墨西哥的崛起，会抢占中国的出口市场吗？

墨西哥前总统波费里奥·迪亚斯曾说过一句话，“可怜的墨西哥，离上帝太远，离美国太近”。

彼时，美国的经济不仅压迫着墨西哥本土产业，也间接导致了越来越多的墨西哥人民投身于更为暴利的毒品行业。

然而，时过境迁，“离美国太近”的含义却悄然发生着改变。

美国最大贸易对象

从今年2月起，墨西哥取代中国，成为美国的最大贸易对象。

根据美国商务部公布的数据，今年1至5月，美国从中国大陆进口的商品总额同比减少25%，占比也跌至2019年以来的新低，3月占比仅有11.7%。

部分商品进口额降幅较多，像是半导体，进口额几近腰斩。

而美国从墨西哥的进口总额创历史新高，5月占比达到15.7%，同比增幅8.67%。

这背后的因素错综复杂。

一方面，是自2018年以来中美贸易战的结果，美国供应链“去中国化”的战略下，墨西哥成最大赢家。

先是在2020年签订《美墨加协议》，2021年初颁布的“供应链行政令”加强了美国和拉美国家的纽带，随后的《芯片法案》与《通货膨胀削减法案》也为墨西哥进一步提供贸易利好的环境。

同时，墨西哥的地理位置发挥功效。

在俄乌战争、新冠疫情等多种不稳定因素的叠加下，更多国家的企业从“离岸外包”模式慢慢转向了“近岸外包”，以降低物流和地缘政治的风险。

因此，靠近美国的地理位置让墨西哥成为众多美企的选择。

根据墨西哥经济部公布的数据，在不考虑Televisa-Univision合并和墨西哥航空公司重组所造成的情况下，今年第一季度外资投资同比涨幅达到48%，美国是最大投资源。

另一方面，这也是经济发展、产业转移的自然结果。

与越南等东南亚国家相似，在全球第五轮产业转移中，墨西哥在劳动力数量和价格上比中国更具优势。

墨西哥的平均年龄甚至比越南还低，劳动力成本也远低于中国。

难以取代中国

成为美国最大贸易国，是否意味着墨西哥将在全球市场上进一步挤占中国的份额呢？

答案很明显：很难，且差距悬殊。

第一，总量上无可比拟。

放眼全球市场，中国始终是最大的贸易出口国。

根据全球贸易中心的数据，2022年，虽受疫情影响，中国同比增幅依旧达到6.89%，占全球当年出口总额的14.7%。

而墨西哥虽也处于增长趋势，同比增幅达到16.92%，但与中国的差距较大，占比仅有2.4%，全球排名甚至未挤进前十，为十二名。

且中墨两国出口份额的差距还在拉大。

十年前，中国出口总额是墨西哥的5.8倍之多，而到了2022年，这一差距拉大至6.2倍，并未因为美国的介入而缩小。

第二，外贸结构差异较大。

与中国相比，墨西哥的外贸结构极其单一，可以毫不夸张地说，墨西哥的出口只限于北美，即美国特供“超市”。

数据上来看，近十年来，墨西哥的出口市场其实极其稳定。美国的占比几乎都在78%以上，加上2%的加拿大，北美占据了近80%的出口份额。

而作为其出口份额排名第三的中国大陆，占比还不到2%，仅有1.8%。

可见其出口结构的地缘性和单一性。

也如上文所述，政治因素是墨西哥取代中国成为美国最大贸易国的主要原因，而这一因素很难推广至全球其他地区。

根据中国海关的最新数据，中国的外贸结构多样性强，并不是单纯依靠某一特定区域。

第三，墨西哥对中国出口的依赖性较大。

无论是进口，还是出口，中墨两国的贸易往来都变得更加频繁。

与十年前相比，2022年，墨西哥进口中国的商品总额增加了1.94倍，出口也翻了1.67倍之多。

并且，墨西哥对中国的依赖性较大。这反映在两个方面：

第一，贸易逆差较大。

相比于出口，墨西哥更倾向于从中国进口商品，因此贸易逆差逐年增加。2022年，贸易逆差创新高，达到1.07亿美元。

第二，特定商品的依赖度增加。

从进口商品结构上来看，电子产品、工业器械、车辆及零配件是墨西哥从中国进口的主要商品。

近两年，这些商品的进口额都保持着较高的增速。其中以车辆及零配件最为典型，2021年同比增幅72%，2022年也达到50%。

通过计算墨西哥对应商品中的中国份额，也会发现“墨西哥制造”离不开“中国制造”。

这与越南相类似。

受贸易战、劳动力价格等因素的影响，加工、组装的环节从中国转移至其他国家，墨西哥便是机电产品的承接者之一，这直接反映为依赖度的波动上升趋势。

因此，墨西哥要想取代中国在全球贸易的地位，还有很长的路要走。

汽车，潜在的挑战

虽说取代不可能，但墨西哥对于中国而言，真的毫无“威胁”吗？

有一个行业还真说不准，那就是汽车。

要知道，在2020年签订的《美墨加协议》中，汽车制造业就是被圈定、限制的产业之一。例如对原产地要求的提升，《协议》规定北美地区所生产汽车75%的组成部件需来自本地区。

这在一定程度上促进墨西哥汽车制造业的发展。

从数据上来看也的确如此。

据墨西哥汽车工业协会（AMIA）的数据显示，2022年墨西哥汽车制造业总产值达到312亿美元，约占国内GDP的3.6%，其重要性仅次于食品行业。

在近10年以来，墨西哥的汽车制造业GDP占比增长近30%，从业人员也从2007年的49万余人，增长至2021年的近百万人次，占比达到国内劳工的1.64%。

而根据世界汽车工业国际协会（OICA）统计，2022年，墨西哥已成为全球第七的汽车生产大国，仅次于德国。

在汽车出口的占比上也不输于中国，甚至在轻型车的出口规模上还高于中国。

根据全球贸易中心的数据，2022年，中国汽车出口占全球出口份额的9.35%，而墨西哥也达到8.47%，仅比中国少了1415万美元。

而在包含乘用车、minivan、皮卡在内的轻型车上，墨西哥的出口总额甚至超过了中国，在2022年占比为6.02%，而中国为5.73%。

并且，两国未来在汽车领域的竞争或将更激烈，因为各大品牌也将在墨西哥新建电动汽车工厂。

2023年3月1日，汽车巨头特斯拉官宣将投资约50亿美元在墨西哥建设“全球最大电动汽车工厂”，并称该工厂每年将生产约100万辆汽车并提供不计其数的工作岗位。

而就在这重磅官宣的早期，墨西哥经济部门便在2023年1月表示，通用汽车代表希望2024年在墨西哥工厂生产电动汽车。

今年2月3日，宝马宣布向墨西哥工厂投资8亿欧元，打造宝马在全球的第一家纯电动汽车工厂。

截至2022年，已经有超过50个汽车品牌及型号在墨西哥工厂投产，汽车制造行业的外商直接投资金额达到了38.24亿美元，在墨西哥整体制造业的外商投资额中占比达到了30.1%。

不过，墨西哥的汽车制造业对中国的依赖性在不断提高，因为零部件需要从中国进口。并且，据报道，墨西哥市场销售的汽车有20%-30%来自中国。

因此，说“取代”为时过早。并且，对双方而言，既是对手，亦是重要的伙伴，保持良好顺畅的贸易往来，方能行稳致远，互惠共利。