车企加码重卡市场 商用车将走出低谷

本文转自：中国工业报 ■ 中国工业报记者 余 娜

三年疫情过后，新时代的经济秩序正在重建。作为刚需市场，商用车后市场正迎来全新的发展机遇。

在近日举办的 “2022中国商用车后市场年度大会”上，中国电动汽车百人会副秘书长、教授级高级工程师师建华预测，2022年商用车市场销量330万辆，同比下降31%，这种负增长的态势是可以理解的。2023年伴随经济的恢复，商用车市场将走出低谷，预计2023年商用车销量达380万辆。

“冬去春来” 商用车将走出低谷

2022年中国经济面临复杂、多变的局面，商用车市场也经历了严峻的考验。

国家信息中心经济咨询中心处长谢国平以“冬去·春来”形象总结了商用车市场的整体趋势。“2022年重卡几乎腰斩，从157万台下降到77万台，轻卡由211万台下降到162万台，这意味着整个商用车市场不论是大车、小车，客车还是货车，销量均在下降。”谢国平说，“去年所有的省份重卡市场都出现了很深幅度的下滑，有的地方甚至下降了80%以上，出现 ‘脖子斩’”。

在其看来，商用车2022年整体发展态势艰难，主要受三个方面的因素影响。第一是疫情干扰之下经济增速的下降导致了货运需求减弱，这是单个企业无法扭转的大势，也是最核心的原因。其次，过去一年疫情严格管控，加之油价变化，消费者买车的意愿虚弱。第三是周期性因素，前期由于一系列的正向刺激政策使得前几年商用车的销量超出了经济增长所需要的量，到了2022年则是在还债，还前几年过速增长带来的债。

“2023年是商用车行业的复苏之年，整个行业将从低谷逐渐回升。应看到，这只是 ‘复苏’，还不是销售旺季的 ‘盛夏’，预测2023年全年商用车销量在370万到400万辆之间，各类细分市场将呈现恢复性的增长。”谢国平预测。

不少商用车企业绩惨淡。根据已经发布的车企2022年业绩预告，江淮汽车 （600418.SH）营业收入和毛利有提升，但毛利水平仍低，子公司折旧和利息支出增加，因而亏损如故，2022年亏损14.37亿元左右 。

亚星客车 （600213.SH）、安凯客车 （000868.SZ）、曙光汽车 （600303.SH）三家客车企业，2022年归母净利均亏损。其中，亚星客车亏损0.9亿元—1.3亿元、安凯客车亏损1.8亿元—2.5亿元、曙光汽车亏损2.7亿元—3.7亿元。三车企给出的亏损理由大体相同：即客运萎缩、销量下滑、上游原材料价格上涨、生产成本受压等。

中国重汽 （000951.SZ）和一汽解放（000800.SZ）有盈利但下挫。2022年归属于上市公司股东净利润，中国重汽1.76亿元—2.60亿元，同比下挫75.0%—83.0%；一汽解放3.2亿元—4.1亿元，同比减少89.5%—91.8%。

抢滩重卡 布局全生命周期服务

《2022年商用车后市场年度报告》数据显示，整个商用车后市场的规模将达6000亿元，其中重卡的规模约为3300亿元。

奔驰国产重卡的上市，正影响国内重卡市场的格局。据北京福田戴姆勒汽车有限公司梅赛德斯-奔驰事业部售后服务总监王勇表示，针对国内后市场，奔驰国产卡车构建了全生命周期智慧服务生态系统，为终端用户提供了全新的体验。

“全生命周期，表示要贯穿客户从选车、买车、用车、管车、养车、换车的全过程。智慧服务是智能链接厂家、商家、客户的一个数字管理系统。我们希望通过这样一个环环相扣的全生命周期的服务解决方案，能够帮助我们中国的客户创造更大的价值。”王勇说。

据悉，当前奔驰国产卡车超过60%的配件已经实现了本土化供应，对于进口的配件价格平均降幅也达到了25%。该企业还正进一步降低油品，易耗品以及工时定额成本等，力争将国产奔驰保养的费用控制在每公里6分钱以内。

作为商用车头部企业之一，陕汽目前拥有整车保有量120万辆，后市场产值在300亿元左右。据陕西通汇汽车物流总经理童小齐介绍，陕汽为何会在一个物流公司布局配件后市场板块，主要源于几个原因。第一，陕汽本身是主机厂的背景。第二，通汇是做生产出身，承担了供应链职能，并深度参与供应链管理。第三，通汇具有遍及全国的物流服务网络。第四，陕汽有完整的整车数据。

“我们将聚焦细分市场，通过与行业龙头开展联合定制，打造拳头产品。完善陕汽后市场品牌 ‘陕汽·车轮滚滚’的产业链构建。在渠道方面，将与产业链合作伙伴，包括供应商、运输商、经销商等形成战略联盟，实现双赢。”童小齐说。

不少企业在不景气的商用车市场大环境中，依然实现了业绩上扬。博世中国谈德荣表示，2022年博世中国的商用车业务实现了逆势维稳，并且呈现一定的增长。特别是在柴油配套的零部件领域，实现了一定小范围小幅度的增长。

“整个博世后市场事业部，特别是亚太区有一个很明确的战略——三横一纵。哪三横？即经销商、修理厂、车主，靠一纵将整个串联起来，即数字化。数字化已经把我们后市场的业务板块提到了一个非常高的战略高度，这也是未来五年和十年博世在数字化上坚定不移的选择。”谈德荣说。

打破壁垒 滤清器品牌竞争激烈

2022年商用车市场持续遇冷，存量竞争明显。一方面，零部件配件产品需求降低。另一方面，易损件产品市场需求庞大，但产品技术相对成熟，参与企业众多，同行竞争激烈。

作为典型的易损件产品，滤清器产品需要定期更换，售后市场需求量较大。不过，由于争夺售后市场的企业远远多于配套企业的数量，目前业内没有垄断或近乎垄断的超大型企业，品牌集中度依然较低。

平原滤清器后市场营销公司副总经理付晓振介绍，滤清器是汽车配件行业里的刚性需求产品，任何一个整车厂对滤清器的需求都是刚性的，它是保证整车的可靠性以及长寿命性的关键产品。

“对于汽车配件行业来说，滤清器是一个相对复杂车型件。尤其是在商用车，不同的车型，不同发动机使用的滤芯产品均不一样。我们自嘲地说这是滤清器行业的盈利壁垒，但确实是制约行业发展的较大痛点。”付晓振说。

2021年，安徽凤凰 （832000.BJ）在北交所上市，成为了滤清器行业第一家上市公司。据悉，该企业目前下辖蚌埠艾科滤清器有限公司、蚌埠优特燃油系统有限公司、安徽凤凰滤清器股份有限公司华纺滤材分公司，现有黄山大道、兴中路、怀远工业园三个生产厂区。

“滤清器产品不论在国内还是国外市场，已经不再是以低价竞争为目标的时代，核心竞争集中在产品的品质。”安徽凤凰滤清器股份有限公司董事长巫界树表示。在其看来，新能源汽车产业已进入高速增长通道，安徽凤凰也将与发展大趋势同步，布局一些过滤器方面的开发，如新能源汽车的电池过滤、空调过滤器。同时，将传统引擎过滤器能够在商用车、乘用车、工程机械、大型卡车等领域布局，扩大市场规模。