中原消费金融首发金融债，拟发行规模不超过20亿元

5月17日，随着河南中原消费金融股份有限公司（以下简称“中原消费金融”）2024年第一期金融债券募集说明书及相关文件在全国银行间债券市场披露，中原消费金融首个金融债发行计划浮出水面。

根据发行文件，此次中原消费金融金融债基本发行规模为15亿元，并附带了不超过5亿元的超额增发权，发行期限为5月22日至24日，募资主要用于补充公司中长期流动资金及监管机构允许的其他用途。

值得注意的是，自2023年11月《非银行金融机构行政许可事项实施办法》施行以来，消费金融公司金融债发行明显提速，迄今已有5家公司发行了金融债券，规模合计达200亿元，其中，今年以来已发行了185亿元。中原消费金融首发金融债

募集说明书显示，中原消费金融本次金融债基本发行规模为15亿元人民币，期限3年，发行期限为5月22日至24日，计息期限自2024年5月24日至2027年5月23日。

此外，本次发行还附带了超额增发权，若实际全场申购倍数在1.4及以上，发行人有权增加发行不超过5亿元人民币。

经中诚信国际综合评定，该公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。中信建投、中金公司为牵头主承销商，中信建投为簿记管理人，中原银行、兴业银行、招商银行、浙商银行、天津银行、银河证券、兴业证券、中银国际证券为联席主承销商。

公开信息显示，中原消费金融作为河南省内第一家消费金融公司，于2016年底成立，当前注册资本20亿元。截至2023年末，该公司累计授信客户2547.96万户，较上年末增长14.71%；累计发放贷款3043.14亿元，较上年末增长31.53%。

据了解，国内现有31家持牌消费金融公司。作为非存款类金融机构，消费金融公司可用的融资渠道相对有限。

近年来，中原消费金融积极拓展公募ABS、银团贷款、银登信贷资产流转等多元融资渠道，融资渠道逐步拓宽，公司目前融资来源以拆入资金、发行债券和吸收关联方存款为主。

此次发行金融债券，乃中原消费金融首次。2022年2月，该公司获批发行总规模不超过20亿元金融债。从本期债券募集资金用途看，主要用于补充公司中长期流动资金及监管机构允许的其他用途。消金公司金融债发行提速

值得一提的是，2023年11月10日，经金融监管总局修订的《非银行金融机构行政许可事项实施办法》施行。该办法取消了非银机构发行非资本类债券审批、金融资产管理公司财务部门和内审部门负责人任职资格核准事项，改为事后报告制，明确资本类债券储架发行机制。

记者注意到，《非银行金融机构行政许可事项实施办法》施行当月，兴业消费金融便发行了金额为15亿元的金融债券，暂停了两年之久的消费金融公司金融债券发行按下“重启键”。

今年以来，消费金融公司金融债券发行更是明显提速。据Choice统计数据，今年以来，已有杭银消费金融、招联消费金融、兴业消费金融、马上消费金融、中银消费金融等5家消费金融公司发行过金融债券，部分公司甚至发行了数期，规模合计达到185亿元。

随着此次中原消费金融加入发行队伍，年内发行金融债的消费金融公司数量将升至6家。