
科技行业王霄音看好AI赛道，未来两年高景气度有望保持不变。相关公司业绩高速成长，短期经过一季度AI关注度的快速回升，行业内AI相关的公司挖掘较为充分，短期超额收益明显，但长期景气度不变，二季度如果回调仍然有较强配置价值。未来仍将不断有新的AI产品涌现，包括新的大模型、一些头部云厂商的自研ASIC产品、以及待进一步成熟的国产算力产品等。沿着这些方向展开配置，有望获取超额收益。
至于消费行业，王霄音认为消费行业整体估值和基本面或仍需时间消化，但行业内部仍不乏景气度高的细分赛道，例如黄金珠宝、医美等，他表示将紧密跟踪，挖掘其中有边际变化的结构性机会。
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快照生成时间：2024-05-27 17:45:07
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