未来五年，2万座加油站将消失

中国石油消费正在进入达峰平台期，其中成品油需求已经出现拐点，进入下降通道。

中石油经济技术研究院近日在北京发布《2024年国内外油气行业发展报告》（下称《报告》）。在发布会上，中石油经研院副院长吴谋远在介绍《“十五五”时期国内外能源发展形势下的若干判断》时表示，按照研判的成品油消费量下降的速度，预计到2030年中国将淘汰2万座加油站，从目前的大概11万座减少到9万座左右，这将是对行业非常大的考验。

吴谋远介绍，成品油市场的竞争将会非常激烈，过去是增量市场，现在是缩量竞争。

根据《报告》，2024年中国石油表观消费量为7.56亿吨，与上一年基本持平，增幅大幅下降。从消费结构上，呈现出“交通用油下降、化工用油上升”的特点，成品油消费为3.9亿吨，同比下降2.4%，化工用油增长7.3%。中石油经研院院长陆如泉在发布会上表示，中国成品油消费在2024年出现拐点。

地面交通替代燃料的发展，是成品油乃至石油消费增速转变最重要的原因。具体而言，新能源汽车以及LNG重卡的发展是两大驱动因素。

LNG卡车销量及新能源汽车产销增长示意图 来源：中石油经研院、Wind

《报告》分析，2024年，中国新能源汽车保有量突破3000万辆，占汽车总量比重超过8%，累计替代汽油约2800万吨，全年汽油消费量预计1.58亿吨，同比下降3.1%；LNG重卡进入快速增长时期，2024年LNG重卡行驶里程达700亿公里，同比增长50%以上，替代柴油约2500万吨，全年柴油消费量预计1.92亿吨，同比下降4.8%。

陆如泉在发言中表示，新能源汽车和LNG重卡替代的汽油、柴油消费量达到5300万吨，大约相当于成品油消费总量的七分之一，而且这个态势是不可逆的。

中石油经研院石油市场研究所所长王利 宁介绍，预计2025年新能源车替代的汽油消费将再增加1000万吨，达到3800万吨；LNG重卡对柴油消费的替代将增加300万~500万吨，达到2800万吨以上，具体取决于LNG价格。

在航空需求的支撑下，煤油消费是唯一实现消费正增长的成品油。2024年中国煤油消费量为3984万吨，同比上涨14.6%。中石油编制的航空出行指数同比上涨4.8%，但受高铁替代等因素影响，煤油消费增幅也不及预期。

不同领域因素叠加后，王利 宁介绍，2025年成品油全年需求预计3.82亿吨，同比下降1.9%，其中汽油受新能源替代规模扩大影响，同比下降3.4%；柴油受宏观政策利好支撑，降幅收窄，同比下降3%；煤油消费保持较快增长，同比增长8.9%。

全球石油消费增长引擎也发生了变化。陆如泉介绍，2024年全球石油需求增长为90万桶/天，其中中国的需求增量仅为1万桶/天，而印度的需求增量达到20万桶/天。过去中国石油消费增量占全球的一半到三分之二，如今印度取代中国成为全球石油消费增长的新引擎，这个态势在未来一段时期将会持续。

交通领域的燃料替代，让中国石油消费有望提前达峰。中石油经研院预计，中国石油需求将在2025年达峰，中国煤炭需求将在2028年达峰，石油和煤炭需求的达峰将带动中国能源相关碳排放在2030年前达峰，中国将如期实现碳达峰。

具体峰值水平方面，陆如泉介绍，2025年替代能源在高基数上呈现高增长，将加速石油消费提到进入峰值平台期，预计同比增长1.1%至7.65亿吨，峰值水平低于此前预期。其中柴油、沥青、汽油、燃料油四大品种已经相继达峰，此后增量主要来自石脑油、煤油、LPG和石油焦。

在中国石油消费达峰的时间点上，中石油经研院与产油国意见迥异。OPEC（石油输出国组织）发布的《2024年世界石油展望》预计，2023年~2050年，中国石油需求预计增加250万桶/日。

在新能源车替代不断深入的背景下，不仅加油站数量未来将明显减少，加油站的业态也将发生变化。《报告》分析认为，加油站行业竞争已经从传统行业内扩展至“跨界”竞争，构建综合能源服务，融合加油、加气、加氢、充电、新能源及非油业务为一体，已经成为新时期传统加油站转型升级、高质量发展的重要方向。“加油站业态将逐步从加油向加能转型。”吴谋远表示。