金天钛业过会：今年IPO过关第13家 中泰中航联手保荐

中国经济网北京2月2日讯 上海证券交易所上市审核委员会2024年第10次审议会议于2024年2月1日召开，审议结果显示，湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称“金天钛业”）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2024年过会的第13家企业。

金天钛业的保荐机构（主承销商）是中泰证券股份有限公司，保荐代表人是程超、陆杨；中航证券有限公司，保荐代表人是孙捷、陈懿。这是中泰证券今年保荐成功的第1.5单IPO项目。这是中航证券今年保荐成功的第0.5单IPO项目。

此前，1月5日，中泰证券保荐的武汉港迪技术股份有限公司过会。（2家券商联合保荐每家券商按0.5计算）。

公司是一家主要从事高端钛及钛合金材料的研发、生产和销售的高新技术企业。公司主营产品为钛及钛合金棒材、锻坯及零部件，主要应用于航空、航天、舰船及兵器等高端装备领域。

截至招股说明书签署日，金天集团直接持有公司173,879,820股股份，占公司发行前总股本的46.99%，为公司控股股东。湘投集团直接持有金天集团100%股权，通过金天集团间接控制公司46.99%股份对应的表决权，为公司的间接控股股东。

截至招股说明书签署日，湖南省国资委直接持有公司间接控股股东湘投集团84.51%股权，直接持有高新创投81.09%股权，其中，湘投集团直接持有公司控股股东金天集团100%股权，高新创投通过《表决权委托与一致行动协议》合计控制公司直接股东高创湘钛100%股权对应的表决权。因此，湖南省国资委间接通过金天集团及高创湘钛合计控制公司49.08%股份对应的表决权，系公司的实际控制人。

金天钛业拟在上交所科创板发行股数不低于发行后总股本的10%且不超过20%，即发行股数不低于4,111.12万股且不超过9,250.00万股，本次发行不涉及股东公开发售股份。公司拟募资104,459.68万元，分别用于高端装备用先进钛合金项目（一期）、补充运营资金项目。

上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表说明：（1）航空装备领域不同应用部位使用高端钛合金的具体情况；（2）行业生产销售情况和竞争格局。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合报告期各期研发领料金额、研发领料最终形成样品对外销售金额、研发废料销售金额，说明研发领料、研发形成样品销售、废料销售相关会计处理是否符合《企业会计准则》相关规定，研发费用核算是否准确。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项

无

2024年上交所深交所IPO过会企业一览：

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

武汉港迪技术股份有限公司

2024/01/05

深交所创业板

中泰证券

2

苏州赛分科技股份有限公司

2024/01/11

上交所科创板

中信证券

3

中国瑞林工程技术股份有限公司

2024/01/19

上交所主板

长江保荐

4

钧崴电子科技股份有限公司

2024/01/19

深交所创业板

华泰联合

5

健尔康医疗科技股份有限公司

2024/01/22

上交所主板

中信建投

6

江苏耀坤液压股份有限公司

2024/01/25

深交所主板

广发证券

7

浙江浙能燃气股份有限公司

2024/01/26

上交所主板

中金公司

8

江苏米格新材料股份有限公司

2024/01/26

深交所创业板

民生证券

9

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

2024/02/1

上交所科创板

中泰证券

中航证券

2024年北交所IPO过会企业一览：

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司

2024/01/08

北交所

安信证券

2

广东芭薇生物科技股份有限公司

2024/01/12

北交所

万联证券

3

江苏万达特种轴承股份有限公司

2024/01/19

北交所

中信建投

4

常州金康精工机械股份有限公司

2024/01/25

北交所

东北证券

2024年IPO被否企业一览：

序号

公司名称

日期

保荐机构

1

浙江胜华波电器股份有限公司

2023/01/12

国投证券