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英伟达财报即将来袭!AI芯片需求成关注焦点 三位数收入增速或不再

类别:财经 发布时间:2025-02-25 12:42:00 来源:瘦子财经

本周三(2月26日)美股盘后(北京时间2月27日凌晨),“宇宙最重要的财报”将出炉:“AI芯片霸主”英伟达将公布截至今年1月底的2025财年第四季度业绩报告。

鉴于英伟达在全球科技行业,尤其是人工智能领域具有极其重要的地位和巨大的影响力,其财报受到全球投资者、科技行业从业者、分析师等众多人士的高度关注。英伟达的业绩表现不仅会影响其自身股价,还会给美股科技板块以及大盘带来连锁反应。

AI芯片需求成关注焦点

当英伟达周三公布业绩时,市场对其人工智能芯片的需求将成为关注焦点。

近日,中国人工智能初创公司深度求索(DeepSeek)发布了一款成本极其低廉,而计算能力却比肩ChatGPT等头部大模型的人工智能模型,震惊了美国硅谷,同时也引发了投资者对科技巨头在AI技术上巨额支出的质疑。

过去两年,英伟达是科技巨头在人工智能领域大举投资的最大受益者。英伟达在全球AI芯片市场占据着霸主地位,随着科技巨头开启“AI竞赛”,英伟达的芯片产品供不应求。

然而,DeepSeek的崛起让一些投资者提出疑问:英伟达的尖端芯片是否还是科技公司在人工智能竞赛中的“制胜法宝”?

由于DeepSeek异军突起,英伟达市值一月底曾一天蒸发5930亿美元,创下美国公司单日市值损失之最。英伟达股票是2023年和2024年美股市场表现最好的股票之一。但今年以来,该股已经累计下跌了近6%。

“投资者一直非常担心DeepSeek及其对(AI芯片)需求的影响。” 资产管理公司Spear Invest的首席投资官Ivana Delevska表示。该公司在一只主动管理型交易所交易基金(ETF)中持有英伟达股份。

“因此,如果他们(英伟达)能够证明他们仍然能够‘超出预期并上调业绩预期’,这将对该股产生相当积极的影响。”

三位数收入增速恐不再

根据LSEG的数据,英伟达第四财季收入预计将激增72%,至380.5亿美元,为七个季度以来的最低增速。而截至今年4月的2026财年第一季度营收预计将增长60%。

作为对比,在截至去年10月底的2025财年第三季度,英伟达的收入已经连续五个季度实现三位数增长。

到目前为止,对英伟达人工智能芯片的需求尚未显示出减弱迹象。微软和Meta等英伟达大客户都表示,他们计划维持在数据中心上的支出。

“Meta、微软、谷歌和亚马逊宣布的资本支出计划……为英伟达描绘了一幅非常乐观的近期需求图景,”持有英伟达股票的资产管理公司Gabelli Funds 的投资组合经理John Belton表示。

与此同时,英伟达强大的Blackwell芯片的出货量预计在第四财季出现了加速增长,这将提振该公司的收入,但考虑到推出一款新型复杂芯片的成本,其利润率预计将受到挤压。

分析师预计,英伟达第四财季调整后的毛利率将下降逾3个百分点,至73.5%。

通过Blackwell系列,英伟达正从销售单个芯片转向销售完整的人工智能计算系统,如GB200 NVL72,它将GPU、CPU和网络设备捆绑在一起。这使得成本高昂且耗时的产量提升工作进一步复杂化。

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快照生成时间:2025-02-25 14:45:08

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信息原文地址:

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