南大光电终止买全椒南大16.54%股权 原定价2.37亿元

中国经济网北京3月1日讯南大光电(300346.SZ)昨日披露关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告称，公司于2024年2月28日召开第八董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

关于终止本次交易的原因，南大光电表示，自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次重组自筹划以来已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次重组事项。

南大光电于1月29日披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)显示，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向南晟壹号购买其持有的全椒南大16.5398%股权。本次交易前，全椒南大为公司控股子公司；本次交易后，全椒南大将成为公司全资子公司。

根据中盛评估出具的《全椒南大资产评估报告》（中盛评报字【2023】第0092号），在评估基准日2023年5月31日，标的公司经审计后净资产账面价值为44,662.60万元，评估值为143,000.00万元，本次交易价格以符合《证券法》规定的中盛评估出具的标的公司评估结果为基础确定，本次交易全椒南大16.5398%股权交易作价23,651.8500万元。

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买南晟壹号持有的全椒南大16.5398%股权，交易作价为23,651.8500万元，其中交易作价的55%即13,008.5175万元以发行股份的方式支付，交易作价的45%即10,643.3325万元以支付现金的方式支付。

本次交易发行价格为28.07元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%；根据2023年半年度权益分派实施方案调整为28.02元/股；发行数量为4,642,582股（已根据公司2023年半年度权益分派情况调整发行价格，并相应调整发行数量），占发行后公司总股本的比例为0.85%。

同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过11,193.3325万元，不超过本次交易中公司以发行股份方式购买资产的交易价格的100.00%；且发行股份数量不超过163,111,751股，即不超过本次交易前（截至上市公司第八届董事会第二十四次会议审议日）上市公司总股本的30.00%。

本次交易独立财务顾问为中信建投证券股份有限公司，主办人员为周易、张铁、李盛杰。

南大光电近3年里分别进行了1次向特定对象发行股票以及1次向不特定对象发行可转换公司债券，共计募资15.13亿元。

2021年8月16日，南大光电发布向特定对象发行股票上市公告书。本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为40.09元/股。截至2021年7月30日，发行对象已分别将认购资金共计612999993.64元缴付中信建投证券指定的账户内，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（众环验字（2021）1100021号）。2021年8月3日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就南大光电本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（众环验字（2021）1100020号），确认募集资金到账。根据该验资报告，公司募集资金总额为人民币612999993.64元，减除发行费用人民币10651014.99元，实际募集资金净额为人民币602348978.65元，新增股本人民币15290596.00元，余额人民币587058382.65元转入资本公积。

2022年12月9日，南大光电发布创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用后的余额88930.00万元已由保荐机构（主承销商）于2022年11月30日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了中审亚太验字（2022）000100号《江苏南大光电材料股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验资报告》。保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为安源、秦龙。本次发行拟募集资金总额不超过90000.00万元（含90000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额，拟用于半导体先进前驱体产品产业化，并继续扩大氢类电子特气高纯磷烷、砷烷和氟类电子特气三氟化氮的产能，以及补充流动资金。