出海新选择，光伏等新能源企业先后“闯”中东

2024年以来，国内新能源企业加快布局中东市场已成为现象级事件。

本月中下旬，TCL中环（002129.SZ）宣布拟投资20.8亿美元在沙特阿拉伯（下称“沙特”）建设年产20GW光伏晶体晶片项目（目前海外最大规模的晶体晶片工厂）；晶科能源（688223.SH）宣布拟投资9.85亿美元在沙特成立合资公司（持股40%）并建设10GW高效光伏电池及光伏组件项目。

企业扎堆出海中东

从投资额上看，仅TCL中环和晶科能源两家光伏企业涉及的项目投资已经超过200亿元人民币。

此外，钧达股份（002865.SZ）也于近期宣布拟投资2.8亿美元在阿曼苏丹国苏哈尔自贸区投资建设5GW高效光伏电池生产基地；远景科技集团宣布在沙特成立风电装备合资公司进行风机及关键零部件的本地化生产制造，助力沙特风电价值链到2030年实现75%本地化生产的目标。

更早之前，协鑫科技（03800.HK）、中信博（688408.SH）、天合光能（688599.SH）等光伏头部企业均已宣布在中东地区的建厂计划。

“光伏行业现状可能是周期也可能是常态，现在业内都在寻找微利时代的破局办法，公司在沙特建厂或许能给行业新的想象空间。”晶科能源全球副总裁钱晶在接受第一财经等媒体采访时如是表示。

“全球化是必选题。”协鑫科技联席首席执行官兰天石认为，龙头企业在一个规模化市场进行大规模制造的可能性在减少。

钱晶告诉记者，公司去沙特建厂不是为了卖到美国或者其他市场，而是为了供应本地（沙特和中东市场）。“从成本上看，沙特的一个巨大优势是低电价，沙特工厂基本可以实现100%的绿电。唯一弱点可能是人工成本较贵，但是现在工厂为全自动产线，人力投入较少因此人力成本可控。”

集中“闯”中东背后

国内光伏企业争相投资中东与当前光伏的出口形势有关。

据平安证券分析，2024年以来，美国和印度的光伏贸易保护政策加码，光伏产品出口美国和印度的难度大幅提升。“欧洲、巴西等大型市场经历过去两到三年的快速增长之后，一定程度呈现需求增速下滑的迹象，新兴市场的重要性明显提升。”

中国光伏行业协会数据显示，从地域来看，2022年新增的光伏“GW级市场”（指光伏发电装机容量达到或超过1GW的市场）以希腊、英国等欧洲国家为主，而2023年新增的光伏“GW 级市场”则以阿联酋、沙特沙特阿拉伯等中东国家为主。

出海中东也是企业突破内卷式竞争的主动选择。

“光伏行业正遭遇史上最强内卷，由于供需严重错配，产业步入冰河期，全面出海成为中国光伏企业的必然选择，走出去才能危中寻机。”协鑫集团董事长朱共山近日在2024年SNEC上海光伏展期间如是表示。

“晶科能源投资沙特工厂意味着公司从以往为规避贸易壁垒而被动采取的战略转为主动布局生产。不同于此前公司马来西亚、越南、美国工厂输出产能的模式，从中东沙特工厂开始，公司变为输出技术、体系、经验、人才、供应链甚至企业文化。”钱晶表示，沙特的资金资本充盈，他们看中的是公司的技术经验以及公司在中东地区50%以上的市占率，而公司当前需要低成本投融资来保持技术的领先。

“在生产的原辅料方面，公司在初期会采用从国内采购的模式；长期来看，材料采购的本土化将是趋势。”钱晶在接受第一财经等媒体采访时表示，公司未来将逐步通过带国内供应商出海、共建培育当地供应商、通过其全球集采平台和共享中心等方式来提高供应链的本地化率。

需求驱动

此外，以阿联酋和沙特为代表的中东光伏需求正大幅增加。

行业咨询机构InfoLink Consulting统计的数据显示，2023年，中东光伏需求约为20.5GW至23.6GW，需求增量主要来自于阿联酋、土耳其、沙特阿拉伯。预计中东光伏的需求量将在2027年达到29GW至35GW。

以沙特为例，作为全球最大的原油出口国，沙特拥有得天独厚的太阳能资源，当地政府近年来大力发展可再生能源产业。根据沙特的“2030愿景”可再生能源计划（NREP），到2023年，沙特将实现58.7GW的可再生能源发电能力，其中包括40GW的光伏发电。

晶科能源董事长李仙德近日公开表示，就新能源行业来讲，中东应该算是意料之外但也是情理之中的。“首先中东是全球最大的化石能源输出国，沙特70%收入将来自于石油、天然气。现在沙特推出2030愿景计划，到2030年50%的能源将来自于新能源，为新能源带来前所未有的新机遇。”

据国盛证券测算，沙特目前光伏装机规模超2.7GW，目标为至2030年发电量超 58GW。“目前已公布的太阳能项目仅约13GW，考虑正在招标的5.5GW，沙特的光伏装机缺口超过18GW。”

据阿联酋政府《国家能源战略2050更新》，2030年清洁能源在该国总能源结构中的份额将提高到30%，阿联酋政府在能源领域投资未来7年将增加1500亿至2000亿迪拉姆（约合400亿至540亿美元），可再生能源装机容量增加两倍以上，达到14.2吉瓦。